Pagamos cada pessoa em um plano de incentivo com base em suas próprias metas, adicionando o bloco de Metas individuais. Em vez de um resultado compartilhado para todos, o bloco de cada pessoa paga com base nas metas individuais atribuídas a elas em Metas, ponderadas com seus próprios pesos de metas. Neste artigo, você aprenderá como adicionar o bloco, como ele é calculado e como corrigir os alertas que ele pode exibir.

Metas individuais também são chamadas de objetivos pessoais, KPIs individuais ou MBOs (gestão por objetivos).

Visão geral

Use o bloco de Metas individuais quando pessoas no mesmo plano devem ser recompensadas por resultados diferentes. Por exemplo, cada vendedor é pago com base em seus próprios novos clientes e unidades vendidas, em vez de um total de equipe.

Um plano pode pagar por dois tipos de metas, e você pode combiná-las:

O bloco de Metas individuais é uma linha do plano, ao lado das metas do plano. Ele tem seu próprio peso e regras de pagamento, como qualquer meta do plano. Para cada pessoa, é preenchido com as metas individuais que essa pessoa tem para o período.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Gerenciar planos de incentivo.
• As metas de cada pessoa devem existir em Metas e atender aos requisitos em Quais metas contam abaixo.
• Dê a cada meta de pessoa pesos que somem 100% em Metas. Se não somarem, parte do bloco não pode ser ganha.

Quais metas contam

Uma meta conta no bloco de uma pessoa quando todas essas condições são verdadeiras:

Metas de equipe, metas da empresa e metas atribuídas a várias pessoas não contam no bloco. Adicione-as como metas do plano.

Como usar

Adicionar o bloco de Metas individuais (admin)

1. Vá para Compensação > Planos de incentivo e abra o plano.
2. Em um plano rascunho, abra a etapa Metas. Em um plano ativo, abra a aba Metas.
3. Clique em Adicionar metas.
4. Selecione a linha Metas individuais ("Incluir as metas individuais de cada participante neste plano") e confirme.
5. Dê ao bloco um Peso para que ele e as metas do plano somem 100%. Por exemplo, 60% para Metas individuais e 40% para uma meta compartilhada da empresa.
6. Opcionalmente, adicione regras de pagamento ao bloco. Elas se aplicam ao total de realização de cada pessoa no bloco.
7. Clique em Salvar.

O plano mostra "As Metas individuais de todos os participantes neste plano serão consideradas no cálculo de sua compensação."

Ver o bloco em um plano ativo (admin)

Na aba Metas, o bloco aparece como Metas individuais:

• Atribuído a mostra quantas pessoas estão no plano, por exemplo "12 pessoas".
• Progresso do período lê "Baseado em cada pessoa", porque cada pessoa tem seu próprio resultado.
• Clique no bloco para abrir a lista de metas na visão Funcionários, onde você vê as metas de cada pessoa.

Para ver as metas e valores de uma pessoa, abra Ver divisão do pagamento na aba Pessoas.

Remover o bloco (admin)

1. Abra a aba Metas do plano.
2. Abra as ações da linha Metas individuais e clique em Remover meta do plano.
3. Confirme. O bloco é removido dos períodos que ainda não foram enviados à folha de pagamento.

Como o bloco de Metas individuais é calculado

Para cada pessoa e período, a realização do bloco é a soma ponderada das metas individuais dessa pessoa. O bloco então conta no pagamento como qualquer outra meta do plano.

1. Realização por meta individual. O progresso de cada meta para o período do plano, como para qualquer meta do plano. Uma meta sem período alvo correspondente ao período do plano conta como 0%.
2. Realização do bloco. A realização de cada meta × seu peso em Metas, somados. Não é limitada, então a superação conta.
3. Pagamento do bloco. As regras de pagamento do bloco transformam a realização do bloco em uma porcentagem de pagamento. Sem regras de pagamento, o pagamento é igual à realização.
4. Pagamento total. A porcentagem de pagamento do bloco × o peso do bloco no plano, adicionada às metas do plano como de costume. O valor é o Valor até da pessoa × a porcentagem total de pagamento.

Na divisão do pagamento, o valor do bloco é dividido entre as metas da pessoa pela realização ponderada de cada meta.

