Dove trovare le fatture di vendita
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite
- Quindi vai alla scheda Fatture di vendita
Fatture di vendita (pagina dei dettagli)
Per visualizzare la pagina dei dettagli della fattura, è necessario fare clic sulla fattura appropriata nella tabella.
Dalla pagina dei dettagli della fattura, l'utente può:
Per le fatture emesse:
- Vedi documenti correlati (fattura)
- Crea nota di credito
- Copia: nome dell'azienda, dati di fatturazione, partita IVA, numero di fattura
Per la bozza della fattura:
- Modifica bozza fattura
- Elimina bozza fattura
Elenco fatture di vendita
Accedi a informazioni dettagliate per gestire le tue vendite in modo efficace e garantire pagamenti puntuali ai clienti. Ecco cosa troverai:
- Fattura: Numero di fattura del documento
- Stato: Bozza fattura (modificabile) o Fattura emessa (non modificabile)
- Nota di credito correlata: nota di credito correlata a questa fattura
- Tipo di documento: Fattura o Nota di credito
- Importo: importo totale della fattura di vendita
- Cliente: informazioni sul nome del cliente
- Data di scadenza: Data di scadenza della fattura di vendita
- Data dell'operazione: Data della fattura di vendita
Questi dati sono dinamici e si adatteranno in base ai filtri impostati.
Come gestire le fatture di vendita
Le fatture di vendita e le note di accredito possono essere sottoposte a queste distinte azioni:
- Crea una nota di accredito: crea una nota di accredito da quella fattura.
- Scarica PDF: scarica le fatture emesse sul tuo dispositivo
- Modifica bozza: disponibile solo nelle fatture in bozza.
- Elimina bozza fattura: disponibile solo in Bozze fatture. Elimina definitivamente la bozza fattura dall'elenco Fatture di vendita.
- fattura duplicata
Come modificare una fattura di vendita
Esistono due modi per modificare una fattura di vendita:
- L'accesso avviene cliccando sulla fattura nella tabella di raccolta dati.
- Facendo clic sul pulsante Modifica bozza
Le modifiche sono disponibili solo per le fatture in bozza, non per quelle emesse
Quali informazioni possono essere modificate
- Numero fattura: numero identificativo della fattura
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione
- Data fattura: data del documento
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura
- Da: Nome della persona giuridica
- Fatturare a: Cliente
-
Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Ritenuta (solo Spagna): Importo della ritenuta
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
Dopo aver apportato le modifiche, puoi scegliere di salvare la bozza o emettere la fattura.
Se desideri mantenere le modifiche ma non sei pronto a emettere la fattura, clicca su "Salva bozza" . Se non desideri salvare le modifiche, puoi semplicemente cliccare sull'icona X nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la visualizzazione senza salvare.
Cliccando su "Emetti fattura", il sistema salva automaticamente la fattura come bozza. Se mancano informazioni obbligatorie (ad esempio relative alla persona giuridica o al cliente), la fattura non verrà emessa, ma la bozza verrà comunque salvata. È possibile chiudere la visualizzazione in tutta sicurezza e tornare in un secondo momento per completarla.
Le fatture emesse non possono essere eliminate o modificate. Se non sei sicuro che tutte le informazioni siano corrette, ti consigliamo di salvarle prima come bozza.
Come creare una fattura di vendita
Crea fatture in modo semplice e veloce. Per creare una fattura, segui questi passaggi:
- Vai a Finanza → Vendite → Fatturazione vendite → + Crea fattura icona rossa Inserisci i dati della fattura
- Sequenza seriale: seleziona una sequenza seriale o creane una nuova se lo desideri
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione
- Data fattura: data del documento
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura
- Da: Nome dell'entità legale Fattura a:
-
Contatto: il selettore mostra sia i clienti che i fornitori.
