En Factorial, puede gestionar los permisos fácilmente habilitándolos o deshabilitándolos y asignando diferentes permisos a distintos tipos de colaboradores/as.

El primer paso es configurar los grupos de permisos de su empresa, que no son más que grupos de colaboradores/as que tendrán los mismos accesos, ya sea utilizando los predeterminados o creando unos personalizados si es necesario.

Posteriormente, podrá configurar permisos para cada funcionalidad de Factorial dentro de cada grupo de permisos.

De esta manera tendrá un sistema de permisos totalmente adaptado a sus necesidades.

Dónde encontrar permisos

1. En la barra lateral, vaya a Configuración
2. En General, seleccione Permisos

Creación y configuración de grupos de permisos

Un grupo de permisos es un conjunto de colaboradores/as con la misma autoridad dentro de la plataforma Factorial. En términos más simples, es un grupo designado con permisos idénticos.

Factorial proporciona dos grupos de permisos por defecto:

• Administradores: las personas de este grupo tienen pleno poder sobre la plataforma.
• Empleados por defecto.

Crear grupos de permisos personalizados

Factorial le da la posibilidad de crear grupos de permisos personalizados. Por ejemplo, es posible que necesite crear un grupo de autorización dedicado para los managers, el equipo de IT y el equipo de finanzas.

 

1. Haga clic en Crear un grupo personalizado
2. Establecezca un nombre de grupo

 

 

Agregar colaboradores/as al grupo de permisos

Puedes agregar o eliminar personas de los grupos de permisos en cualquier momento que lo necesite.

1. Abra el grupo Permiso
2. Haga clic en la pestaña Colaboradores
3. Haga clic en + y elija Asignar Colaboradores
4. Seleccione los/as colaboradores/as que desea agregar y haga clic en Guardar

 

 

 

Configurar la visibilidad del grupo de permisos

La visibilidad es una configuración de seguridad adicional que puede configurar para su grupo de permisos. Puede elegir qué colaboradores/as y su información pueden ser vistos por las personas  del grupo de permisos.

1. Abra el grupo Permiso
2. Haga clic en la pestaña Visibilidad
3. Seleccione qué colaboradores/as y qué información sobre ellos/as pueden ver las personas de este grupo. Tiene cuatro opciones para elegir:
   • Toda la empresa: incluye a todas las personas registradas como colaboradores/as en la empresa.
   • Grupo dinámico: incluye automáticamente a todos los/as colaboradores/as de los grupos seleccionados. El grupo no será editable.
   • Suyos: incluye a todas las personas con la relación seleccionada con las personas del grupo.
   • Selección manual: incluye a todos/as los/as colaboradores/as seleccionados manualmente. Podrá agregar o eliminar colaboradores/as más adelante.
4. Haga clic en Guardar cambios

 

 

 

Configurar la visibilidad del grupo de permisos

La visibilidad es una configuración de seguridad adicional que usted puede definir para su grupo de permisos. Puede elegir qué personas colaboradoras y qué información sobre ellas puede ser visualizada por las personas miembros del grupo de permisos.

1. Abra el grupo de permisos
2. Haga clic en la pestaña Visibilidad
3. Seleccione qué personas colaboradoras y qué información sobre ellas puede ser visualizada por las personas miembros de este grupo. Tiene cuatro opciones para elegir:
   1. Toda la empresa: incluye a todas las personas registradas como colaboradoras en la empresa.
   2. Grupo dinámico: incluye automáticamente a todas las personas colaboradoras de los grupos seleccionados. El grupo no podrá ser editado.
   3. Sus propias: incluye a todas las personas con la relación seleccionada respecto a las personas miembros del grupo.
   4. Selección manual: incluye a todas las personas colaboradoras seleccionadas manualmente. Usted podrá agregar o eliminar personas más adelante.
4. Haga clic en Guardar cambios

Configurar permisos

1. Abra el grupo de permisos que desea configurar
2. Los permisos se pueden configurar por tema. Solo tiene que hacer clic en los que sean relevantes para usted.
3. Puede:
   • Otorgar acceso a funcionalidades específicas a los/as colaboradores/as dentro de este grupo de permisos
   • Habilitar/deshabilitar permisos por diferentes niveles de acceso:
     • Ellos mismos: permite a los/as colaboradores/as realizar esta acción solo para ellos/as mismos/as. 
     • Manager: permite a los/as managers realizar esta acción para sus subordinados/as.
     • Líderes de equipo: permite que los/as líderes de equipo realicen esta acción para las personas de su equipo.
     • Entidad jurídica: permite a los/as colaboradores/as realizar esta acción en relación con las personas de su misma entidad jurídica.
     • Toda la empresa: permite que los/as colaboradores realicen esta acción para todos/as en la empresa.

Delegación de permisos

Las personas administradoras tienen la opción de delegar permisos a grupos de permisos específicos. Los/as colaboradores/as de estos grupos tendrán la capacidad de configurar los permisos seleccionados para todas las personas de la empresa.

1. En la barra lateral, vaya a Configuración
2. En General, seleccione Permisos
3. Elija un grupo de permisos
4. Haga clic en Delegar permisos
5. Habilite los permisos que desea que los/as colaboradores/as de este grupo administren para toda la empresa.

Usuarios externos

Los usuarios externos son usuarios gratuitos con capacidad limitada en la plataforma. Se pueden crear y agregar usuarios externos a grupos de permisos y se les otorgarán permisos según la configuración del grupo.

Pasos:

1. Abra el grupo de permisos deseado
2. Haga clic en la pestaña Usuarios externos
3. Pulse el botón '+'.
4. Seleccione Asignar un usuario externo
5. Guardar