O Inventário permite que você crie categorias e campos personalizados para armazenar as informações que são importantes para cada tipo de ativo. Isso ajuda a manter os dados dos ativos organizados e estruturados, em vez de adicionar detalhes importantes ao campo de Notas, onde não podem ser filtrados ou usados em relatórios.
Visão Geral
Com categorias e campos personalizados, você pode adaptar o Inventário às necessidades da sua organização. Por exemplo, você pode criar categorias para uniformes ou outros tipos de ativos e adicionar campos como tamanho, placa do veículo ou data de calibração.
Os valores dos campos personalizados são armazenados como dados estruturados dos ativos, para que possam ser exibidos, filtrados e usados em relatórios.
Quando e por que deve ser usado
Use categorias e campos personalizados quando as opções padrão do Inventário não cobrem as informações que você precisa rastrear. Por exemplo:
- Crie uma categoria de Uniformes e adicione um campo de Tamanho
- Crie uma categoria de Veículos e adicione um campo de Placa
- Crie uma categoria de Equipamentos e adicione um campo de Data de Calibração
Isso mantém as informações dos ativos consistentes e facilita a busca e a geração de relatórios.
Como usar
- No seu menu lateral, vá para Configurações
- Vá para Inventário
- Na aba Personalização de categorias, crie uma nova categoria ou selecione uma existente
- Peça ao One para adicionar os campos personalizados que você precisa para essa categoria
- Salve o ativo
- A categoria e os campos personalizados estão disponíveis para os ativos que usam essa categoria
- Use os valores dos campos armazenados para filtrar ativos e, onde suportado, incluir as informações em relatórios
Se o seu campo personalizado não estiver disponível ao criar um ativo, verifique se o campo foi adicionado à categoria relevante e se você está criando ou editando um ativo atribuído a essa categoria.
Notas não são campos estruturados. Crie um campo personalizado para informações que você precisa filtrar ou usar em relatórios e insira o valor lá em vez disso.
Dicas e melhores práticas
- Use nomes claros e específicos para categorias e campos, para que todos saibam quais informações inserir
- Crie um campo separado para cada informação que você deseja filtrar ou relatar
- Por exemplo, use Placa em vez de adicionar o número da placa às Notas
- Evite armazenar informações estruturadas no campo de Notas quando precisar filtrá-las ou relatá-las
- Antes de criar uma nova categoria, verifique se uma categoria existente já atende às suas necessidades
FAQ
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Posso criar uma categoria que não está incluída por padrão?
Sim. Você pode criar suas próprias categorias ao criar ou editar um ativo.
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Posso filtrar ativos usando campos personalizados?
Sim. Os valores dos campos personalizados são dados estruturados dos ativos e podem ser usados para filtragem onde a filtragem está disponível.
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Os campos personalizados podem ser usados em relatórios?
Sim, as informações dos campos personalizados podem ser usadas em relatórios onde suportado.