Edite o nome, a descrição, as pessoas, os objetivos e as regras de um plano de incentivo ativo; arquive-o para interrompê-lo de vez e libere seus objetivos e compensações; ou exclua-o enquanto ainda estiver em rascunho. Arquivar é como você fecha ou encerra um plano de bônus uma vez que seu último período foi pago.
Antes de começar
- Você precisa da permissão Gerenciar planos de incentivo.
- Envie todos os períodos que deseja pagar antes de arquivar. Um plano arquivado não pode enviar pagamentos.
Passos
Edite o nome ou a descrição de um plano ativo (admin)
- Vá para Compensação > Planos de incentivo e abra o plano ativo.
- Abra a aba Configurações.
- Altere o Nome ou a Descrição.
- Clique em Salvar.
A aba Configurações mostra "Período, recorrência e folha de pagamento estão bloqueados". Use as abas Pessoas e Objetivos para gerenciar pessoas e objetivos.
Arquivar um plano ativo (admin)
- Vá para Compensação > Planos de incentivo.
- Abra o plano, ou abra as ações da linha do plano na lista.
- Clique em Arquivar plano.
- Leia o diálogo: "Os planos arquivados se tornam somente leitura e não podem mais ser enviados para a folha de pagamento, e suas compensações variáveis são liberadas para que outros planos possam usá-las. Eles são ocultados da lista por padrão — selecione o filtro de status Arquivado para vê-los. Esta ação é irreversível."
- Clique em Arquivar. A mensagem "Plano arquivado com sucesso" confirma isso.
Encontrar planos arquivados (admin)
- Vá para Compensação > Planos de incentivo.
- Abra o filtro Status e selecione Arquivado.
Excluir um plano em rascunho (admin)
- Vá para Compensação > Planos de incentivo.
- Abra o plano em rascunho, ou abra as ações de sua linha na lista.
- Clique em Excluir plano.
- Confirme no diálogo Excluir "nome do plano". Isso não pode ser desfeito.
O que a arquivação muda
| Área | Antes da arquivação (Ativo) | Depois da arquivação |
|---|---|---|
| Plano | Editável | Somente leitura |
| Envio para a folha de pagamento | Possível para períodos encerrados | Não possível |
| Períodos já enviados | Enviado | Permanecem Enviados |
| Períodos não enviados | Pendente de envio | Não enviado, mostrando o valor que o plano teria pago |
| Compensações variáveis das pessoas | Usadas por este plano | Liberadas para outros planos |
| Objetivos no plano | Não podem ser excluídos; período e frequência bloqueados | Podem ser excluídos; período e frequência podem ser alterados |
| Atualizações automáticas de pessoas | Ativado | Desativado |
Regras e comportamento
- Se um plano está Rascunho, então ele pode ser excluído, mas não arquivado.
- Se um plano está Ativo, então ele pode ser arquivado, mas não excluído.
- Se um plano está Arquivado, então não pode ser editado, reativado ou excluído.
- Se um envio para a folha de pagamento está sendo calculado para o plano, então Arquivar plano não está disponível até que termine.
- Se um objetivo pertence apenas a um plano arquivado, então o objetivo pode ser excluído do módulo de Objetivos. O objetivo desaparece da lista de objetivos do plano arquivado, e os pagamentos já enviados mantêm o nome do objetivo.
- Se um objetivo de um plano arquivado tem suas metas alteradas, então o plano arquivado mostra as novas metas do objetivo onde quer que mostre o objetivo, enquanto os pagamentos já enviados mantêm os valores usados na época.
- Se um plano é arquivado, então as compensações variáveis que usou podem ser escolhidas pelo Conceito de Folha de Pagamento de outro plano.
- Se você alterar pessoas, objetivos, pesos ou regras de pagamento de um plano ativo, então a alteração se aplica apenas aos períodos que ainda não foram enviados para a folha de pagamento.
Limitações
- Você não pode reativar ou desarquivar um plano.
- Você não pode excluir um plano ativo ou arquivado.
- Você não pode alterar o Período, Recorrência ou Conceito de Folha de Pagamento de um plano ativo.
- Você não pode enviar períodos não pagos de um plano arquivado. Envie-os antes de arquivar.
- Você não pode duplicar um plano para reutilizá-lo no próximo ano. Crie um novo plano.
- One não pode arquivar ou excluir planos.
Solução de problemas
- Sintoma: "Não consigo encontrar meu plano na lista." → Causa: O plano está arquivado, e os planos arquivados estão ocultos por padrão. Ou a lista mostra um ano diferente. → Correção: Selecione Arquivado no filtro Status e verifique o ano no navegador de datas.
- Sintoma: "Excluir plano está ausente." → Causa: Apenas planos em rascunho podem ser excluídos. → Correção: Arquive o plano em vez disso.
- Sintoma: "Arquivar plano está ausente." → Causa: O plano é um rascunho, já está arquivado, ou um envio para a folha de pagamento está sendo calculado. → Correção: Exclua o rascunho ou aguarde o envio terminar.
- Sintoma: "Não consigo excluir um objetivo: Este objetivo não pode ser excluído." → Causa: O objetivo está em um plano de incentivo ativo. → Correção: Remova o objetivo do plano na aba Objetivos, ou arquive o plano.
FAQ
1. Como encerro um plano de bônus no final do ano?
Envie o último período para a folha de pagamento, então clique em Arquivar plano.
2. Posso recuperar um plano arquivado?
Não. A arquivação é permanente. Crie um novo plano se precisar dele novamente.
3. O que acontece com os objetivos de um plano arquivado?
Eles são desbloqueados: você pode excluí-los ou alterar seu período e frequência. Os pagamentos já enviados não são afetados.
4. Posso excluir um plano por engano?
Apenas planos em rascunho podem ser excluídos, e Factorial pede que você confirme. Planos ativos só podem ser arquivados.
5. Posso renomear um plano ativo?
Sim, na aba Configurações.