Crie uma revisão de desempenho do zero com o Assistente de nova revisão. O assistente solicita o título, tipos de revisão, grupo-alvo, sistema de pontuação, recursos, prazo e visibilidade, e depois salva a revisão como um Rascunho. Os participantes não são notificados até que você a inicie.
Antes de começar
- Você precisa da permissão Revisões > Criar revisões. Você se torna proprietário(a) de cada revisão que criar.
- Verifique se o gerente de cada colaborador(a) está correto em seu perfil. As revisões de gerente e de relatório direto usam o gerente registrado no momento do lançamento.
- Para começar a partir de um questionário existente, veja Usar modelos de revisão.
Passo a passo
- Vá para Desempenho > Revisões.
- Clique em Nova revisão no canto superior direito.
- No Criar uma revisão, clique em Do zero.
- Informações básicas: insira um Título e, opcionalmente, uma Descrição. Clique em Continuar.
- Tipos de revisão: selecione quem avalia as pessoas na revisão: Autoavaliação, Gerente para relatório direto, Par e/ou Relatórios diretos para gerente. Clique em Continuar. Veja Comece com revisões de desempenho.
- Grupo-alvo: escolha Nenhum (decidirá depois), Todos os colaboradores/as, Seleção manual ou Grupo dinâmico. Clique em Continuar. Veja Escolha o grupo-alvo.
- Sistema de pontuação: escolha Questão final, Ponderações personalizadas ou Sem pontuação. Clique em Continuar. Veja Pontuações, escalas de pontuação e potencial.
- Recursos: ative ou desative Permitir planos de ação, Incluir avaliação de competências, Adicionar pontuação de potencial e Permitir edições da revisão. Clique em Continuar. Veja Recursos da revisão, visibilidade e lançamento.
- Prazo: escolha a data e hora do prazo. O cartão LEMBRETES PROGRAMADOS mostra quando os lembretes automáticos serão enviados. Clique em Continuar.
- Visibilidade: defina Conceder acesso antecipado às respostas para gerentes, Restringir visibilidade dos resultados e Tornar a revisão entre pares anônima. Clique em Criar revisão.
- A revisão abre em Rascunho. Adicione as perguntas para cada tipo de revisão no Questionário. Veja Construa o questionário da revisão.
- Quando tudo estiver pronto, clique em Lançar revisão. Veja Recursos da revisão, visibilidade e lançamento.
Valores padrão no assistente
| Configuração | Padrão |
|---|---|
| Sistema de pontuação | Questão final |
| Permitir planos de ação | Ativado |
| Incluir avaliação de competências | Desativado |
| Adicionar pontuação de potencial | Desativado |
| Permitir edições da revisão | Desativado |
| Conceder acesso antecipado às respostas para gerentes | Ativado |
| Restringir visibilidade dos resultados | Desativado |
| Tornar a revisão entre pares anônima | Desativado |
Regras e comportamento
- Se você deixar o prazo vazio, ainda poderá criar a revisão, mas deverá definir um prazo antes de lançá-la.
- Se o prazo estiver no passado, a revisão não poderá ser lançada.
- Se você escolher Nenhum (decidirá depois) em Grupo-alvo, deverá escolher as pessoas em Editar > Grupo-alvo antes de lançar.
- Se sua empresa não tiver o Enterprise, Ponderações personalizadas será exibido como uma opção de upgrade e não poderá ser selecionado.
- Se sua empresa tiver assinatura eletrônica, Permitir planos de ação mostrará uma opção extra, Requerer assinatura eletrônica.
- Se você clicar em Editar em um rascunho, poderá alterar todas as configurações. Após o lançamento, algumas configurações são bloqueadas. Veja Gerenciar uma revisão ativa: participação, pares, revisores e status.
- Se você criar uma revisão, será adicionado(a) como seu primeiro proprietário(a). Você pode adicionar mais proprietários em Editar > Informações básicas > Proprietários.
- Lembretes automáticos são enviados para revisores com avaliações pendentes 7 dias e 1 dia antes do prazo.
Limitações
- Você não pode definir uma data de início no assistente. Você escolhe Lançar agora ou Agendar para depois quando lançar.
- Você não pode fazer uma revisão ocorrer automaticamente.
- Você não pode anexar arquivos a uma revisão.
- Você não pode criar uma revisão a partir do Factorial aplicativo móvel.
Resolução de problemas
- Sintoma: "Não vejo Nova revisão." → Causa: você não tem Criar revisões. → Solução: peça a um(a) administrador(a) para adicionar a permissão ao seu grupo de permissões.
- Sintoma: "Ponderações personalizadas tem um distintivo de upgrade." → Causa: a pontuação com ponderações personalizadas é parte do Enterprise. → Solução: use Questão final, ou pergunte ao(a) seu/sua administrador(a) sobre o upgrade.
- Sintoma: "Não consigo clicar em Continuar no primeiro passo." → Causa: o Título está vazio. → Solução: insira um título.
FAQ
1. Posso salvar uma revisão pela metade e terminar depois?
Sim. Assim que você clicar em Criar revisão, a revisão é salva como um Rascunho e você pode editá-la a qualquer momento com Editar.
2. Os colaboradores/as são notificados/as quando eu crio a revisão?
Não. Ninguém é notificado até que a revisão seja lançada.
3. Posso visualizar o que os revisores verão?
Sim. Em uma revisão rascunho, clique em Visualizar no canto superior direito para abrir a visualização do questionário.
4. Posso copiar a revisão do ano passado?
Sim. Em Desempenho > Revisões, abra o menu de ações da revisão e clique em Duplicar. A cópia não tem proprietários ou alvos.