O Planejamento de Headcount possui duas camadas de acesso distintas, e é importante entender a diferença entre elas:

• Permissões do período — definidas ao criar um período (ou editadas posteriormente). Determinam quem pode gerenciar e aprovar todo o plano: Proprietário, Editor ou Visualizador.
• Permissões de colaboradores — definidas na ficha do Colaborador de um headcount. Permitem que um planejador delegue uma subequipe a um gestor, limitada apenas aos colaboradores que esse gestor já gerencia.

Este artigo explica ambas as permissões, como elas interagem e quais permissões existentes na Factorial são necessárias para que funcionem corretamente.

Permissões do período (Proprietário / Editor / Visualizador)

As permissões do período são atribuídas na Etapa 3 – Colaboradores do assistente de criação do período e podem ser revisadas posteriormente dentro do próprio período.

• Proprietário — pessoa que criou o plano.
• Editor — pode editar os detalhes do período e aprovar ou rejeitar solicitações.
• Visualizador — pode visualizar o período, mas não pode editar nem aprovar solicitações.
   

Para atribuir permissões:

1. No menu lateral esquerdo, vá para Finanças.
2. Acesse Planejamento & Análise (exibido como Insights financeiros até a atualização do nome).
3. Selecione Planejamento de Equipe.
4. Para atribuir permissões você pode:
   1. Adicionar um novo período clicando em + Novo plano.
   2. Ou escolha o planejamento de equipe desejado e clique em Editar.
5. Na Etapa 3 – Colaboradores, utilize o menu suspenso Selecionar colaborador para adicionar uma pessoa.
6. Escolha o nível de acesso no menu de permissões (Proprietário, Editor ou Visualizador).

Permissões de colaboradores (delegando uma subequipe)

Um planejador de headcount que não deseja planejar toda uma área pode delegar partes dela aos gestores abaixo de sua estrutura. Isso é feito por equipe na Ficha do Colaborador, utilizando a opção Gerenciar colaboradores.

Para adicionar um colaborador:

1. Abra o período e acesse a aba Ficha do Colaborador.
2. Clique em Gerenciar colaboradores para abrir o painel lateral.
3. Utilize o menu suspenso Selecionar colaborador para localizar um gestor e atribuir um nível de acesso:

• Editor — pode visualizar e editar o planejamento de headcount dos colaboradores que gerencia, mas não pode planejar equipes fora de sua área de visibilidade.
• Visualizador — pode visualizar o plano dos colaboradores que gerencia, mas não pode fazer alterações.

Como as duas camadas interagem

• As permissões de período (Proprietário, Editor e Visualizador) concedem visibilidade sobre todo o plano.
• Delegar uma subequipe transfere o controle dessa parte do planejamento. Assim que você adiciona um colaborador para gerenciar uma subequipe, perde imediatamente a permissão de edição sobre ela. Você só poderá visualizar novamente o planejamento dessa subequipe após o colaborador enviá-lo. Caso queira recuperar o controle, basta revogar as permissões de editor.
• Os planejadores visualizam apenas sua própria equipe. Dentro de um período, um planejador de headcount não consegue visualizar os planos de outras equipes.

Dependências de permissões nas configurações

As funções do Planejamento de Headcount não concedem acesso aos dados subjacentes por si só. Elas dependem das permissões já existentes na Factorial. Uma pessoa pode possuir a função correta no período ou como colaborador e, ainda assim, não conseguir atuar no planejamento caso não tenha acesso aos dados salariais e ao catálogo de cargos.

Conceda também os acessos abaixo juntamente com a função no Planejamento de Headcount.

Para funções de período, a pessoa precisa ter pelo menos acesso de visualização aos dados salariais de toda a empresa para obter visibilidade completa do plano.

Para colaboradores, o gestor precisa ter pelo menos acesso de visualização aos salários dos seus subordinados diretos e indiretos.

Ambas as camadas de acesso também exigem a permissão de Visualizador do catálogo de cargos.