As fases permitem dividir um projeto em partes menores e monitorar a rentabilidade em um nível mais detalhado.

Em vez de acompanhar o orçamento e a rentabilidade de todo o projeto como um todo, você pode atribuir e controlar orçamentos por fase. Isso proporciona maior visibilidade do desempenho, do progresso e das margens em diferentes etapas do projeto.

O que são fases?

As fases representam os principais estágios ou marcos de um projeto (por exemplo: Planejamento, Execução, Entrega).

Ao usar fases, você pode:

• Defina orçamentos individuais por fase.
• O monitor registrou as horas em cada fase.
• Analise a rentabilidade em um nível mais detalhado.
• Identifique em qual etapa do projeto o orçamento está acima ou abaixo do previsto.

Como acompanhar a rentabilidade por fase

Para acompanhar a rentabilidade por fase, você precisa configurar isso nas configurações do seu projeto.

Passo 1: Acesse o projeto

1. Abra o projeto
2. Acesse as Configurações.

Passo 2: Selecione o seu tipo de orçamento

Na seção Detalhes financeiros , você verá as opções de tipo de orçamento do projeto :

• Projeto → Acompanhe a rentabilidade ao nível do projeto.
• Fases → Acompanhe a rentabilidade separadamente para cada fase.

Selecione as fases

Etapa 3: Configure suas fases

Após selecionar “Fases”:

• Clique em Configurar fases
• Crie e defina as diferentes fases do seu projeto.
• Atribua um orçamento a cada fase.

Criar e gerenciar as fases de um projeto

Passo 1: Criar uma nova fase

1. Acesse a aba Fases dentro do seu projeto.
2. Clique em + Criar fase
3. Na janela pop-up:
   • Insira o nome da fase
4. Clique em Criar fase

Sua fase agora aparecerá na lista.

Etapa 2: Configurar detalhes da fase

Assim que a fase for criada:

1. Clique no nome da fase.
2. Abra a aba Configurações no painel lateral.
3. Preencha os campos relevantes:
   • Informações básicas
     • Nome
     • Código
     • Data de início / Data de vencimento
     • Status
     • Descrição
   • Detalhes financeiros
     • Custo estimado
     • Custos fixos (se aplicável)
     • Horas estimadas
     • Definir como faturável
     • Orçamento do cliente
     • Opção para incluir despesas estimadas
4. Clique em Salvar

Monitore todas as fases em um só lugar.

Depois de criar e configurar as fases, você pode gerenciar e acompanhar tudo na aba "Fases" dentro do projeto.

Esta tabela oferece uma visão geral completa, tanto financeira quanto operacional, de cada fase em um só lugar.

Para cada fase, você pode ver:

• Status (Ativo / Rascunho)
• Horas monitoradas versus horas estimadas
• Orçamento usado versus limite orçamentário
• Custo acumulado até o momento versus custo estimado
• Lucro atual versus lucro estimado
• Margem atual versus margem estimada
• Alertas
• Datas de início e término

Na parte inferior da tabela, você também verá o resumo total , que agrega todos os dados de fase no nível do projeto.

Isso permite que você:

• Identifique qual fase está consumindo a maior parte do orçamento.
• Detecte problemas de margem precocemente.
• Monitorar a rentabilidade geral
• Identifique os riscos financeiros antes que eles afetem o projeto como um todo.

Entendendo os alertas de fase

As fases incluem um sistema de alertas com foco no lucro para ajudá-lo a identificar rapidamente os riscos financeiros.

Existem três tipos de alertas:

Não lucrativo

• O que significa:
  Seus custos acumulados até o momento excedem o valor que você pode faturar ao cliente.
  Você está perdendo dinheiro nesta fase.
   
• O que fazer:
  Analise as horas trabalhadas, as tarifas ou o orçamento do cliente. Considere ajustar o escopo, as tarifas ou a estrutura de faturamento.

Orçamento estourado

• O que significa:
  Você atingiu ou ultrapassou o limite orçamentário definido.
  Custos adicionais reduzirão o lucro, a menos que:
  • O cliente aprova um orçamento maior.
  • Você aumenta o limite orçamentário
     
• O que fazer:
  Analisar o escopo e discutir ajustes orçamentários, se necessário.

Quase no limite

• O que significa:
  Você já utilizou mais de 90% do seu orçamento.
  Este é um aviso preventivo para evitar ultrapassar o orçamento.
   
• O que fazer:
  Monitore atentamente as horas restantes e os custos para evitar atrasos.