Notas fiscais de venda
Onde encontrar as faturas de venda
- Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
- Acesse a aba Faturas de Vendas
- Clique na fatura correspondente na tabela para visualizar a página de detalhes da fatura.
Os dados das faturas são dinâmicos e serão ajustados com base nos filtros que você definir.
Página de detalhes da fatura
Na página de detalhes da fatura, o usuário pode:
Para faturas emitidas:
- Consulte os documentos relacionados (fatura).
- Criar nota de crédito
- Cópia: nome da empresa, dados de faturamento, número de IVA, número da fatura
Para faturas preliminares:
- Editar rascunho da fatura
- Excluir rascunho de fatura
Como editar uma fatura de vendas
Existem duas maneiras de editar uma fatura de venda:
- Clicar nos três pontos da fatura (...) → Editar rascunho na tabela de coleta de dados
- Ao clicar no botão Editar rascunho dentro do projeto
Que informações podem ser editadas?
- Modelo
- Sequência serial
- Data da operação: data do documento
- Data de vencimento: data de vencimento da fatura
- Emissor: Nome da entidade jurídica
- Destinatário: Cliente
- Projeto (se você selecionou um ou deseja adicionar outro)
- Moeda: especifique a moeda da operação.
- Taxa de câmbio
-
Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela pessoa jurídica.
- Item
- Quantidade
- Preço
- alíquota de imposto
- Desconto percentual: Desconto comercial global na fatura
- Retenção (apenas Espanha): Valor retido
-
Elementos personalizados: Adicione operações comerciais e outras informações ao documento.
- Memorando
- Rodapé
Após efetuar as alterações, você pode optar por Salvar rascunho ou Emitir fatura.
Ao clicar em "Emitir fatura", o sistema salva automaticamente a fatura como rascunho. Se alguma informação obrigatória estiver faltando (por exemplo, sobre a entidade jurídica ou o cliente), a fatura não será emitida, mas o rascunho será salvo. Você pode fechar a visualização com segurança e retornar mais tarde para completá-la.
As alterações só estão disponíveis para faturas em rascunho , não para faturas emitidas. Faturas emitidas não podem ser excluídas nem editadas. Se você não tiver certeza se todas as informações estão corretas, recomendamos salvar o documento como rascunho primeiro.
Como criar uma fatura de vendas
Crie faturas facilmente e em qualquer lugar. Para criar uma fatura, siga estes passos:
- Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
- Acesse a aba Faturas de Vendas
- Clique em + Nova Fatura
-
Preencha os dados da sua fatura.
- Modelo
- Sequência serial: você pode selecionar uma sequência serial ou criar uma nova, se desejar.
- Data da operação: data do documento
- Data de vencimento: data de vencimento da fatura
- Emissor: Nome da entidade jurídica Faturar para:
- Destinatário: O seletor mostra tanto clientes quanto fornecedores.
- Projeto (opcional)
- Moeda: especifique a moeda da operação.
- Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela pessoa jurídica.
- Desconto percentual: Desconto comercial global na fatura
-
Retenção (apenas Espanha): Valor retido
- alíquota de imposto
-
Elementos personalizados: Adicione operações comerciais e outras informações ao documento.
- Memorando
- Rodapé
- Clique em Salvar rascunho se quiser guardar o trabalho para edições futuras ou clique em Emitir fatura.
Se você selecionar um fornecedor como contato para uma fatura, ele será automaticamente convertido em cliente assim que a fatura for salva. Você o verá listado na seção Clientes. Você também pode criar um novo cliente facilmente.
Como exportar a lista de faturas de vendas
- Acesse a seção de faturas de vendas .
- Clique no ícone de três pontos (…) no canto superior direito.
- Selecione Exportar dados
- Escolha o formato desejado, defina os filtros necessários e personalize os nomes das colunas de exportação de acordo com suas necessidades.
- Clique em Salvar
Você receberá um e-mail com o arquivo exportado, e também poderá encontrá-lo na seção de documentos do Factorial .
Citações
Onde encontrar citações
- Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
- Acesse a aba Cotações
Para visualizar a página de detalhes da cotação, o usuário precisa clicar na cotação correspondente na tabela de coleta de dados.
Como criar um orçamento
Impulsione seu negócio com orçamentos profissionais. Agora você pode acompanhar oportunidades de negócios e finalizar o processo com uma fatura de venda.
- Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
- Acesse a aba Cotações
- Clique em + Criar Orçamento
- Selecione:
- Nome
-
Cotação para
- Produto
- Tempo e materiais
- Clique em Nova cotação para confirmar.
- Dentro da cotação, acesse a aba Detalhes da Cotação para preencher os dados.
-
Informações básicas
- Nome
- Número
- Data de emissão
- Data de validade
- Descrição
-
Emissor e configurações financeiras
- identidade legal do emissor
- Moeda da entidade jurídica
- Cotação da moeda
-
Personalize seu documento
- Modelo
- Memorando
- Rodapé
-
Gerenciamento
- Status
- Cotação para
-
Cliente e negócio
- Cliente
- Negócio
- Valor estimado do negócio
- Data estimada para fechamento do negócio
- Opção para ser redirecionado para Editar oferta
-
Informações básicas
- Clique em Salvar ou Descartar.
Um orçamento convertido em fatura adicionará > -- o que significa que, uma vez que a fatura tenha um número de documento, o orçamento relacionado a essa fatura também terá um.
Como editar uma citação
- Acesse o rascunho da citação específica que precisa ser editada.
- Clique no ícone de três pontos (...)
- Clique em Editar cotação
As alterações só estão disponíveis para orçamentos que ainda não foram convertidos em faturas.
Faturas de vendas em Projetos
Como criar uma fatura de vendas a partir de projetos
Como proprietário de um projeto, se você precisar acompanhar as vendas dos seus projetos entregues, agora é possível fazer isso no Factorial .
A assinatura do projeto inclui 3 faturas de venda que podem ser vinculadas a um projeto diferente. Caso ultrapasse esse limite e precise de mais faturas, solicite informações sobre o faturamento de vendas, que permite criar qualquer número de faturas associadas a projetos.
De Projetos
Confira este artigo para aprender como criar uma fatura de vendas a partir de projetos.
Da área de vendas
- Na sua barra lateral, acesse Vendas
- Acesse a aba Faturas de Vendas
- Crie uma fatura como antes.
- Selecione um projeto
- Preencha os dados da sua fatura.
- Clique em Salvar rascunho se quiser guardar o trabalho para edições futuras ou clique em Emitir fatura.
Em breve: Séries numéricas múltiplas.
Crie diferentes séries numéricas para diferentes atividades comerciais, notas de crédito e esteja em conformidade com o regulamento de formato de fatura.