Dónde encontrar facturas de venta
- En la barra lateral, vaya a Finanzas → Ventas
- Luego vaya a la pestaña Facturas de venta
Facturas de venta (página de detalles)
Para ver la página de detalles de la factura, debe hacer clic en la factura correspondiente en la tabla.
Desde la página de detalles de la factura, el usuario puede:
Para facturas emitidas:
- Ver documentos relacionados (factura)
- Crear nota de crédito
- Copia: nombre de la empresa, datos de facturación, número de IVA, número de factura
Para borrador de factura:
- Editar borrador de factura
- Eliminar borrador de factura
Lista de facturas de venta
Accede a información detallada para gestionar tus ventas eficazmente y garantizar el pago puntual de tus clientes. Aquí tienes:
- Factura: Número de factura del documento
- Estado: Borrador de factura (se puede editar) o Factura emitida (no editable)
- Nota de crédito relacionada: nota de crédito relacionada con esta factura
- Tipo de documento: Factura o Nota de Crédito
- Importe: Importe total de la factura de venta
- Cliente: Información del nombre del cliente
- Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura de venta
- Fecha de operación: Fecha de factura de venta
Estos datos son dinámicos y se ajustarán según los filtros que establezca.
Cómo gestionar facturas de ventas
Las facturas de venta y las notas de crédito pueden sufrir estas acciones distintas:
- Crear una nota de crédito: crea una nota de crédito a partir de esa factura.
- Descargar PDF: descarga las facturas emitidas en tu dispositivo
- Editar borrador: solo disponible en borradores de facturas.
- Eliminar borrador de factura: Solo disponible en Borradores de Facturas. Elimina el borrador de factura de la lista de Facturas de Venta de forma permanente.
- Factura duplicada
Cómo editar una factura de venta
Hay dos formas de editar una factura de venta:
- Se accede haciendo clic sobre la factura en la tabla de recogida de datos.
- Haciendo clic en el botón Editar borrador
Los cambios solo están disponibles para facturas borrador, no para facturas emitidas
¿Qué información se puede editar?
- Número de factura: número de identificación de la factura
- Moneda: especifique la moneda de la operación
- Fecha de factura: fecha del documento
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura
- De: Nombre de la entidad legal
- Facturar a: Cliente
-
Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
- Artículo
- Cantidad
- Precio
- Tasa impositiva
- Retención (solo España): Importe retenido
- Descuento %: Descuento comercial global en factura
-
Elementos personalizados: agregue operaciones comerciales y otra información en el documento.
- Memorándum
- Pie de página
Después de realizar cualquier cambio, puede elegir Guardar borrador o Emitir factura.
Si desea conservar los cambios, pero no está listo para emitir la factura, haga clic en "Guardar borrador" . Si no desea guardar los cambios, simplemente haga clic en el icono X en la esquina superior izquierda para cerrar la vista sin guardar.
Al hacer clic en "Emitir factura", el sistema la guarda automáticamente como borrador. Si falta alguna información necesaria (por ejemplo, sobre la entidad legal o el cliente), la factura no se emitirá, pero el borrador se guardará. Puede cerrar la vista y volver más tarde para completarla.
Las facturas emitidas no se pueden eliminar ni editar. Si no está seguro de que toda la información sea correcta, le recomendamos guardarla primero como borrador.
Cómo crear una factura de venta
Cree facturas fácilmente y al instante. Puede crear una factura siguiendo estos pasos:
- Vaya a Finanzas → Ventas → Facturación de ventas → + Crear factura icono rojo Complete los datos de su factura
- Secuencia serial: selecciona una secuencia serial o crea una nueva si lo deseas
- Moneda: especifique la moneda de la operación
- Fecha de factura: fecha del documento
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura
- De: Nombre de la entidad legal Factura a:
-
Contacto: El selector muestra tanto clientes como proveedores.
Si selecciona un proveedor como contacto para una factura, se convertirá automáticamente en cliente al guardarla. Aparecerá en la sección "Clientes". También puede crear un nuevo cliente fácilmente. - Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
- Artículo
- Cantidad
- Precio
- Tasa impositiva
- Retención (solo España): Importe retenido
- Descuento %: Descuento comercial global en factura
-
Elementos personalizados: agregue operaciones comerciales y otra información en el documento.