Exemplo prático

Ana tem Valor até €4,000 a cada 3 meses. Seu plano trimestral tem Receita da empresa (peso 40%) e Metas individuais (peso 60%), sem regras de pagamento. No Q1:

• A receita da empresa atinge 100%: 40% × 100% = 40%.
• Metas individuais: 60% × 94% = 56.4%.
• Pagamento total: 96.4%, então o pagamento de Ana no Q1 é €4,000 × 96.4% = €3,856.

Na divisão, a receita da empresa paga €1,600 e o bloco paga €2,256, dividido em €1,440 (Novos clientes assinados), €576 (Unidades extras vendidas) e €240 (Pipeline revisado).

Ben está no mesmo plano com metas diferentes. A realização do seu bloco é calculada com base em suas próprias metas, então seu pagamento total difere do de Ana, mesmo com o mesmo resultado de receita da empresa.

Corrigir alertas de metas individuais

Pessoas com metas ou pesos ausentes são sinalizadas para que você possa corrigi-los antes de pagar. Esses são avisos: eles nunca bloqueiam Enviar para o ciclo de folha de pagamento.

Encontrar as pessoas afetadas (admin)

1. Abra o plano ativo e selecione o período no navegador de datas.
2. Abra a aba Pessoas. Um banner nomeia as pessoas afetadas, por exemplo "Ana García não tem metas individuais neste período".
3. Clique em Ver metas individuais para abrir suas metas, ou filtre a coluna Alertas por Com conflitos.

Corrigir a partir da divisão do pagamento (admin)

1. Na aba Pessoas, abra Ver divisão do pagamento para a pessoa.
2. Abaixo de Metas individuais, verifique o peso e o valor de cada meta. O rodapé mostra, por exemplo, "Pesos totalizam 80% de 100%" quando os pesos estão incompletos.
3. Clique em Definir pesos, Corrigir pesos ou Editar pesos para alterar os pesos de meta da pessoa para o período.
4. Clique em Nova meta para criar uma meta individual para a pessoa.
5. A divisão é atualizada com os novos números.

Regras e comportamento

• Um plano pode ter apenas um bloco de Metas individuais. Uma vez que um plano tenha um, a linha desaparece de Adicionar metas.
• Metas individuais não são oferecidas como metas do plano em Adicionar metas. Elas contam apenas através do bloco.
• Se uma meta do plano também for a meta individual de alguém no plano, então o plano não pode ter o bloco, porque essa meta seria paga duas vezes. O salvamento mostra "Algumas metas do plano também são metas individuais dos participantes, então seriam pagas duas vezes. Remova-as das metas do plano e tente novamente". Você pode remover a meta do plano e adicionar o bloco na mesma salvamento.
• Se uma pessoa receber uma nova meta individual em Metas, então ela conta em seu bloco a partir de então, para cada período que não tenha sido enviado à folha de pagamento.
• O bloco usa os pesos de meta definidos em Metas para aquela pessoa e período. Pesos dentro do bloco não são definidos no plano.
• Se os pesos de metas de uma pessoa somarem menos de 100%, então a parte ausente não pode ser ganha. A divisão mostra, por exemplo, "Os 20% ausentes não estão vinculados a nenhuma meta, então não podem ser ganhos."
• Se nenhuma das metas de uma pessoa tiver um peso, então as metas contam igualmente. A divisão lê, por exemplo, "As 3 metas individuais contam igualmente até que os pesos sejam definidos."
• Se uma pessoa não tiver metas individuais para o período, então seu bloco paga 0%. A divisão lê "[Nome] não tem metas individuais neste período, então este bloco não pode ser ganho."
• A carta resumo da divisão mostra o que foi ganho, o que foi perdido na realização e o que Não pode ser ganho devido a metas ou pesos ausentes.
• Se uma pessoa tiver um problema de compensação (Compensação ausente ou Compensação duplicada) e um problema de metas individuais, então a coluna Alertas mostra primeiro o problema de compensação. O problema de metas individuais aparece assim que é corrigido.
• Se você enviar um período com alertas de metas individuais, então o diálogo de envio lê, por exemplo, "Algumas pessoas não têm metas individuais neste período." e os pagamentos são enviados conforme calculado.
• Enquanto um período não é enviado, o bloco segue o progresso atual das metas e pesos. Uma vez que um período é enviado à folha de pagamento, cada meta do bloco é salva com seu nome, peso e realização. Mudanças posteriores nas metas, incluindo a exclusão delas, não alteram o pagamento enviado.
• Uma meta que conta em um bloco lista esse plano na sua aba Planos de incentivo, ao lado dos planos que a usam como meta do plano.
• Metas adicionadas a um plano ativo, incluindo o bloco, só se aplicam a períodos que ainda não foram enviados à folha de pagamento.

