Em Projetos, os orçamentos ajudam você a planejar, monitorar e controlar o desempenho financeiro, dependendo de como um projeto é faturado e entregue.
Existem três tipos de orçamento disponíveis:
- Sem limite orçamentário: Fature com base nas tarifas horárias padrão, sem restrições de gastos.
- Preço fixo: Cobrança de uma taxa fixa, independentemente das horas trabalhadas.
- Tempo e materiais: Defina um orçamento máximo com base nas horas e despesas previstas.
Você pode selecionar o orçamento total do projeto ou o orçamento por fase. Para garantir métricas precisas, apenas um tipo de orçamento pode ser selecionado.
O orçamento para cada fase é configurado em Configurações da fase > Configurações financeiras:
Orçamento de tempo e materiais
Um projeto de tempo e materiais (T&M) é faturado com base nas horas e taxas registradas . O orçamento evolui à medida que o trabalho é realizado, proporcionando visibilidade em tempo real dos custos, valores faturáveis e lucratividade.
Como configurar um orçamento de tempo e materiais
- Na sua barra lateral, acesse Projetos.
- Selecione um projeto
- Dentro do projeto, acesse a aba Configurações .
- Desça até a seção Detalhes financeiros
- Em tipo de orçamento, selecione Tempo e materiais.
- Escolha entre orçamento do projeto ou orçamento por fase.
- Orçamento do projeto:
- Defina o custo estimado: ele inclui custos fixos, custos de mão de obra e despesas com funcionários e faturas de compra.
- Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, incluindo itens como aluguel e salários administrativos.
- Defina as horas estimadas.
- Escolha se deseja definir como faturável ou não . Se definir como faturável:
- Defina o orçamento estimado do cliente : orçamento baseado nas horas e despesas previstas. Inclua as despesas estimadas.
- Orçamento do projeto:
- Clique em Salvar
Monitorar o orçamento com base nas horas registradas.
Em projetos de tempo e materiais, o orçamento é monitorado com base em:
- Horas monitoradas
- Custos e tarifas
- Custos fixos e variáveis
À medida que os membros da equipe registram o tempo trabalhado, o projeto é atualizado automaticamente:
- Usado versus orçamento total
- Custo registrado versus custo estimado
- Lucro atual versus lucro estimado
O que você pode acompanhar em projetos de tempo e materiais
Dependendo da sua configuração, você pode rastrear:
- Detalhes financeiros
- Orçamento utilizado versus orçamento do cliente: Valor faturável até o momento versus saldo restante
- Custo até o momento
- Lucro atual
- Status do projeto
- Horas monitoradas
- Tarefas concluídas
- Análise do progresso
Filtre por data e status.- Evolução em horas
- Progresso em horas ou custos
- Distribuição por
- Pessoa
- Data
- Progresso em horas ou custos
- Evolução em horas
Todos os valores são atualizados automaticamente à medida que o tempo e os custos são registrados.
Orçamento de preço fixo
Um projeto de preço fixo é faturado por um valor pré-acordado , independentemente do número de horas trabalhadas. O foco está no acompanhamento de custos e lucratividade , e não na cobrança com base no tempo. Em projetos de preço fixo, Factorial ajuda você a entender se o projeto é lucrativo em comparação com a receita acordada.
Como funcionam os orçamentos de preço fixo
Em um projeto de preço fixo:
- A receita é definida antecipadamente (taxa fixa).
- Os custos aumentam à medida que o trabalho é entregue.
- O lucro é calculado da seguinte forma:
- Receita − Custo total
O controle de horas trabalhadas ainda é importante, mas já se utiliza o seguinte:
- Calcular o custo da mão de obra
- Monitore os gastos excessivos.
- Compreender a eficiência do projeto
Elas não afetam o valor faturado.
Como configurar um orçamento de preço fixo
- Na sua barra lateral, acesse Projetos.
- Selecione um projeto
- Dentro do projeto, acesse a aba Configurações .
- Desça até a seção Detalhes financeiros
- No tipo de orçamento, escolha Preço fixo.
- Escolha entre orçamento do projeto ou orçamento por fase.
- Orçamento do projeto:
- Defina o orçamento estimado do cliente : ele inclui custos fixos, custos de mão de obra e despesas com funcionários e faturas de compra. Inclua os custos fixos.
- Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, incluindo itens como aluguel e salários administrativos.
- Escolha se deseja definir como faturável ou não . Se definir como faturável:
- Defina uma receita : o valor que você espera cobrar do seu cliente.
- Orçamento do projeto:
- Clique em Salvar
Você receberá um cálculo da margem de benefício em relação ao custo planejado.
O que você pode acompanhar em projetos de preço fixo
Na visão geral do projeto, você pode monitorar:
- Detalhes financeiros
- Custo até o momento versus custo planejado
- Lucro atual versus lucro estimado
- Status do projeto
- Horas monitoradas
- Tarefas concluídas
- Análise do progresso
Filtre por data e status.- Evolução em horas
- Progresso em horas ou custos
- Distribuição por
- Pessoa
- Data
- Progresso em horas ou custos
- Evolução em horas
Isso lhe dá uma visão clara se o projeto é:
- Dentro do orçamento
- Em risco
- Ou já não rentável
Sem limite de orçamento
Um projeto sem limite orçamentário permite acompanhar o trabalho e as finanças sem definir limites de orçamento .
Essa opção foi criada para equipes que desejam visibilidade , não controle: você pode ver custos, valores faturáveis e lucros, mas o projeto não está limitado por um orçamento predefinido .
Como funcionam os projetos sem limite de orçamento
Em um projeto sem limite de orçamento:
- Não é necessário estimar custos, horas ou orçamento do cliente.
- Não há limites orçamentários nem alertas.
- O trabalho pode continuar independentemente do custo ou do tempo gasto.
À medida que o projeto avança, Factorial continua monitorando:
- Horas monitoradas
- Custo da mão de obra
- Custos fixos e variáveis
- Valor faturável até a data (se o projeto for faturável)
- Lucro atual e margem de lucro
Isso lhe proporciona total transparência sem impor limites financeiros.
Como configurar um projeto sem orçamento
- Na sua barra lateral, acesse Projetos.
- Selecione um projeto
- Dentro do projeto, acesse a aba Configurações .
- Desça até a seção Detalhes financeiros
- Em Tipo de orçamento, selecione Sem orçamento
- Escolha entre orçamento do projeto ou orçamento por fase.
- Orçamento do projeto:
- Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, incluindo itens como aluguel e salários administrativos.
- Escolha se deseja definir como faturável ou não.
- Orçamento do projeto:
- Clique em Salvar
O que você pode acompanhar em projetos sem limite de orçamento
Na visão geral do projeto, você verá:
- Detalhes financeiros
- Faturável até o momento
- Custo até o momento
- Lucro atual
- Status do projeto
- Horas monitoradas
- Tarefas concluídas
- Análise do progresso
Filtre por data e status.- Evolução em horas
- Progresso em horas ou custos
- Distribuição por
- Pessoa
- Data
- Progresso em horas ou custos
- Evolução em horas
Ao contrário de outros tipos de orçamento:
- Não existe uma distinção entre "usado e orçamento total".
- Não há indicadores de gastos excessivos.
O foco está no monitoramento , não na aplicação da lei.