Factorial transforma o valor inicial, o valor alvo e o valor atual de um objetivo em uma porcentagem de progresso, e transforma essa porcentagem e as datas do objetivo em um status. Este artigo explica as regras exatas, com números, para objetivos únicos, objetivos divididos em períodos e objetivos medidos com base em sub-objetivos. Os clientes às vezes chamam o progresso de "atendimento", "conclusão" ou uma "pontuação OKR".
Antes de começar
- Objetivos em cascata (objetivos principais, sub-objetivos e o tipo de métrica Baseado em sub-objetivos) estão disponíveis no plano Enterprise.
- Você precisa de Ver resultados-chave para ver um objetivo e seu progresso.
- As palavras usadas aqui correspondem à página de detalhes do objetivo: Atendimento é o valor alcançado até agora, Alvo é o valor a ser alcançado, e Progresso geral é a porcentagem.
Passo a passo
Verifique o progresso e o status de um objetivo
- Vá para Desempenho > Objetivos.
- Na lista de objetivos, leia as colunas Status e Progresso. Para um objetivo dividido em períodos, Progresso mostra uma barra por período, e Status mostra o status do período que contém hoje.
- Clique no objetivo para abrir sua página de detalhes. Os cartões Progresso geral, Atendimento e Alvo mostram os totais para todo o objetivo.
- Se o objetivo estiver dividido em períodos, Alocação de alvo mostra o alvo, atendimento, progresso e status de cada período.
Regras e comportamento
Progresso de um único valor
- Progresso = (valor atual − valor inicial) ÷ (valor alvo − valor inicial) × 100, arredondado para duas casas decimais.
- Se o resultado for inferior a 0, então o progresso mostra 0%. O progresso nunca fica negativo.
- Se o resultado for superior a 100, então o progresso mantém o número real, por exemplo, 120%. O excesso de realização é mostrado, não limitado.
- Se o valor inicial for igual ao valor alvo, então o progresso é 100% quando o valor atual é igual ao alvo, e 0% caso contrário.
- Se o alvo for inferior ao valor inicial (um objetivo onde menor é melhor, como reduzir a rotatividade), então a mesma fórmula se aplica, portanto, mover-se em direção ao alvo aumenta o progresso.
Exemplo: objetivo crescente. Valor inicial 0, valor alvo 100 negócios, valor atual 40 negócios. Progresso = (40 − 0) ÷ (100 − 0) × 100 = 40%.
Exemplo: valor inicial importa. Valor inicial 5, valor alvo 10, valor atual 6. Progresso = (6 − 5) ÷ (10 − 5) × 100 = 20%, não 60%.
Exemplo: objetivo decrescente. Reduzir tickets abertos de 15 para 10. Valor atual 14. Progresso = (14 − 15) ÷ (10 − 15) × 100 = 20%.
Exemplo: excesso de realização. Valor inicial 0, valor alvo 50 leads, valor atual 60 leads. Progresso = 120%.
Progresso por tipo de métrica
| Tipo de métrica | Como o progresso é calculado |
|---|---|
| Numérico e Moeda | Fórmula acima. Para um objetivo dividido em períodos, os períodos são somados: total de atendimento contra total de alvo. |
| Porcentagem | Fórmula acima por período. Para um objetivo dividido em períodos, o progresso do objetivo é a média do progresso de seus períodos, porque um alvo percentual se repete em cada período em vez de se somar. Seu atendimento é a média dos valores dos períodos. Um período sem nada registrado conta como 0%. |
| Alcançado / não alcançado | Alcançado = 100%, Não alcançado = 0%. Para um objetivo dividido em períodos, o progresso do objetivo é a média de seus períodos. |
| Baseado em sub-objetivos | Calculado a partir dos sub-objetivos. Veja "Progresso de um objetivo baseado em sub-objetivos" neste artigo. |
Exemplo: objetivo numérico dividido por trimestre. Alvo 100 negócios para o ano, dividido igualmente (25 por trimestre), valor inicial 0. Atendimento do Q1 30, atendimento do Q2 20, Q3 e Q4 nada ainda. Atendimento total 50 ÷ alvo total 100 = 50% no geral. Q1 mostra 120% e Alcançado, Q2 mostra 80%.
Exemplo: objetivo percentual dividido por trimestre. Alvo 80% em cada trimestre, início 0%. Q1 atinge 80% (100% de progresso), Q2 atinge 40% (50% de progresso), Q3 e Q4 estão em 0%. Progresso geral = (100 + 50 + 0 + 0) ÷ 4 = 37,5%. A coluna Atendimento da lista de objetivos mostra a média dos valores dos períodos: (80 + 40 + 0 + 0) ÷ 4 = 30%.
Exemplo: objetivo alcançado / não alcançado dividido por trimestre. Q1 e Q2 marcados como Alcançado, Q3 e Q4 Não alcançado. Progresso geral = (100 + 100 + 0 + 0) ÷ 4 = 50%.
Valor inicial de cada período
- Se um objetivo começa em 0, então cada período começa em 0.
- Se um objetivo começa em outro valor, então o valor inicial de cada período é o valor inicial do objetivo escalonado pela parte do período do alvo. Por exemplo, um objetivo de 40 a 100 dividido em quatro alvos trimestrais iguais de 25 dá a cada trimestre um valor inicial de 10.