- Memorándum
- Pie de página
- Haga clic en Guardar borrador si desea conservar el trabajo para próximas ediciones o simplemente haga clic en Emitir factura
Cómo exportar la lista de facturas de ventas
- Vaya a la sección Facturas de venta
- Haga clic en el icono de tres puntos en la esquina superior derecha
- Seleccionar Exportar
- Elija el formato deseado, aplique los filtros necesarios y configure los nombres de las columnas para que se ajusten a sus requisitos.
- Haga clic en Guardar
Recibirás un correo electrónico con el archivo exportado, y también podrás encontrarlo en tu sección de documentos en Factorial .
Dónde encontrar cotizaciones
- En la barra lateral, vaya a Finanzas → Ventas
- Luego vaya a la pestaña Cotizaciones
Cotizaciones (página de detalles)
Para ver la página de detalles de la cotización, el usuario debe hacer clic en la cotización adecuada en la tabla de recopilación de datos.
Desde la página de detalles de cotización, el usuario puede:
- Descargar PDF: descarga la cotización en tu dispositivo
- Editar cotización: esta opción solo está disponible si la cotización no se ha convertido previamente en una factura (es decir, en un borrador).
- Convertir en factura: Si hace clic en esta opción, la cotización generará automáticamente un borrador de factura de venta. Esta factura se encuentra en la pestaña "Facturas de venta". Esta acción cambia automáticamente el estado de la cotización a "Aceptada".
- Eliminar presupuesto: Solo disponible si el presupuesto no se ha convertido en factura. Elimina el presupuesto de la lista de presupuestos permanentemente.
- Ir a factura asociada: Esta opción está disponible solo para cotizaciones con facturas relacionadas.
- Cotización duplicada: crea una cotización idéntica.
Lista de cotizaciones
Acceso completo a las propuestas de los clientes y sus fechas de entrega. Ideal para cuantificar oportunidades. Aquí tienes:
- Cotización: Número de cotización del documento.
- Factura: Factura creada a partir de cotización relacionada.
- Estado: Aceptado (tiene factura relacionada), borrador, rechazado.
- Importe: Cotizar importe total.
- Cliente: Información del nombre del cliente.
- Vencimiento: Fecha de vigencia de la propuesta de cotización.
- Fecha de cotización: Fecha del documento de cotización.
Cómo gestionar cotizaciones
Las citas proporcionan seis acciones:
- Descargar PDF: descarga la cotización en tu dispositivo
- Editar cotización: esta opción solo está disponible si la cotización no se ha convertido previamente en una factura (es decir, en un borrador).
- Convertir en factura: Si hace clic en esta opción, la cotización generará automáticamente un borrador de factura de venta. Esta factura se encuentra en la pestaña "Facturas de venta". Esta acción cambia automáticamente el estado de la cotización a "Aceptada".
- Eliminar presupuesto: Solo disponible si el presupuesto no se ha convertido en factura. Elimina el presupuesto de la lista de presupuestos permanentemente.
- Ir a factura asociada: Esta opción está disponible solo para cotizaciones con facturas relacionadas.
- Cotización duplicada: crea una cotización idéntica.
Una cotización convertida a factura agregará > -- lo que significa que una vez que la factura tiene un número de documento, la cotización relacionada con esa factura también tendrá uno.
Cómo editar una cita
- Vaya a un borrador de cotización específico que desee editar, luego haga clic en el ícono de tres puntos y haga clic en la opción Editar cotización.
- Haga clic en la cita en la lista de la tabla de recopilación de datos y luego haga clic en el botón “editar” en la esquina superior derecha.
Los cambios sólo están disponibles para cotizaciones no convertidas en facturas.
¿Qué información se puede editar?
- Número de cotización: número de identificación de la cotización.
- Moneda: especifique la moneda de la operación.
- Fecha de cita: fecha del documento.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura.
- De : Nombre de la entidad jurídica.
- Facturar a: Cliente.
-
Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
- Artículo
- Cantidad
- Precio
- Tasa impositiva
- Descuento %: Descuento comercial global en factura.
-
Elementos de la marca: Logotipo de la empresa.
- Logotipo
-
Elementos personalizados: agregue operaciones comerciales y otra información en el documento.
- Memorándum
- Pie de página
Cómo crear una cotización
Impulsa tu negocio con cotizaciones profesionales. Ahora puedes monitorear oportunidades de negocio y finalizar el proceso con una factura de venta.
- En su barra lateral, vaya a Finanzas → Ventas → Cotizaciones → + Crear cotización
- Llene su documento de cotización con la siguiente información:
- Número de cotización: número de la cotización.
