Où trouver les tableaux personnalisés ?
- Dans votre barre latérale, accédez à Paramètres
- Dans général, cliquez sur Personnalisation
- Faites défiler jusqu'à la section Tableaux personnalisés
Comment ajouter des tableaux personnalisés ?
- Cliquez sur Ajouter un tableau personnalisé
- Entrez un titre
- Cliquez sur Créer un tableau personnalisé
- Pour ajouter d'autres champs, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé, au dessus
- Entrez un titre de champ personnalisé
- Choisissez le type de champ :
- Texte
- Texte long
- Date
- Nombre
- Notation
- Choix unique
- Cliquez sur Créer un champ personnalisé
💡 Pour dupliquer, modifier ou supprimer un champ personnalisé, cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez l'option souhaitée.
Les tableaux personnalisés créés seront visibles dans le profil du collaborateur :
- Dans votre barre latérale, accédez à Collaborateurs
- Sélectionnez la personne souhaitée
- Cliquez sur l'onglet Autres
Comment importer des tableaux personnalisés de façon groupée ?
❗L'importateur de tableaux personnalisés sert à ajouter de nouveaux enregistrements, non à modifier ceux qui existent déjà. Chaque ligne sera un nouvel enregistrement et vous pouvez en ajouter plusieurs à la même personne en ajoutant une nouvelle ligne avec les colonnes requises (les champs Prénom, Nom et mail sont obligatoires).
- Dans votre barre latérale, accédez à Collaborateurs
- Cliquez sur les trois points, dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Importer les données vers des tableaux
- Téléchargez le modèle de tableaux personnalisés
- Ouvrez le modèle et ajoutez les informations dont vous avez besoin
- Importez le fichier mis à jour
- Cliquez sur Importer le fichier
Permissions pour les tableaux personnalisés
Les admins ont des droits exclusifs de visibilité et de modification pour chaque champ personnalisé.
- Pour modifier les autorisations pour chaque champ de tableau dans chaque groupe d'autorisations :
- Dans votre barre latérale, accédez à Paramètres
- Dans général, sélectionnez Droits d'accès
- Ouvrez le groupe de permissions souhaité
- Sélectionnez Champs personnalisés
- Activez l'autorisation
- Enregistrez les modifications
- Pour permettre aux personnes d'ajouter ou de supprimer des tableaux :
- Dans votre barre latérale, accédez à Paramètres
- Dans général, sélectionnez Droits d'accès
- Ouvrez le groupe de permissions souhaité
- Sélectionnez Tableaux personnalisés
- Activez l'autorisation
- Enregistrez les modifications