Volver

C贸mo crear una plantilla de documento

Aprende a crear diferentes tipos de plantillas de documentos.

馃憠 Las plantillas de documentos est谩n disponibles para todas las cuentas Enterprise.


La primera pregunta que debes hacerte es qu茅 tipo de documento vas a necesitar: con variables, con campos rellenables tipo formulario o con ambos.

Plantilla con campos rellenables tipo formulario

Si solo necesitas que el/la empleado/a rellene informaci贸n o marque alguna casilla, tendr谩s que crear un documento tipo PDF rellenable.

Algunas herramientas que permiten crear este tipo de documentos son Adobe Acrobat Pro (la versi贸n Reader no tiene esta funcionalidad) o Sedja.

Una vez crees el documento con esa herramienta, deber谩s almacenar la plantilla en Factorial en formato PDF.


Plantilla con variables

Si solo necesitas utilizar las variables de Factorial para crear documentos que incluye los datos del empleado o la empresa autom谩ticamente, puedes utilizar un editor de texto como Microsoft Word o Google Docs.

El formato de archivo que tendr谩s que subir a Factorial es DOCX.

Variables disponibles

  1. En la barra lateral, ve a Documentos 鈫 Plantillas de documentos
  2. Abre la pesta帽a Variables
  3. Haz clic en el icono Copiar situado junto a la variable y pega la variable entre llaves en tu documento para sustituirla por la informaci贸n del/de la empleado/a

Plantilla con variables y campos de formulario rellenables

Puedes combinar ambas funciones para crear plantillas de documentos que en parte se generan autom谩ticamente con la informaci贸n del empleado/a y que tambi茅n tendr谩n partes que el empleado deber谩 rellenar o marcar.

Para crear este tipo de plantillas deber谩s utilizar una herramienta de creaci贸n de PDF rellenables.

Las variables que quieras utilizar en el documento deber谩n estar dentro de un campo de formulario de tipo texto para que Factorial pueda leerlas y sustituirlas por la informaci贸n del empleado/a o la empresa.

驴Te ha sido 煤til este art铆culo?

驴No encuentras lo que est谩s buscando?

Nuestro equipo de servicio al cliente est谩 aqu铆 para ti.

Cont谩ctanos

Knowledge Base Software powered by Helpjuice