Cómo exportar un informe avanzado

Utiliza la Exportación Avanzada del módulo Gastos para crear informes altamente personalizables. Filtra por persona, fecha, categoría y más, y luego exporta para revisarlos y analizarlos. También puedes generar informes de gastos detallados por persona y por mes. Estos informes son útiles para rastrear patrones de gasto, gestionar reembolsos y alinearlos con las necesidades contables.

1. En la barra lateral, ir a Gastos
2. Hacer clic en los tres puntos (···) en la esquina superior derecha de la pantalla
3. Seleccionar Exportación avanzada
4. Seleccionar las columnas que se quieren incluir en el informe (por ejemplo, usuario, monto, fecha)
5. Exportar el archivo en formato XLSX (Excel) o CSV 
6. Abrir el archivo en su herramienta de hoja de cálculo preferida para analizar los datos

Informes de tarjetas

Factorial permite exportar todas las transacciones de tarjeta por cuenta bancaria. Al incluir la columna “Usuario”, se puede rastrear cada transacción hasta un/a empleado/a, incluso si la exportación base abarca toda la cuenta.

1. En la barra lateral, ir a Tesorería → pestaña Bancos
2. Seleccionar la cuenta bancaria correspondiente
3. Hacer clic en los tres puntos (···) y seleccionar Exportar transacciones
4. Utilizar los filtros disponibles para agregar la columna Usuario a la exportación
5. Exportar el informe y filtrar por persona y mes en la herramienta de hoja de cálculo

Preguntas frecuentes

1. ¿En qué formatos puedo exportar los informes?
   Los informes se pueden exportar en formatos Excel (.xlsx) y CSV .
    
2. ¿Puedo exportar informes de gastos por usuario?
   Sí, utiliza la función de Exportación avanzada en el módulo Gastos.
    
3. ¿Puedo obtener informes de consumo de tarjetas por usuario?
   No directamente. Las exportaciones se realizan por cuenta bancaria, pero puedes incluir la columna de usuario para filtrar las transacciones.