Facturas de venta

Dónde encontrar facturas de venta

1. En la barra lateral, ve a Finanzas → Ventas
2. Ve a la pestaña Facturas de venta
3. Haz clic en la factura correspondiente en la tabla para ver la página de detalles de la factura.

Página de detalles de la factura

Desde la página de detalles de la factura, el usuario puede:

Para facturas emitidas:

• Ver documentos relacionados (factura)
• Crear nota de crédito
• Copia: nombre de la empresa, datos de facturación, número de IVA, número de factura

Para borradores de facturas:

• Editar borrador de factura
• Eliminar borrador de factura

Cómo editar una factura de venta

Hay dos formas de editar una factura de venta:

• Haciendo clic en los tres puntos de la factura (…) → Editar borrador en la tabla de recopilación de datos
• Haciendo clic en el botón Editar borrador dentro del proyecto

Después de realizar cualquier cambio, puedes elegir Guardar borrador o Emitir factura.

Cómo crear una factura de venta

Crea facturas fácilmente y al instante. Para crear una factura, sigue estos pasos:

1. En tu barra lateral, ve a Finanzas → Ventas
2. Accede a la pestaña Facturas de venta 
3. Haz clic en + Nueva factura
4. Completa los datos de su factura
   • Plantilla
   • Secuencia serial: selecciona una secuencia serial o crea una nueva si lo deseas
   • Fecha de operación: fecha del documento
   • Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura
   • Emisor: Nombre de la entidad jurídica Facturar a:
   • Destinatario: El selector muestra tanto clientes como proveedores.
   • Proyecto (opcional)
   • Moneda: especifica la moneda de la operación
   • Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
   • Descuento %: Descuento comercial global en factura
   • Retención (solo España): Importe retenido
     • Tasa impositiva
   • Elementos personalizados: agrega operaciones comerciales y otra información en el documento.
     • Memorándum
     • Pie de página
5. Haz clic en Guardar borrador si deseas conservar el trabajo para próximas ediciones o simplemente haz clic en Emitir factura

Cómo exportar la lista de facturas de ventas

1. Ve a la sección Facturas de venta
2. Haz clic en el icono de tres puntos (…) en la esquina superior derecha
3. Selecciona Exportar datos
4. Elige el formato deseado, configura los filtros necesarios y personaliza los nombres de las columnas de exportación para adaptarlos a sus requisitos.
5. Haz clic en Guardar

¿Cómo activar Verifactu?

1. Verás un banner en la sección de facturas de venta que te redireccionará a la página de configuración para que puedas activar las Entidades Legales para las que deseas habilitar Verifactu.

   

2.  En el apartado de settings, tendrás que activar la Legal entity donde quieres usar Verifactu

   

    

3. Una vez hecho esto, se te redirigirá inmediatamente para que complete un formulario. Llénalo y envíalo.
4. Se te pedirá que descargues un archivo. Descárgalo, fírmalo y vuelve a subirlo.

   

Una vez completado, en pocos minutos podrás emitir facturas a Verifactu.

Citas

Dónde encontrar cotizaciones

1. En la barra lateral, ve a Finanzas → Ventas
2. Accede a la pestaña Cotizaciones

Cómo crear una cotización

Impulsa tu negocio con cotizaciones profesionales. Ahora puedes monitorear oportunidades de negocio y finalizar el proceso con una factura de venta.

1. En la barra lateral, ve a Finanzas → Ventas
2. Accede a la pestaña Cotizaciones 
3. Haz clic en + Crear cotización
4. Selecciona:
   • Nombre
   • Cotización para
     • Producto
     • Tiempo y materiales
   • Haz clic en Nueva cotización para confirmar
   • Dentro de la cotización, accede a la pestaña Detalles de cotización para completar
     • Información básica
       • Nombre
       • Número
       • Fecha de asunto
       • Fecha de expiración
       • Descripción
     • Configuración financiera y del emisor
       • Identidad jurídica del emisor
       • Moneda de entidad legal
       • Moneda de cotización
     • Personaliza tu documento
       • Plantilla
       • Memorándum
       • Pie de página
     • Gestión
       • Estado
       • Cotización para
     • Cliente y trato
       • Cliente
       • Trato
       • Valor estimado del acuerdo
       • Fecha estimada de cierre del trato
       • Opción para ser redirigido/a a Editar trato
5. Haz clic en Guardar o Descartar.

Cómo editar una cita

1. Ve a un borrador de cotización específico que debe editarse
2. Haz clic en el icono de tres puntos (…)
3. Haz clic en Editar cotización

 

Si tienes Verifactu habilitado:

• Entrada de artículo: Si Verifactu está activado, verás 4 opciones para elegir el tipo de transacción:

  

  

  Y varias opciones para seleccionar a qué tipo de artículo se aplica:

  

  

  Adicionalmente se ha añadido un nuevo concepto llamado Campos Tributarios , donde se deberá seleccionar el régimen tributario correspondiente.

  

Si tienes alguna pregunta sobre alguno de estos puntos, contacta con tu asesor fiscal.

 

 

Factura correctiva

Proceso para cancelar una factura emitida con Verifactu. Puedes cancelar la factura directamente desde la propia factura y se generará automáticamente una nueva factura con un importe negativo.

¿Qué información aparece cuando accedo a la vista de una factura específica con Verifactu?

Verás el registro de actividad, donde podrás seguir todos los pasos de la factura: desde que se crea, hasta que se registra, se envía a la Agencia Tributaria, etc.

En la pestaña Documentos encontrarás la factura lista para ser enviada al cliente, incluyendo el código QR.

Facturas de venta en Proyectos

Cómo crear una factura de venta desde Proyectos

Como propietario de un proyecto, si necesitas realizar un seguimiento de las ventas de tus proyectos entregados, ahora es posible hacerlo en Factorial .

De Proyectos

Consulta este artículo para aprender a crear una factura de ventas desde Proyectos

De Ventas

1. En tu barra lateral, ve a Ventas
2. Accede a la pestaña Facturas de venta
3. Crea una factura como antes
4. Selecciona un proyecto
5. Completa los datos de su factura
6. Haz clic en Guardar borrador si deseas conservar el trabajo para próximas ediciones o simplemente haz clic en Emitir factura.