Em Projetos, os orçamentos ajudam você a planejar, monitorar e controlar o desempenho financeiro, dependendo de como um projeto é faturado e entregue.

Existem três tipos de orçamento disponíveis:

1. Sem orçamento: Fature com base nas tarifas horárias padrão, sem restrições de gastos.
2. Preço fixo: Cobrança de um valor fixo, independentemente das horas trabalhadas.
3. Tempo e materiais: Defina um orçamento máximo com base nas horas e despesas previstas.

Você pode selecionar o orçamento total do projeto ou o orçamento por fase. Para garantir métricas precisas, apenas um tipo de orçamento pode ser selecionado.

O orçamento para é configurado em Configurações → Detalhes financeiros:

 

Orçamento de Tempo e materiais

Um projeto de tempo e materiais é faturado com base nas horas e taxas registradas. O orçamento evolui à medida que o trabalho é realizado, proporcionando visibilidade em tempo real dos custos, valores faturáveis e lucratividade.
 

Configuração do orçamento

1. Na sua barra lateral, acesse Projetos.
2. Selecione um projeto.
3. Dentro do projeto, acesse a aba Configurações.
4. Desça até a seção Detalhes financeiros.
5. Em tipo de orçamento, selecione Tempo e materiais.
6. Escolha entre orçamento do Projeto ou orçamento por Fase.
   • Orçamento do projeto:
     • Defina o custo estimado: ele inclui custos fixos, custos de mão de obra e despesas com colaboradores e faturas de compra.
     • Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, incluindo itens como aluguel e salários administrativos.
     • Defina as horas estimadas.
     • Escolha se deseja definir como faturável ou não. Se definir como faturável:
       • Defina o orçamento estimado do cliente: orçamento baseado nas horas e despesas previstas. Inclua as despesas estimadas.
7. Clique em Salvar.

Monitorar o orçamento com base nas Horas registradas.

Em projetos de tempo e materiais, o orçamento é monitorado com base em:

• Horas registradas
• Custos e tarifas
• Custos fixos e variáveis

O que você pode acompanhar em projetos de tempo e materiais

Dependendo da sua configuração, você pode rastrear:

• Detalhes financeiros
  • Orçamento utilizado versus orçamento do cliente: Valor faturável até o momento versus saldo restante
  • Custo até o momento
  • Lucro atual
• Status do projeto
  • Horas monitoradas
  • Tarefas concluídas
• Análise do progresso
  Filtre por data e status.
  • Evolução em horas
    • Progresso em horas ou custos
  • Distribuição por
    • Pessoa
    • Data
    • Progresso em horas ou custos

Orçamento de preço fixo

Um projeto de preço fixo é faturado por um valor pré-acordado, independentemente do número de horas trabalhadas. O foco está no acompanhamento de custos e lucratividade, e não na cobrança com base no tempo. Em projetos de preço fixo, a Factorial ajuda você a entender se o projeto é lucrativo em comparação com a receita acordada.

Como funcionam os orçamentos de preço fixo

Em um projeto de preço fixo:

• A receita é definida antecipadamente (preço fixo).
• Os custos aumentam à medida que o trabalho é entregue.
• O lucro é calculado da seguinte forma:
  • Receita − Custo total

Como configurar um orçamento de preço fixo

1. Na sua barra lateral, acesse Projetos.
2. Selecione um projeto.
3. Dentro do projeto, acesse a aba Configurações.
4. Desça até a seção Detalhes financeiros.
5. No tipo de orçamento, escolha Preço fixo.
6. Escolha entre orçamento do Projeto ou orçamento por Fase.
   • Orçamento do projeto:
     • Defina o orçamento estimado do cliente, que inclui custos fixos, custos de mão de obra e despesas com funcionários e faturas de compra. Inclua os custos fixos.
     • Defina o custo fixo, referente às despesas indiretas essenciais para as operações da empresa, como aluguel e salários administrativos.
     • Defina as horas estimadas.
     • Escolha se o projeto será faturável ou não. Se for faturável:
       • Defina a renda, ou seja, o valor que você espera cobrar do cliente.
7. Clique em Salvar

O que você pode acompanhar em projetos de preço fixo

Na visão geral do projeto, você pode monitorar:

• Detalhes financeiros
  • Custo até o momento versus custo planejado
  • Lucro atual versus lucro estimado
• Status do projeto
  • Horas monitoradas
  • Tarefas concluídas
• Análise do progresso
  Filtre por data e status.
  • Evolução em horas
    • Progresso em horas ou custos
  • Distribuição por
    • Pessoa
    • Data
    • Progresso em horas ou custos

Isso lhe dá uma visão clara se o projeto é:

• Dentro do orçamento
• Em risco
• Ou já não rentável

Horas estimadas em projetos de preço fixo

Em projetos de preço fixo, agora é possível definir as horas estimadas para comparar o tempo planejado com as horas registradas no projeto.

• Defina as horas estimadas para o projeto inteiro ou para cada fase.
• Quando as horas estimadas forem definidas individualmente para cada fase, o projeto exibirá o total de horas estimadas.
• Compare as horas registradas com as estimadas na visão geral do projeto, na lista de projetos e na tabela de fases.
• As horas estimadas ficam visíveis para toda a equipe do projeto, inclusive para pessoas que não têm acesso aos custos.
• Para adicionar horas estimadas, acesse Configurações do projeto, selecione Preço fixo e preencha o campo Horas estimadas.
• Em projetos com fases, também é possível definir as horas estimadas para cada fase.
• As horas estimadas também podem ser incluídas na importação de projetos e exportadas pela exportação de fases.

Sem orçamento

Um projeto sem limite orçamentário permite acompanhar o trabalho e as finanças sem definir limites de orçamento.

Essa opção foi criada para equipes que desejam visibilidade, não controle: você pode ver custos, valores faturáveis e lucros, mas o projeto não está limitado por um orçamento predefinido.
 

Como funcionam os projetos sem limite de orçamento

Em um projeto sem limite de orçamento:

• Não é necessário estimar custos, horas ou orçamento do cliente.
• Não há limites orçamentários nem alertas.
• O trabalho pode continuar independentemente do custo ou do tempo gasto.

Como configurar um projeto sem orçamento

1. Na sua barra lateral, acesse Projetos.
2. Selecione um projeto.
3. Dentro do projeto, acesse a aba Configurações.
4. Desça até a seção Detalhes financeiros.
5. Em Tipo de orçamento, selecione Sem orçamento.
6. Escolha entre orçamento do Projeto ou orçamento por Fase.
   • Orçamento do projeto:
     • Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, incluindo itens como aluguel e salários administrativos.
     • Escolha se deseja definir como faturável ou não.
7. Clique em Salvar

O que você pode acompanhar em projetos sem limite de orçamento

Na visão geral do projeto, você verá:

• Detalhes financeiros
  • Faturável até o momento
  • Custo até o momento
  • Lucro atual
• Status do projeto
  • Horas monitoradas
  • Tarefas concluídas
• Análise do progresso
  Filtre por data e status.
  • Evolução em horas
    • Progresso em horas ou custos
  • Distribuição por
    • Pessoa
    • Data
    • Progresso em horas ou custos