Notas fiscais de venda

Onde encontrar as faturas de venda

1. Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
2. Acesse a aba Faturas de Vendas
3. Clique na fatura correspondente na tabela para visualizar a página de detalhes da fatura.

Página de detalhes da fatura

Na página de detalhes da fatura, o usuário pode:

Para faturas emitidas:

• Consulte os documentos relacionados (fatura).
• Criar nota de crédito
• Cópia: nome da empresa, dados de faturamento, número de IVA, número da fatura

Para faturas preliminares:

• Editar rascunho da fatura
• Excluir rascunho de fatura

Como editar uma fatura de vendas

Existem duas maneiras de editar uma fatura de venda:

• Clicar nos três pontos da fatura (...) → Editar rascunho na tabela de coleta de dados
• Ao clicar no botão Editar rascunho dentro do projeto

Após efetuar as alterações, você pode optar por Salvar rascunho ou Emitir fatura.

Como criar uma fatura de vendas

Crie faturas facilmente e em qualquer lugar. Para criar uma fatura, siga estes passos:

1. Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
2. Acesse a aba Faturas de Vendas 
3. Clique em + Nova Fatura
4. Preencha os dados da sua fatura.
   • Modelo
   • Sequência serial: você pode selecionar uma sequência serial ou criar uma nova, se desejar.
   • Data da operação: data do documento
   • Data de vencimento: data de vencimento da fatura
   • Emissor: Nome da entidade jurídica Faturar para:
   • Destinatário: O seletor mostra tanto clientes quanto fornecedores.
   • Projeto (opcional)
   • Moeda: especifique a moeda da operação.
   • Item de linha: Detalhes dos itens e/ou serviços fornecidos pela pessoa jurídica.
   • Desconto percentual: Desconto comercial global na fatura
   • Retenção (apenas Espanha): Valor retido
     • alíquota de imposto
   • Elementos personalizados: Adicione operações comerciais e outras informações ao documento.
     • Memorando
     • Rodapé
5. Clique em Salvar rascunho se quiser guardar o trabalho para edições futuras ou clique em Emitir fatura.

Como exportar a lista de faturas de vendas

1. Acesse a seção de faturas de vendas .
2. Clique no ícone de três pontos (…) no canto superior direito.
3. Selecione Exportar dados
4. Escolha o formato desejado, defina os filtros necessários e personalize os nomes das colunas de exportação de acordo com suas necessidades.
5. Clique em Salvar

Como ativar o Verifactu?

1. Você verá um banner na seção de faturas de vendas que o redirecionará para a página de configurações, onde poderá ativar as Entidades Legais para as quais deseja habilitar a Verificação.

   

2. Na secção Settings, terás de ativar a Legal Entity onde queres usar o Verifactu

   

    

3. Assim que isso for feito, você será redirecionado imediatamente para preencher um formulário. Preencha-o e envie-o
4. Você deverá baixar um arquivo. Baixe-o, assine-o e faça o upload novamente.

   

Após a conclusão, em poucos minutos você poderá emitir faturas para a Verifactu.

Citações

Onde encontrar citações

1. Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
2. Acesse a aba Cotações

Como criar um orçamento

Impulsione seu negócio com orçamentos profissionais. Agora você pode acompanhar oportunidades de negócios e finalizar o processo com uma fatura de venda.

1. Na sua barra lateral, acesse Finanças → Vendas
2. Acesse a aba Cotações 
3. Clique em + Criar Orçamento
4. Selecione:
   • Nome
   • Cotação para
     • Produto
     • Tempo e materiais
   • Clique em Nova cotação para confirmar.
   • Dentro da cotação, acesse a aba Detalhes da Cotação para preencher os dados.
     • Informações básicas
       • Nome
       • Número
       • Data de emissão
       • Data de validade
       • Descrição
     • Emissor e configurações financeiras
       • identidade legal do emissor
       • Moeda da entidade jurídica
       • Cotação da moeda
     • Personalize seu documento
       • Modelo
       • Memorando
       • Rodapé
     • Gerenciamento
       • Status
       • Cotação para
     • Cliente e negócio
       • Cliente
       • Negócio
       • Valor estimado do negócio
       • Data estimada para fechamento do negócio
       • Opção para ser redirecionado para Editar oferta
5. Clique em Salvar ou Descartar.

Como editar uma citação

1. Acesse o rascunho da citação específica que precisa ser editada.
2. Clique no ícone de três pontos (...)
3. Clique em Editar cotação

 

Se você tiver o Verifactu ativado:

• Entrada de item: Se o Verifactu estiver ativado, você verá 4 opções para escolher o tipo de transação:

  

  

  E várias opções para selecionar a que tipo de item se aplica:

  

  

  Além disso, foi adicionado um novo conceito chamado Campos Fiscais , onde você deve selecionar o regime tributário correspondente.

  

Caso tenha alguma dúvida sobre qualquer um desses pontos, entre em contato com seu consultor tributário.

 

 

Fatura retificada

Processo para cancelar uma fatura emitida pela Verifactu. Você pode cancelar a fatura diretamente na própria fatura, e uma nova fatura com valor negativo será gerada automaticamente.

Que informações aparecem quando acesso a visualização de uma fatura específica com o Verifactu?

Você verá o registro de atividades, onde poderá acompanhar todas as etapas da fatura — desde sua criação até seu registro, envio à Receita Federal, etc.

Na aba Documentos , você encontrará a fatura pronta para ser enviada ao cliente, incluindo o código QR.

Faturas de vendas em Projetos

Como criar uma fatura de vendas a partir de projetos

Como proprietário de um projeto, se você precisar acompanhar as vendas dos seus projetos entregues, agora é possível fazer isso no Factorial .

De Projetos

Confira este artigo para aprender como criar uma fatura de vendas a partir de projetos.

Da área de vendas

1. Na sua barra lateral, acesse Vendas
2. Acesse a aba Faturas de Vendas
3. Crie uma fatura como antes.
4. Selecione um projeto
5. Preencha os dados da sua fatura.
6. Clique em Salvar rascunho se quiser guardar o trabalho para edições futuras ou clique em Emitir fatura.