Como exportar um relatório avançado

Use a Exportação Avançada no módulo Despesas para criar relatórios altamente personalizáveis. Filtre por usuário, data, categoria e muito mais — e exporte para revisar e analisar. Você também pode gerar relatórios de despesas detalhados por usuário e por mês. Esses relatórios são úteis para monitorar padrões de gastos, gerenciar reembolsos e alinhar-se às necessidades contábeis.

1. Na barra lateral, vá para Gastos
2. Clique nos três pontos (···) no canto superior direito da tela
3. Selecione Exportação Avançada
4. Escolha as colunas que deseja incluir no relatório (por exemplo, usuário, valor, data)
5. Exporte o arquivo no formato XLSX (Excel) ou CSV .
6. Abra o arquivo na sua ferramenta de planilha preferida para analisar os dados.

Relatórios de cartão

Factorial permite exportar todas as transações de cartão por conta bancária. Ao incluir a coluna Usuário , você ainda pode rastrear cada transação até um funcionário, mesmo que a exportação base seja para toda a conta.

1. Na sua barra lateral, vá para Tesouro → Bancos
2. Selecione a conta bancária relevante
3. Clique nos três pontos (···) e escolha Exportar transações
4. Use os filtros disponíveis para adicionar a coluna Usuário à exportação
5. Exporte o relatório e filtre por usuário e mês na sua planilha

Perguntas frequentes

1. Em quais formatos posso exportar os relatórios?
   Os relatórios podem ser exportados nos formatos Excel (.xlsx) e CSV .
    
2. Posso exportar relatórios de despesas por usuário?
   Sim, use o recurso Exportação Avançada no módulo Despesas.
    
3. Posso obter relatórios de consumo do cartão por usuário?
   Não diretamente. As exportações são feitas por conta bancária, mas você pode incluir a coluna de usuário para filtrar transações.