As permissões de metas decidem quem pode ver metas, criá-las, editá-las ou excluí-las e atualizar seu progresso, e para quais funcionários. Elas estão em Configurações > Permissões > Metas. Os nomes das permissões ainda mencionam "resultados-chave", mas na nova experiência de metas, elas se aplicam a todas as metas.
Antes de começar
- Você precisa de acesso a Configurações > Permissões.
- Os funcionários devem pertencer a um grupo de permissões para que as permissões de metas desse grupo se apliquem a eles.
- As permissões se combinam com o público de cada meta (Atribuir a). Leia Criar uma meta: medição, período, metas e responsáveis primeiro se você é novo em públicos.
Passo a passo
Alterar permissões de metas para um grupo de permissões
- No menu lateral, vá para Configurações > Permissões.
- Selecione o grupo de permissões, por exemplo Gerentes.
- Abra a seção Metas.
- Ative ou desative Ver resultados-chave, Criar resultados-chave, Gerenciar resultados-chave e Atualizar o progresso dos resultados-chave.
- Para cada permissão que está ativada, escolha seu escopo:
- Para si mesmo/a: apenas metas que envolvem a pessoa.
- Para reportes diretos e indiretos: metas das pessoas que se reportam a eles, direta ou indiretamente.
- Para pessoas nas equipes que lideram: metas dos membros das equipes que lideram.
- Para pessoas na sua entidade legal: metas de pessoas na mesma entidade legal.
- Para toda a empresa: metas de todos os funcionários.
- Clique em Salvar alterações.
Regras e comportamento
O que cada permissão faz
| Permissão | O que permite na nova experiência de metas |
|---|---|
| Ver resultados-chave | Ver metas em Desempenho > Metas, nas páginas de detalhes das metas, no painel lateral do funcionário e na aba de metas das avaliações de desempenho. Necessário para todas as outras permissões de metas. |
| Criar resultados-chave | Criar metas (Nova Meta), adicionar sub-metas, duplicar metas e criar metas a partir de planos de ação. O escopo decide a quem você pode atribuir metas. |
| Gerenciar resultados-chave | Editar uma meta, adicionar ou remover sua meta pai, adicionar sub-metas a ela e excluí-la. |
| Atualizar o progresso dos resultados-chave | Atualizar o progresso de uma meta e editar os pesos das metas de um funcionário. |
Ver metas
- Se pelo menos uma pessoa no público de uma meta estiver dentro do seu escopo de Ver resultados-chave, então você pode ver a meta.
- Se você criou a meta, então você pode vê-la, mesmo que ninguém no seu público esteja dentro do seu escopo.
- Se uma meta é atribuída a Toda a empresa, então qualquer pessoa cujo escopo de Ver resultados-chave abranja pelo menos um funcionário pode vê-la.
- Se uma meta não tiver mais ninguém em seu público e seu criador foi excluído, então apenas pessoas com Ver resultados-chave para toda a empresa podem vê-la.
Criar metas
- Se o seu escopo de Criar resultados-chave alcança pelo menos um funcionário ativo, então você vê o botão Nova Meta.
- Se o seu escopo de Criar resultados-chave é Para toda a empresa, então Atribuir a oferece Funcionários, Equipe, Entidade legal, Papel e Toda a empresa.
- Se o seu escopo de Criar resultados-chave é qualquer outra coisa, então Atribuir a oferece apenas Funcionários, e o seletor de funcionários lista apenas as pessoas dentro do seu escopo.
- Se você escolher vários funcionários, então cada um deles deve estar dentro do seu escopo de Criar resultados-chave.
- Para adicionar uma sub-meta a uma meta (metas em cascata, plano empresarial), você precisa de Criar resultados-chave e Gerenciar resultados-chave nessa meta.
Editar, vincular e excluir metas
- Se você criou a meta, então você pode editá-la, vincular ou desvincular sua meta pai e excluí-la.
- Se você não criou a meta, então seu escopo de Gerenciar resultados-chave deve cobrir cada pessoa no público da meta.
- Se você está no público da meta e não a criou, então você só pode editá-la com Gerenciar resultados-chave para toda a empresa. Funcionários não podem editar metas que seu gerente definiu para eles.
- Se uma meta é usada por um plano de incentivo ativo, então ninguém pode excluí-la até que seja removida do plano.
Atualizar progresso e pesos
- Se você criou a meta, então você pode atualizar seu progresso.
- Se você não a criou, então seu escopo de Atualizar o progresso dos resultados-chave deve cobrir cada pessoa no público da meta. Por exemplo, um funcionário com o escopo Para si mesmo/a pode atualizar suas próprias metas individuais.