Limitações

• Um plano não pode ter dois blocos de Metas individuais, ou um bloco por equipe.
• Você não pode escolher quais das metas individuais de uma pessoa contam. Cada meta individual que corresponde ao plano conta.
• Sub-metas e metas compartilhadas por várias pessoas não contam no bloco.
• Você não pode definir regras de pagamento diferentes por pessoa, ou por meta dentro do bloco. As regras de pagamento do bloco se aplicam ao total do bloco, da mesma forma para todos.
• Pesos acima de 100% no total não são reduzidos. Certifique-se de que os pesos de cada pessoa somem exatamente 100%.
• A verificação de pagamento duplo é realizada quando as metas do plano são salvas. Se uma meta se tornar mais tarde a meta individual de alguém em Metas, ou se alguém entrar no plano que já possui uma meta do plano, o plano não avisa até que as metas do plano sejam salvas novamente.

Resolução de problemas

• Sintoma: "A linha de Metas individuais não está em Adicionar metas." → Causa: O plano já tem o bloco. → Correção: Edite o peso e as regras de pagamento do bloco existente.
• Sintoma: "Eu recebo 'Algumas metas do plano também são metas individuais dos participantes, então seriam pagas duas vezes'." → Causa: Uma meta do plano é atribuída apenas a alguém que está no plano. → Correção: Remova essa meta das metas do plano e salve novamente. Ela contará através do bloco.
• Sintoma: "A meta de alguém não está em seu bloco." → Causa: A meta é uma sub-meta, é compartilhada com outras pessoas, tem uma frequência diferente do plano, ou está fora do ano do plano. → Correção: Verifique a meta em Metas. Faça dela uma meta de nível superior daquela pessoa com a frequência do plano.
• Sintoma: "Parte do pagamento mostra Não pode ser ganho." → Causa: A pessoa não tem metas individuais para o período, ou seus pesos de meta somam menos de 100%. → Correção: Abra Ver divisão do pagamento e use Nova meta ou Definir pesos para os períodos ainda não enviados.
• Sintoma: "Não consigo editar pesos ou criar metas a partir da divisão do pagamento." → Causa: Você não tem permissão para gerenciar as metas daquela pessoa. → Correção: Peça a um admin, ou edite as metas em Metas.

FAQ

1. Um plano pode pagar uma meta compartilhada da empresa e as metas próprias de cada pessoa?

Sim. Adicione a meta da empresa como uma meta do plano e adicione o bloco de Metas individuais, depois divida o peso entre elas, por exemplo 40% e 60%.

2. Onde eu defino os pesos das metas de cada pessoa?

Em Metas, como os pesos de meta da pessoa para o período, ou a partir de Ver divisão do pagamento no plano. O peso próprio do bloco é definido no plano.

3. Posso adicionar a meta de uma pessoa como uma meta do plano em vez disso?

Não. Metas individuais contam apenas através do bloco, então uma meta não pode ser paga duas vezes.

4. O que acontece se alguém não tiver metas ainda quando eu enviar o período?

O bloco deles paga 0% e o restante do pagamento deles é enviado. O diálogo de envio avisa você primeiro.

5. Os gerentes veem as metas individuais de sua equipe no plano?

Apenas admins com Gerenciar planos de incentivo veem as páginas do plano. Os gerentes veem as metas de sua equipe em Metas.

6. Se eu mudar a meta de alguém depois que o período é enviado, o pagamento deles muda?

Não. Pagamentos enviados mantêm o nome, peso e realização de cada meta no momento do envio.