Factorial permite exportar dados de despesas para fins de relatórios, análises e contabilidade. Você pode exportar sua visualização atual ou usar a exportação avançada para acessar mais filtros e campos.

Existem duas maneiras principais de exportar despesas:

• Exportar – visualização atual → Exporte rapidamente a lista conforme exibida na tela, incluindo filtros aplicados e colunas selecionadas.
• Exportação avançada → Personalize filtros, selecione campos adicionais, renomeie rótulos de colunas e reordene colunas para uma análise mais profunda.

Exportar – visão atual

1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas de funcionários → Despesas
2. Clique nos três pontos
3. Selecione a visualização Exportar

Filtros disponíveis:

• Data de aprovação
• Categoria
• Data de criação
• Moeda do documento
• Data do documento
• Tipo de documento
• Tipo de despesa
• Proprietário
• Entidade jurídica proprietária
• Pagamento
• Aprovações pendentes
• Projeto
• Moeda reembolsável
• Relatado por
• Status
• Subprojeto
• Equipe

Colunas mostradas por padrão:

• Alertas
• Quantia
• Categoria
• Data do documento
• Proprietário
• Status

Colunas opcionais que você pode habilitar:

• Data de criação
• Tipo de documento
• Referência interna
• Método de pagamento
• Valor reembolsável

Exportação avançada

1. Na barra lateral, vá para Gastos → Despesas de funcionários → Despesas
2. Clique nos três pontos
3. Selecione Exportação avançada

A exportação avançada oferece mais flexibilidade, permitindo que você renomeie colunas, reordene-as e extraia valores de vários níveis (por exemplo, campos de impostos e datas de aprovação para até 5 níveis de aprovação).

Filtros disponíveis:

• Data de aprovação
• Categoria
• Data de criação
• Moeda do documento
• Data do documento
• Tipo de documento
• Tipo de despesa
• Proprietário
• Entidade jurídica proprietária
• Pagamento
• Aprovações pendentes
• Projeto
• Moeda reembolsável
• Relatado por
• Status
• Subprojeto
• Equipe

Os campos extraíveis incluem:

• Alertas
• Data de aprovação
• Data do nível de aprovação (até 5 níveis)
• Valor base (até 5 níveis)
• ID do orçamento / Nome do orçamento
• Últimos 4 dígitos do cartão
• Categoria / Subcategoria
• Centro de custo
• Data de criação
• Descrição
• Valor do documento, moeda, data, número, tipo
• Nome/número da conta bancária do funcionário
• Data de término / Data de início
• Taxa de câmbio
• ID do grupo de despesas / ID da despesa
• Tipo de despesa
• ID do grupo / Nome do grupo
• Referência interna
• Link para Factorial
• Taxa de quilometragem, unidade, quilometragem total, viagem de ida e volta
• Ciclo da folha de pagamento
• Projeto / Código do projeto / Subprojeto
• Valor reembolsável / moeda
• Data de rejeição / motivo da rejeição
• Relatado por
• Status
• TIN do fornecedor (ID fiscal)
• Valor do imposto e tipo de imposto (até 5 níveis)
• Nome do fornecedor

Dicas e Melhores Práticas

• Use a exportação de visualização atual para listas rápidas.
• Mude para a exportação avançada para relatórios financeiros, reconciliações ou quando precisar de impostos, aprovações multinível ou dados orçamentários.
• Renomeie e reordene colunas na Exportação avançada para corresponder aos modelos de relatórios da sua empresa.
• Salve seus arquivos de exportação (CSV ou Excel) em um local seguro para fins de conformidade e auditoria.

Perguntas frequentes

1. Posso agendar exportações automáticas?
   Atualmente não. As exportações devem ser acionadas manualmente.
    
2. Quais formatos são suportados?
   As exportações estão disponíveis em CSV e Excel . Os grupos de despesas também podem ser exportados como PDF .
    
3. Posso alterar a ordem das colunas?
   Sim, na interface do usuário para visualização atual e na exportação avançada para arquivos baixados.