Crie, gerencie e acompanhe facilmente orçamentos adaptados às suas necessidades específicas. Fique dentro dos limites, gerencie despesas ou qualquer outra despesa e tome decisões financeiras informadas. Com atualizações em tempo real, o Budgets permite que você otimize seus recursos e alcance suas metas financeiras.

Como começar a usar orçamentos

Para habilitar a funcionalidade

1. Em Configurações, vá para Permissões
2. Crie um grupo de permissão ou selecione um existente
3. Clique em Finanças
4. Habilitar a permissão Gerenciar orçamentos financeiros
5. Salvar

Para configurar proprietários de orçamento

Ao criar um orçamento, usuários com a permissão Gerenciar orçamentos podem designar proprietários. Esses proprietários têm acesso exclusivo para visualizar e gerenciar os orçamentos que possuem, garantindo que não possam acessar orçamentos aos quais não estão associados.

Como criar novos orçamentos

1. Na barra lateral, navegue até Gastos → Orçamentos
2. Na parte superior, clique em + Novo orçamento
3. Defina as informações básicas, como:
   1. Entidade legal: define a moeda do orçamento, mas usuários de qualquer Entidade Legal podem relatar despesas para ela.
   2. Título: ajuda a identificar o orçamento.
   3. Descrição: isso é opcional e permite que você adicione qualquer informação extra.
4. Acesso: defina quem será o dono do orçamento. Por padrão, será o criador, mas você pode modificar e adicionar lá qualquer usuário da empresa. Eles poderão ver, gerenciar e editar todas as informações do orçamento.
5. Limites:
   1. Data de início: por padrão, a data de criação será definida, mas você pode modificá-la facilmente se precisar adiar o lançamento do orçamento.
   2. Data de término: este é um campo opcional, útil para definir quando o orçamento termina e evitar novos relatórios de despesas pelos usuários.
   3. Período: pode ser diário, semanal, mensal, trimestral ou anual
   4. Limite : defina um valor para cada período.
6. Funcionários: selecione os funcionários que podem usar o orçamento. Você pode pular esta etapa e fazê-la mais tarde.

Como adicionar registros

Todos os funcionários dentro do orçamento podem selecioná-los ao adicionar um novo registro em Despesas.

1. Ao criar um novo registro, selecione um orçamento na lista

Acompanhamento do status do orçamento

Usuários com permissões podem monitorar convenientemente cada status na seção Orçamentos, onde têm acesso a informações abrangentes sobre o orçamento.

Definições de status:

• Dentro do orçamento: as despesas permanecem dentro do limite orçamentário alocado. Em outras palavras, o total de registros relatados está bem abaixo do limite.
• Risco orçamentário : indica que as despesas estão se aproximando do limite orçamentário.
• Over budget: as despesas excederam o limite orçamentário alocado. Uma notificação por e-mail será enviada a todos os proprietários do orçamento em tais casos.

Notificações de orçamento

Os aprovadores de despesas receberão alertas sobre detalhes de despesas e notificações para auxiliar na tomada de decisões informadas ao gerenciar despesas.

• E-mail: ao receber novas despesas pendentes, o status do limite do orçamento naquele momento será exibido.
• Detalhe da despesa: uma etiqueta de status é incluída, acompanhada de uma dica de ferramenta contendo informações do orçamento (nome, valor relatado e valor disponível ou gasto em excesso).
• Caixa de entrada: será adicionada uma tag de status com uma dica de ferramenta associada refletindo o status do orçamento.