Se scegli un fornitore come contatto per una fattura, questo verrà automaticamente convertito in un cliente una volta salvata la fattura. Lo vedrai elencato nella sezione Clienti. Puoi anche creare facilmente un nuovo cliente. - Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Ritenuta (solo Spagna): Importo della ritenuta
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
- Fare clic su Salva bozza se si desidera conservare il lavoro per le prossime edizioni oppure fare clic su Emetti fattura
Come esportare l'elenco delle fatture di vendita
- Vai alla sezione Fatture di vendita
- Fare clic sull'icona dei tre punti nell'angolo in alto a destra
- Seleziona Esporta
- Scegli il formato desiderato, applica i filtri necessari e configura i nomi delle colonne in base alle tue esigenze
- Fare clic su Salva
Riceverai un'e-mail con il file esportato e potrai trovarlo anche nella sezione documenti di Factorial .
Dove trovare le citazioni
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite
- Quindi vai alla scheda Citazioni
Citazioni (pagina di dettaglio)
Per visualizzare la pagina dei dettagli del preventivo, l'utente deve cliccare sul preventivo appropriato nella tabella di raccolta dati.
Dalla pagina dei dettagli del preventivo, l'utente può:
- Scarica PDF: scarica il preventivo sul tuo dispositivo
- Modifica preventivo: questa opzione è disponibile solo se il preventivo non è stato precedentemente convertito in fattura (quindi per una bozza).
- Converti in fattura: cliccando su questa opzione, il preventivo genererà automaticamente una bozza di fattura di vendita. Questa fattura di vendita è disponibile nella scheda Fatture di vendita. Questa azione modifica automaticamente lo stato del preventivo in accettato.
- Elimina preventivo: disponibile solo se il preventivo non è stato convertito in fattura. Elimina definitivamente il preventivo dall'elenco dei preventivi.
- Vai alla fattura associata: questa opzione è disponibile solo per i preventivi con fatture correlate.
- Duplica preventivo: crea un preventivo identico.
Elenco delle citazioni
Accesso completo alle proposte dei clienti e alle relative scadenze. Ideale per quantificare le opportunità. Ecco cosa troverai:
- Citazione: Numero di citazione del documento.
- Fattura: fattura creata da un preventivo correlato.
- Stato: Accettato (con fattura correlata), bozza, rifiutato.
- Importo: Quota l'importo totale.
- Cliente: informazioni sul nome del cliente.
- Scadenza: Data di validità della proposta di preventivo.
- Data di quotazione: Data del documento di quotazione.
Come gestire le citazioni
Le citazioni prevedono sei azioni:
- Scarica PDF: scarica il preventivo sul tuo dispositivo
- Modifica preventivo: questa opzione è disponibile solo se il preventivo non è stato precedentemente convertito in fattura (quindi per una bozza).
- Converti in fattura: cliccando su questa opzione, il preventivo genererà automaticamente una bozza di fattura di vendita. Questa fattura di vendita è disponibile nella scheda Fatture di vendita. Questa azione modifica automaticamente lo stato del preventivo in accettato.
- Elimina preventivo: disponibile solo se il preventivo non è stato convertito in fattura. Elimina definitivamente il preventivo dall'elenco dei preventivi.
- Vai alla fattura associata: questa opzione è disponibile solo per i preventivi con fatture correlate.
- Duplica preventivo: crea un preventivo identico.
Un preventivo convertito in fattura aggiungerà > -- il che significa che una volta che la fattura ha un numero di documento, anche il preventivo relativo a quella fattura ne avrà uno.
Come modificare un preventivo
- Vai alla bozza di un preventivo specifico che vuoi modificare, quindi clicca sull'icona con i tre puntini e poi sull'opzione Modifica preventivo.
- Fare clic sulla citazione nell'elenco in una tabella di raccolta dati e quindi fare clic sul pulsante "modifica" nell'angolo in alto a destra.
Le modifiche sono disponibili solo per i preventivi non convertiti in fatture.
Quali informazioni possono essere modificate:
- Numero di preventivo: numero identificativo del preventivo.
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione.
- Data di citazione: data del documento.
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura.
- Da : Nome della persona giuridica.
- Fatturare a: Cliente.
-
Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura.
-
Elementi del marchio: logo aziendale.
- Logotipo
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
Come creare un preventivo
Dai impulso al tuo business con preventivi professionali. Ora puoi monitorare le opportunità di business e concludere il processo con una fattura di vendita.
- Nella barra laterale, vai su Finanza → Vendite → Preventivi → + Crea preventivo
- Compila il tuo preventivo con le seguenti informazioni:
- Numero citazione: numero della citazione.
