Como importar compensações
- Vá para o módulo de Compensação no menu lateral
- Clique na aba Ciclos e acesse um ciclo
- Clique em Importar no canto superior direito
- Escolha importar Compensações
- Baixe o modelo, preencha e faça o upload do seu arquivo (formatos aceitos:
.xlsou.xlsx). - Revise as colunas automaticamente correspondidas e faça a correspondência manualmente de quaisquer restantes
- Clique em Confirmar
- Revise a prévia e resolva quaisquer possíveis erros
- Clique em Concluir importação
- Clique em Enviar
Quando a importação terminar, uma mensagem de Compensações importadas vincula ao arquivo importado.
Gerenciando valores importados no módulo de compensação
No módulo de Factorial, cada importação gera uma nova entrada para cada funcionário no painel lateral. Você pode importar quantos arquivos forem necessários—por exemplo, um para cada conceito de folha de pagamento.
Valores criados por um arquivo importado mostram Importado de <nome do arquivo> no painel lateral do funcionário. Esses valores não podem ser editados ou excluídos um a um. Para alterá-los, exclua o arquivo e importe-o novamente.
Veja seus arquivos importados
- Vá para o módulo de Compensação e abra o ciclo
- Abra Atividade → Documentos
- Em Compensações importadas, você encontrará cada arquivo importado para o ciclo, com:
- Quem o importou e quando
- Seu status: Importando, Importado ou Importado com erros
- Quantas entradas e pessoas foram registradas
- Use o menu do arquivo para Baixar o arquivo original, Ver detalhes ou Excluir
Excluir um arquivo importado
Se você importou um arquivo errado ou repetido, pode desfazê-lo de uma só vez:
- Em Atividade → Documentos → Compensações importadas, abra o menu do arquivo
- Clique em Excluir
- Revise quantas compensações e pessoas serão afetadas e confirme
A exclusão é executada em segundo plano e a tabela é atualizada quando estiver concluída.
O que acontece quando você exclui um arquivo:
- Os valores que o arquivo criou são removidos
- Os valores que o arquivo preencheu, como um valor de contrato ainda a ser definido, são esvaziados
- Qualquer valor que alguém alterou manualmente após a importação é mantido
- A exclusão é registrada no log de atividades, com o nome do arquivo, as compensações removidas e as pessoas afetadas
Você também pode pedir ao One, por exemplo: "Excluir o arquivo de compensações que importei no ciclo de outubro de 2026". One encontra o arquivo, pede para você confirmar e remove o que registrou, exatamente como Excluir faz em Atividade → Documentos.
Um arquivo pode ser excluído uma vez que sua importação tenha terminado, enquanto o ciclo ainda pode ser editado.
Ver e excluir arquivos importados está disponível apenas para novas importações. Arquivos importados antes do lançamento deste recurso não aparecem em Compensações importadas.
Valores de arquivos importados antes deste recurso
Editar valores importados:
- Individualmente: Abra o painel lateral e atualize o valor diretamente para o funcionário selecionado.
- Em massa: Importe um arquivo delta contendo as alterações que você deseja aplicar a vários funcionários de uma só vez.
Excluir valores importados:
- Individualmente: Remova a entrada diretamente do painel lateral para cada funcionário.
- Em massa: Reimporte os mesmos valores como valores negativos. Isso gerará entradas negativas, mas o total final na tabela (o valor que é exportado) refletirá corretamente a exclusão.
Escolha como os funcionários são correspondidos durante a importação
Ao importar compensações ou resultados de folha de pagamento, você pode escolher como os funcionários são correspondidos aos dados importados. Isso ajuda a reduzir o mapeamento manual e melhora a precisão da correspondência, especialmente para grandes execuções de folha de pagamento.
Selecione um método de correspondência
Antes de fazer o upload do seu arquivo, use o seletor de Correspondência de funcionários para escolher uma das seguintes opções:
- Nome completo (padrão)
- ID (como DNI, NIE ou outro ID nacional)
- NIF / SSN (número de identificação fiscal ou número de Seguro Social)
- Código de folha de pagamento (o código do funcionário atribuído pelo seu provedor de folha de pagamento)
- Número do funcionário (o número do funcionário definido nos Detalhes de trabalho do funcionário)
A opção Número do funcionário é mostrada com o nome do campo de perfil em seu idioma, por exemplo Matrícula ou Número de empregado. Quando você corresponde pelo número do funcionário, cada linha correspondida mostra o número do funcionário seguido pelo nome do funcionário, para que você possa rapidamente verificar se cada linha está atribuída à pessoa certa.
Como a correspondência funciona
O método de correspondência selecionado é aplicado a cada linha do arquivo importado. Ao usar um identificador, o importador realiza uma correspondência exata com os dados do funcionário para a execução da folha de pagamento. Isso evita discrepâncias causadas por:
- Diferentes formatos ou ordens de nome
- Acentos ou caracteres especiais
- Nomes do meio
- Funcionários com o mesmo nome
Se uma correspondência exata não puder ser encontrada, você será solicitado a resolver a linha manualmente.
Salvaguardas
Para garantir uma correspondência precisa, o importador inclui as seguintes salvaguardas:
- Se o mesmo identificador for atribuído a vários funcionários, a linha não é correspondida automaticamente. Você pode resolvê-la manualmente, com funcionários diferenciados por entidade legal.
- Apenas funcionários incluídos na execução da folha de pagamento que está sendo importada são considerados durante a correspondência.
- A correspondência baseada em identificador respeita as permissões do usuário:
- NIF / SSN está disponível apenas para administradores que podem acessar informações pessoais.
- Código de folha de pagamento está disponível apenas para usuários com permissão para visualizar identificadores da empresa.
- Número do funcionário está disponível apenas para administradores que podem ver o número do funcionário de cada funcionário.