Os negócios representam oportunidades potenciais de vendas com seus clientes. Cada negócio passa por diferentes etapas do seu funil de vendas — desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.
Com o Deals in CRM , você pode:
- Acompanhe o status de cada oportunidade.
- Estimar os valores dos negócios e as datas de fechamento previstas.
- Atribua responsáveis e monitore o progresso das vendas.
- Vincule orçamentos e faturas diretamente a cada negócio.
Como criar um novo negócio
- Na sua barra lateral → Vendas → Ofertas .
- Clique em + Nova oferta (canto superior direito).
- Preencha os detalhes da oferta:
- Cliente: selecione um contato da sua lista.
- Nome do negócio: uma breve descrição (ex.: “Redesign do site”).
- Valor estimado e moeda.
- Etapa da negociação: escolha entre Nova, Qualificação, Proposta enviada, Negociação ou Fechada (ganha/perdida).
- Proprietário do negócio: quem é responsável por gerenciá-lo.
- Data prevista para a conclusão do negócio: quando você prevê que o negócio será finalizado.
- Clique em Criar .
Dica: Você pode editar uma oferta a qualquer momento abrindo-a e selecionando "Editar oferta" no canto superior direito.
Entendendo seu pipeline
Suas negociações são organizadas por etapas em um painel visual, permitindo que você veja em que pé está cada oportunidade.
- Novidade: ofertas criadas recentemente.
- Qualificação: avaliação de adequação ou coleta de informações.
- Proposta enviada: orçamento ou oferta compartilhada com o cliente.
- Negociação: discussões finais antes do fechamento do negócio.
- Venda concluída com sucesso.
- Oportunidade perdida: oportunidade não aproveitada.
Cada carta mostra:
- Nome e valor do acordo
- Cliente e proprietário
- Número de orçamentos ou faturas
- Data prevista para o fechamento
Você pode arrastar e soltar ofertas entre as etapas à medida que elas progridem.
Ver detalhes da oferta
Clique em qualquer oferta para abrir a página de detalhes , onde você encontrará:
- Valor estimado do negócio e barra de progresso.
- Data prevista para o fechamento do negócio e informações sobre a formalização da transação.
-
Abas vinculadas:
- Detalhes: visão geral da oportunidade.
- Citações: propostas criadas para este acordo.
- Faturas: quaisquer faturas a ele vinculadas.
Próximos passos
Assim que sua proposta chegar ao estágio de "Proposta enviada" , você poderá criar um orçamento diretamente a partir dela, usando o Criador de Orçamentos para gerar orçamentos automaticamente e convertê-los em projetos.