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione.
- Data di citazione: data del documento.
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura.
- Da: nome della persona giuridica.
- Fatturare a: cliente.
-
Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Sconto %: sconto commerciale globale sulla fattura.
-
Elementi del marchio: logo aziendale.
- Logotipo
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
- Clicca su Salva preventivo se vuoi conservare il lavoro per le prossime edizioni oppure clicca semplicemente su Annulla.
Come creare una fattura di vendita dai progetti
In qualità di proprietario di un progetto, se hai bisogno di monitorare le vendite dei tuoi progetti o sottoprogetti consegnati, ora puoi farlo in Factorial .
L'abbonamento al progetto include 3 fatture di vendita che possono essere collegate a un progetto diverso. Se superi questo limite e hai bisogno di più fatture, richiedi informazioni sulla fatturazione delle vendite, che ti consentirà di creare un numero illimitato di fatture associate ai progetti.
- Vai su Operazioni → Progetti → clicca sull'icona della freccia → sezione fattura
- Puoi farlo anche se vai su Vendite → Fatture e crei una fattura come prima e selezioni un progetto/sottoprogetto
- Compila i dati della tua fattura
- Numero fattura: numero della fattura.
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione.
- Data fattura: data del documento.
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura.
- Da: Nome della persona giuridica.
- Fatturare a: Cliente.
- Seleziona un progetto: Sono disponibili tutti i progetti correlati al cliente.
- Seleziona un sottoprogetto: sono disponibili sottoprogetti correlati al progetto.
-
Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Ritenuta (solo Spagna): Importo della ritenuta.
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura.
-
Elementi del marchio: logo aziendale.
- Logotipo
-
Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
- Fare clic su Salva bozza se si desidera conservare il lavoro per le prossime edizioni oppure fare clic su Emetti fattura
Prossimamente: serie di numeri multipli.
Creare diverse serie di numeri per diverse attività aziendali, note di credito e rispettare le normative sul formato delle fatture
Come gestire le fatture di vendita dai Progetti
Le fatture di vendita possono subire tre azioni distinte:
- Scarica PDF: scarica le fatture in bozza o emesse sul tuo dispositivo.
- Modifica bozza: disponibile solo nelle fatture in bozza.
- Elimina bozza fattura: disponibile solo in Bozze fatture. Elimina definitivamente la bozza fattura dall'elenco Fatture di vendita.
Come modificare una fattura di vendita da Progetti
Esistono due modi per modificare una fattura di vendita:
- Accedere tramite l'icona della freccia alla fattura che si desidera aggiornare
- Facendo clic sull'opzione Modifica voce bozza
Le modifiche sono disponibili solo per le bozze di fatture, non per le fatture emesse.
Quali informazioni possono essere modificate:
- Numero di sequenza seriale: numero identificativo della fattura.
- Valuta: specificare la valuta dell'operazione.
- Data fattura: data del documento.
- Data di scadenza: data di scadenza della fattura.
- Da: Nome della persona giuridica.
- Fatturare a: Cliente.
- Seleziona un progetto: Sono disponibili tutti i progetti correlati al cliente.
- Seleziona un sottoprogetto: sono disponibili sottoprogetti correlati al progetto.
-
Voce di riga: dettagli di articoli e/o servizi forniti dalla persona giuridica.
- Articolo
- Quantità
- Prezzo
- aliquota fiscale
- Ritenuta (solo Spagna): Importo della ritenuta.
- Sconto %: Sconto commerciale globale sulla fattura.
-
Elementi del marchio: logo aziendale.
- Logotipo
- Elementi personalizzati: aggiungi operazioni aziendali e altre informazioni nel documento.
- Promemoria
- Piè di pagina
Dopo aver apportato una modifica, puoi cliccare su Salva bozza o Emetti fattura.
Se per errore clicchi sulla bozza della fattura, puoi anche cliccare sull'icona X nell'angolo in alto a sinistra e chiudere la visualizzazione.
Una fattura emessa non può essere eliminata o modificata. Se non sei sicuro che la bozza sia stata completata, salvala prima come bozza e torna più tardi per emettere la fattura.