- Moneda: especifique la moneda de la operación.
- Fecha de cita: fecha del documento.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura.
- De: nombre de la entidad jurídica.
- Facturar a: cliente.
-
Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
- Artículo
- Cantidad
- Precio
- Tasa impositiva
- Descuento %: descuento comercial global en factura.
-
Elementos de la marca: logotipo de la empresa.
- Logotipo
-
Elementos personalizados: agregue operaciones comerciales y otra información en el documento.
- Memorándum
- Pie de página
- Haga clic en Guardar cotización si desea conservar el trabajo para próximas ediciones o simplemente haga clic en Cancelar.
Cómo crear una factura de venta desde Proyectos
Como propietario de un proyecto, si necesita realizar un seguimiento de las ventas de sus proyectos o subproyectos entregados, ahora es posible hacerlo en Factorial .
La suscripción de proyecto incluye 3 facturas de venta que se pueden vincular a otro proyecto. Si supera este límite y necesita más facturas, solicite información sobre la facturación de ventas, que le permitirá crear tantas facturas como desee asociadas a cada proyecto.
- Vaya a Operaciones → Proyectos → haga clic en el ícono de flecha → sección de factura
- También puedes hacerlo si vas a Ventas → Facturas y creas una factura como antes y seleccionas un proyecto/subproyecto.
- Complete los datos de su factura
- Número de factura: número de la factura.
- Moneda: especifique la moneda de la operación.
- Fecha de factura: fecha del documento.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura.
- De: Nombre de la entidad jurídica.
- Facturar a: Cliente.
- Seleccionar un proyecto: Están disponibles todos los proyectos relacionados con el cliente.
- Seleccionar un subproyecto: están disponibles los subproyectos relacionados con el proyecto.
-
Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
- Artículo
- Cantidad
- Precio
- Tasa impositiva
- Retención (sólo España): Importe retenido.
- Descuento %: Descuento comercial global en factura.
-
Elementos de la marca: Logotipo de la empresa.
- Logotipo
-
Elementos personalizados: agregue operaciones comerciales y otra información en el documento.
- Memorándum
- Pie de página
- Haga clic en Guardar borrador si desea conservar el trabajo para próximas ediciones o simplemente haga clic en Emitir factura
Próximamente: Series de números múltiples.
Crear diferentes series de números para diferentes actividades comerciales, notas de crédito y cumplir con la normativa de formato de factura.
Cómo gestionar facturas de ventas desde Proyectos
Las facturas de venta pueden sufrir tres acciones distintas:
- Descargar PDF: descarga facturas Borradores o Emitidas en tu dispositivo.
- Editar borrador: solo disponible en borradores de facturas.
- Eliminar borrador de factura: Solo disponible en Borradores de Facturas. Elimina el borrador de factura de la lista de Facturas de Venta de forma permanente.
Cómo editar una factura de venta desde Proyectos
Hay dos formas de editar una factura de venta:
- Accediendo a través del icono de la flecha a la factura que desea actualizar
- Haciendo clic en la opción Editar entrada de borrador
Los cambios sólo están disponibles para borradores de facturas, no para facturas emitidas.
¿Qué información se puede editar?
- Número de secuencia serial: número de identificación de la factura.
- Moneda: especifique la moneda de la operación.
- Fecha de factura: fecha del documento.
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la factura.
- De: Nombre de la entidad jurídica.
- Facturar a: Cliente.
- Seleccionar un proyecto: Están disponibles todos los proyectos relacionados con el cliente.
- Seleccionar un subproyecto: están disponibles los subproyectos relacionados con el proyecto.
-
Partida de artículo: Detalle de artículos y/o servicios proporcionados por la entidad jurídica.
- Artículo
- Cantidad
- Precio
- Tasa impositiva
- Retención (sólo España): Importe retenido.
- Descuento %: Descuento comercial global en factura.
-
Elementos de la marca: Logotipo de la empresa.
- Logotipo
- Elementos personalizados: agregue operaciones comerciales y otra información en el documento.
- Memorándum
- Pie de página
Después de realizar cualquier cambio, puede hacer clic en Guardar borrador o Emitir factura.
Si hace clic en el borrador de la factura por error, también puede hacer clic en el ícono X en la esquina superior izquierda y cerrar la vista.
Una factura emitida no se puede eliminar ni editar. Si no sabe si el borrador está completo, guárdelo primero como borrador y vuelva a emitir la factura más tarde.