- Se uma meta é medida Com base em sub-metas, então ninguém pode atualizar seu progresso manualmente; ele vem de suas sub-metas.
- Se seu escopo de Atualizar o progresso dos resultados-chave cobre um funcionário, então você pode editar os pesos das metas desse funcionário. Caso contrário, os pesos são abertos em modo somente leitura.
Exemplos práticos
| Quem | Permissões | Pode fazer |
|---|---|---|
| Funcionário | Todas as quatro permissões Para si mesmo/a | Criar metas individuais para si mesmo/a, ver e atualizar suas próprias metas. Não pode editar metas que alguém criou para ele/a. |
| Gerente | Ver, Criar, Gerenciar, Atualizar Para reportes diretos e indiretos | Criar metas individuais para cada reportado/a, editar e excluir metas cujo público é apenas seus reportados/as, atualizar progresso e pesos para seus reportados/as. Não pode criar metas de equipe ou da empresa. |
| Admin de RH | Todas as quatro permissões Para toda a empresa | Criar metas para qualquer público, incluindo Equipe, Entidade legal, Papel e Toda a empresa, e editar, excluir e atualizar qualquer meta. |
Permissões que você não verá mais
- Criar metas, Gerenciar metas e Pesar metas de funcionários pertenciam à experiência anterior de metas. Elas estão ocultas e não têm efeito.
Limitações
- Você não pode dar a uma pessoa acesso a uma única meta. O acesso sempre segue o público da meta e os escopos de permissão.
- Você não pode tornar uma meta pública. Para compartilhar uma meta com todos, atribua-a a Toda a empresa.
- Você não pode permitir que alguém edite uma meta à qual está atribuído/a, a menos que a tenha criado ou tenha Gerenciar resultados-chave para toda a empresa.
- Você não pode dar permissões separadas para pesos. Os pesos seguem Atualizar o progresso dos resultados-chave.
Solução de problemas
- Sintoma: "Meu gerente não consegue editar uma meta da equipe dele/a." → Causa: A meta inclui alguém fora do escopo de Gerenciar resultados-chave do gerente (por exemplo, uma meta de equipe com membros de outro departamento), ou o gerente está no público e não a criou. → Solução: Peça ao criador ou a um admin com escopo de toda a empresa para editá-la, ou amplie o escopo do gerente.
- Sintoma: "Atribuir a só mostra Funcionários." → Causa: Seu escopo de Criar resultados-chave não é Para toda a empresa. → Solução: Peça a um admin para mudar o escopo ou atribua a meta a funcionários específicos.
- Sintoma: "Um funcionário não está listado no seletor de Atribuir a." → Causa: O funcionário está fora do seu escopo de Criar resultados-chave. → Solução: Peça a um admin para ampliar o escopo ou crie a meta para você.
- Sintoma: "Atualizar progresso está faltando em uma meta." → Causa: A meta é Baseada em sub-metas, ou seu escopo de Atualizar o progresso dos resultados-chave não cobre todos no público da meta. → Solução: Atualize as sub-metas em vez disso, ou peça ao criador ou a um admin.
- Sintoma: "Editar pesos abre em modo somente leitura." → Causa: Seu escopo de Atualizar o progresso dos resultados-chave não cobre aquele funcionário. → Solução: Peça a um admin para ampliar o escopo.
FAQ
1. Como deixo os funcionários definirem suas próprias metas?
Dê ao grupo de permissões deles Ver resultados-chave e Criar resultados-chave Para si mesmo/a. Adicione Atualizar o progresso dos resultados-chave Para si mesmo/a para que possam atualizar seu progresso.
2. Os gerentes podem criar uma meta para toda a equipe de uma vez?
Um gerente sem escopo de toda a empresa pode escolher Funcionários, selecionar todos os seus reportados/as e selecionar Criar uma meta individual para cada pessoa. Apenas pessoas com Criar resultados-chave para toda a empresa podem atribuir uma meta a uma Equipe.
3. Por que um funcionário não pode editar uma meta que seu gerente criou para ele/a?
Estar no público de uma meta não permite que você a edite. Apenas o criador, ou alguém cujo escopo de Gerenciar resultados-chave cobre todos no público (e, para suas próprias metas, escopo de toda a empresa), pode editá-la.
4. Quem pode ver uma meta de equipe?
Qualquer pessoa cujo escopo de Ver resultados-chave cobre pelo menos um membro da equipe, além do criador da meta.
5. Onde está a permissão Pesar metas de funcionários?
Ela não se aplica mais. Os pesos são editados por pessoas com Atualizar o progresso dos resultados-chave para aquele funcionário.