O Planejamento de Pessoal possui duas camadas separadas de acesso, e isso ajuda a mantê-las distintas:
- Permissões de período — definidas quando você cria um período (ou editadas posteriormente). Elas decidem quem pode gerenciar e aprovar todo o plano: Proprietário, Editor, Visualizador.
- Permissões de colaborador — definidas dentro da planilha de Funcionários de uma equipe. Elas permitem que um planejador delegue um sub-time a um gerente, limitado apenas às pessoas que aquele gerente já gerencia.
Este artigo explica ambos, como interagem e as permissões existentes do Factorial das quais dependem.
Permissões de período (Proprietário / Editor / Visualizador)
As permissões de período são atribuídas no Passo 3 – Permissões do assistente de criação de períodos e podem ser revisadas posteriormente a partir do período.
- Proprietário — a pessoa que criou o plano
- Editor — pode editar os detalhes do período, aprovar ou rejeitar solicitações.
- Visualizador — pode ver o período, mas não pode editar ou aprovar nada.
Para atribuí-las:
- No passo de Permissões (ou no painel de permissões do período), use o dropdown Selecionar funcionário para adicionar uma pessoa.
- Escolha o nível deles no dropdown de permissões (Proprietário / Editor / Visualizador).
- Para remover alguém, use Revogar.
A pessoa que cria um período é automaticamente definida como Proprietário e não pode ser removida ou rebaixada. Certifique-se de que a pessoa certa crie o período.
Permissões de colaborador (delegando um sub-time)
Um Planejador de Pessoal que não deseja planejar toda uma filial pode delegar partes dela aos gerentes abaixo dele. Isso é feito por equipe na planilha de Funcionários, usando Gerenciar colaboradores.
Para adicionar um colaborador:
- Abra o período e vá para a aba Planilha de Funcionários.
- Clique em Gerenciar colaboradores para abrir o painel lateral.
- Use o dropdown Selecionar funcionário para encontrar um gerente e, em seguida, atribua um nível:
- Editor — pode visualizar e editar o pessoal para os funcionários que gerencia, mas não pode planejar para equipes acima de sua visibilidade.
- Visualizador — pode ver o plano para os funcionários que gerencia, mas não pode fazer alterações.
- Para remover o acesso, use Revogar.
Como as duas camadas interagem
- O Visualizador e a edição nas permissões de período dão visibilidade total do plano.
- Delegar entrega o controle. Assim que você adiciona um colaborador para gerenciar um sub-time, você perde o acesso de edição a esse sub-time imediatamente. Você só pode ver o plano desse sub-time novamente depois que o colaborador o enviar. Você pode recuperar o controle revogando as permissões de editor.
- Planejadores veem apenas sua própria equipe. Dentro de um período, um Planejador de Pessoal não pode ver os planos de outras equipes, apenas o seu.
Dependências de permissões com configurações
Os papéis de Planejamento de Pessoal não concedem acesso por si só — eles se baseiam nas permissões existentes da pessoa no Factorial. Alguém pode ter o papel de período ou colaborador correto e ainda assim não conseguir agir no plano se não tiver as permissões de ação ou visibilidade de dados descritas abaixo. Conceda essas permissões juntamente com o papel de HCP.
Permissões de planejamento (papéis de período)
As ações por trás dos papéis de período Proprietário / Editor / Visualizador são controladas por dois interruptores nas configurações de acesso do usuário, na seção Planejamento:
- Criar períodos de planejamento de pessoal — permite que o usuário crie e gerencie períodos de planejamento.
- Aprovar solicitações de planejamento de pessoal — permite que o usuário aprove ou rejeite solicitações de planejamento.
Alguém que apenas configura períodos precisa de Criar períodos de planejamento de pessoal; um Proprietário que revisa também precisa de Aprovar solicitações de planejamento de pessoal. Sem o interruptor relevante, a pessoa não pode realizar essa ação, mesmo que tenha o papel de período.
Visibilidade de dados (papéis de período e colaboradores)
Mesmo com as permissões de ação acima, uma pessoa precisa ver os dados de salários e do catálogo de cargos por trás do plano:
| Camada de permissão | Acesso a dados salariais necessário | Acesso ao catálogo de cargos necessário |
|---|---|---|
| Papeis de período (Proprietário / Editor / Visualizador) | Ver dados salariais em toda a empresa | Visualizador do catálogo de cargos |
| Colaboradores (Editor / Visualizador) | Ver salários para seus relatórios diretos e indiretos | Visualizador do catálogo de cargos |
Para papéis de período, a pessoa precisa ter pelo menos acesso de visualização aos dados salariais em toda a empresa para obter visibilidade total sobre o plano.
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Para colaboradores, o gerente precisa ter pelo menos acesso de visualização aos salários para seus relatórios diretos e indiretos.
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Ambas as camadas também precisam da permissão de Visualizador do catálogo de cargos.
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Sem as permissões de ação de Planejamento, visibilidade de dados salariais e permissão de Visualizador do catálogo de cargos, uma pessoa pode ser designada a um papel de HCP, mas não será capaz de ver custos ou agir em solicitações.
Substituição de administrador. Um usuário com permissões de administrador substitui todas as condições acima. Eles recebem automaticamente a permissão de Editor com visibilidade total no nível do período, independentemente de suas configurações de Planejamento, dados salariais ou catálogo de cargos.
Regra geral: use permissões de período para decidir quem executa e aprova o plano; use colaboradores para decidir quem preenche os números para cada parte da organização; e certifique-se de que cada pessoa também tenha as permissões de ação de Planejamento além do acesso aos dados de salários e catálogo de cargos dos quais os dados dependem.