Status
Cada objetivo e cada período recebe um dos quatro status, verificados nesta ordem:
| Status | Quando |
|---|---|
| Alcançado | O progresso é 100% ou mais. |
| Perdido | O progresso está abaixo de 100% e a data de vencimento passou. |
| Dentro do prazo | O progresso está acima de 0% e a data de vencimento não passou. |
| Não iniciado | O progresso é 0% e a data de vencimento não passou. |
- Se um objetivo estiver dividido em períodos, então a lista de objetivos e a tag de status na página de detalhes do objetivo mostram o status do período que contém hoje. Se nenhum período contém hoje, eles mostram o status do objetivo inteiro.
- Dentro do prazo significa "tem algum progresso e ainda está aberto". Não compara o progresso com o tempo decorrido.
Exemplo. Um período trimestral que termina em 31 de março com 80% de progresso mostra Dentro do prazo em 15 de março e Perdido em 1 de abril.
Progresso de um objetivo baseado em sub-objetivos
Um objetivo principal medido Baseado em sub-objetivos não tem valores próprios. Factorial recalcula a partir de seus sub-objetivos toda vez que é lido.
- Se todos os sub-objetivos usam o mesmo tipo de métrica e a mesma unidade, e todos se movem na mesma direção (todos aumentando ou todos diminuindo), então seus valores iniciais, alvos e atendimentos são somados e o progresso do pai usa a fórmula acima.
- Se os sub-objetivos misturam tipos, unidades ou direções, então o progresso do pai é a média das porcentagens de progresso dos sub-objetivos.
- Se os sub-objetivos são objetivos Porcentagem, então o progresso do pai é a média de seu progresso.
- Se os sub-objetivos são objetivos Alcançado / não alcançado, então o progresso do pai é a média de seu progresso.
- Se um sub-objetivo é um objetivo Porcentagem dividido em dois ou mais períodos, então o pai usa o progresso geral desse sub-objetivo (a média de seus períodos), o mesmo número mostrado na página do sub-objetivo, não apenas seu período atual.
- Se um sub-objetivo é ele mesmo Baseado em sub-objetivos e não tem sub-objetivos, então é ignorado.
- Se todos os sub-objetivos estão divididos nos mesmos períodos, então o pai mostra os mesmos períodos, cada um combinado com as mesmas regras.
Exemplo: mesma unidade. Sub-objetivo A: 10 de 20 negócios. Sub-objetivo B: 15 de 30 negócios. Ambos começam em 0. Atendimento do pai 25, alvo 50, progresso 50%.
Exemplo: tipos mistos. Sub-objetivo A (Moeda) a 80%, sub-objetivo B (Numérico, clientes) a 40%. Progresso do pai = (80 + 40) ÷ 2 = 60%.
Limitações
- Não há status Em risco ou Precisa de atenção. O status não compara o progresso com o tempo decorrido.
- Você não pode escolher uma fórmula ou ponderação diferente por objetivo. Sub-objetivos dentro de um pai contam igualmente quando seu progresso é médio.
- Ponderações de objetivos não mudam o próprio progresso de um objetivo. Veja Revisar e ponderar os objetivos de um funcionário.
- Você não pode definir uma porcentagem de progresso manualmente para um objetivo Baseado em sub-objetivos.
- O progresso nunca é mostrado como negativo, mesmo quando o valor atual se afasta do alvo.
Solução de problemas
- Sintoma: "Meu objetivo mostra 0% mas eu inseri um valor." → Causa: O valor é igual ou pior que o valor inicial. → Correção: Verifique o Valor inicial do objetivo. O progresso conta apenas a distância do início em direção ao alvo.
- Sintoma: "Meu objetivo mostra mais de 100%." → Causa: O valor atual ultrapassou o alvo. → Correção: Nada a corrigir. O excesso de realização é mostrado de propósito.
- Sintoma: "A porcentagem do objetivo pai não é a soma que eu esperava." → Causa: Os sub-objetivos misturam tipos, unidades ou direções, então Factorial calcula a média de seu progresso em vez de somar seus valores. → Correção: Use o mesmo tipo e unidade para sub-objetivos que deveriam se somar.
- Sintoma: "Meu objetivo diz Perdido mas nós atingimos o alvo no dia seguinte." → Causa: O valor foi registrado após a data de vencimento, ou registrado no período errado. → Correção: Atualize o valor do período correto. Quando o progresso atinge 100%, o status se torna Alcançado.
- Sintoma: "Meu objetivo costumava dizer Em risco." → Causa: Esse status pertencia à experiência anterior de objetivos. → Correção: Nenhuma. Veja Comece com objetivos.
FAQ
1. O tempo é levado em conta no progresso?
Não. O progresso depende apenas dos valores. O tempo apenas decide se um objetivo aberto é Perdido após sua data de vencimento.
2. As datas de vencimento dos sub-objetivos precisam coincidir com o pai?
Sim, para um pai medido Baseado em sub-objetivos. Seus sub-objetivos devem ter o mesmo período e frequência. Veja Objetivos em cascata com objetivos principais e sub-objetivos.
3. Por que um objetivo mensal mostra 12 barras pequenas na lista?
Cada barra é um período. Sua cor segue o status do período, e passar o mouse mostra o atendimento e o alvo daquele período.
4. Como funciona um objetivo "menor é melhor"?
Defina um alvo menor que o valor inicial. O progresso cresce à medida que o valor diminui. Veja Criar um objetivo: medição, período, alvos e responsáveis.