Modifier le nom, la description, les personnes, les objectifs et les règles d'un plan d'incitation actif ; l'archiver pour l'arrêter définitivement et libérer ses objectifs et compensations ; ou le supprimer tant qu'il est encore un brouillon. L'archivage est la manière de fermer ou de mettre fin à un plan de bonus une fois que sa dernière période a été payée.
Avant de commencer
- Vous avez besoin de la permission Gérer les plans d'incitation.
- Envoyez chaque période que vous souhaitez payer avant d'archiver. Un plan archivé ne peut pas envoyer de paiements.
Étapes
Modifier le nom ou la description d'un plan actif (admin)
- Allez à Rémunération > Plans d'incitation et ouvrez le plan actif.
- Ouvrez l'onglet Paramètres.
- Changez le Nom ou la Description.
- Cliquez sur Enregistrer.
L'onglet Paramètres indique "Période, récurrence et paie sont verrouillées". Utilisez les onglets Personnes et Objectifs pour gérer les personnes et les objectifs.
Archiver un plan actif (admin)
- Allez à Rémunération > Plans d'incitation.
- Ouvrez le plan, ou ouvrez les actions de la ligne du plan dans la liste.
- Cliquez sur Archiver le plan.
- Lisez la boîte de dialogue : "Les plans archivés deviennent en lecture seule et ne peuvent plus être envoyés à la paie, et leurs compensations variables sont libérées pour que d'autres plans puissent les utiliser. Ils sont masqués de la liste par défaut — sélectionnez le filtre de statut Archivés pour les voir. Cette action est irréversible."
- Cliquez sur Archiver. Le message "Plan archivé avec succès" le confirme.
Trouver des plans archivés (admin)
- Allez à Rémunération > Plans d'incitation.
- Ouvrez le filtre Statut et sélectionnez Archivé.
Supprimer un plan brouillon (admin)
- Allez à Rémunération > Plans d'incitation.
- Ouvrez le plan brouillon, ou ouvrez les actions de sa ligne dans la liste.
- Cliquez sur Supprimer le plan.
- Confirmez dans la boîte de dialogue Supprimer "nom du plan". Cela ne peut pas être annulé.
Ce que l'archivage change
| Zone | Avant archivage (Actif) | Après archivage |
|---|---|---|
| Plan | Modifiable | Lecture seule |
| Envoi à la paie | Possible pour les périodes terminées | Impossible |
| Périodes déjà envoyées | Envoyé | Reste Envoyé |
| Périodes non envoyées | En attente d'envoi | Non envoyé, affichant le montant que le plan aurait payé |
| Compensations variables des personnes | Utilisées par ce plan | Libérées pour d'autres plans |
| Objectifs dans le plan | Ne peuvent pas être supprimés ; période et fréquence verrouillées | Peuvent être supprimés ; période et fréquence peuvent être modifiées |
| Mises à jour automatiques des personnes | Activé | Désactivé |
Règles et comportement
- Si un plan est Brouillon, alors il peut être supprimé mais pas archivé.
- Si un plan est Actif, alors il peut être archivé mais pas supprimé.
- Si un plan est Archivé, alors il ne peut pas être modifié, réactivé ou supprimé.
- Si un envoi à la paie est en cours de calcul pour le plan, alors Archiver le plan n'est pas disponible tant que cela ne se termine pas.
- Si un objectif appartient uniquement à un plan archivé, alors l'objectif peut être supprimé du module Objectifs. L'objectif disparaît de la liste des objectifs du plan archivé, et les paiements déjà envoyés conservent le nom de l'objectif.
- Si un objectif d'un plan archivé a ses cibles modifiées, alors le plan archivé montre les nouvelles cibles de l'objectif partout où il montre l'objectif, tandis que les paiements déjà envoyés conservent les valeurs utilisées à ce moment-là.
- Si un plan est archivé, alors les compensations variables qu'il a utilisées peuvent être choisies par le Concept de paie d'un autre plan.
- Si vous changez des personnes, des objectifs, des poids ou des règles de paiement d'un plan actif, alors le changement ne s'applique qu'aux périodes qui n'ont pas été envoyées à la paie.
Limitations
- Vous ne pouvez pas réactiver ou désarchiver un plan.
- Vous ne pouvez pas supprimer un plan actif ou archivé.
- Vous ne pouvez pas changer la Période, Récurrence ou Concept de paie d'un plan actif.
- Vous ne pouvez pas envoyer des périodes non payées d'un plan archivé. Envoyez-les avant d'archiver.
- Vous ne pouvez pas dupliquer un plan pour le réutiliser l'année suivante. Créez un nouveau plan.
- One ne peut pas archiver ou supprimer des plans.
Dépannage
- Symptôme : "Je ne trouve pas mon plan dans la liste." → Cause : Le plan est archivé, et les plans archivés sont masqués par défaut. Ou la liste montre une année différente. → Solution : Sélectionnez Archivé dans le filtre Statut et vérifiez l'année dans le navigateur de dates.
- Symptôme : "Supprimer le plan est manquant." → Cause : Seuls les plans brouillons peuvent être supprimés. → Solution : Archivez plutôt le plan.
- Symptôme : "Archiver le plan est manquant." → Cause : Le plan est un brouillon, il est déjà archivé, ou un envoi à la paie est en cours de calcul. → Solution : Supprimez le brouillon, ou attendez que l'envoi se termine.
- Symptôme : "Je ne peux pas supprimer un objectif : Cet objectif ne peut pas être supprimé." → Cause : L'objectif est dans un plan d'incitation actif. → Solution : Retirez l'objectif du plan dans son onglet Objectifs, ou archivez le plan.
FAQ
1. Comment mettre fin à un plan de bonus à la fin de l'année ?
Envoyez la dernière période à la paie, puis cliquez sur Archiver le plan.
2. Puis-je ramener un plan archivé ?
Non. L'archivage est permanent. Créez un nouveau plan si vous en avez besoin à nouveau.
3. Que se passe-t-il avec les objectifs d'un plan archivé ?
Ils sont déverrouillés : vous pouvez les supprimer ou changer leur période et fréquence. Les paiements déjà envoyés ne sont pas affectés.
4. Puis-je supprimer un plan par erreur ?
Seuls les plans brouillons peuvent être supprimés, et Factorial vous demande de confirmer. Les plans actifs ne peuvent être qu'archivés.
5. Puis-je renommer un plan actif ?
Oui, dans l'onglet Paramètres.