Essa funcionalidade permite criar orçamentos estruturados e converter orçamentos aprovados, baseados em projetos, em projetos totalmente configurados com apenas um clique. Ela ajuda a conectar a proposta de vendas diretamente à execução do projeto, mantendo orçamentos, taxas e horas alinhados desde o início.
Neste artigo, você aprenderá como funciona o Criador de Orçamentos, quando usá-lo e como converter um orçamento em um projeto sem perder informações financeiras ou de planejamento.
Disponível apenas para empresas com o plano Projects Enterprise .
Visão geral
O criador de orçamentos permite criar e gerenciar dois tipos de orçamentos:
- Cotações de produtos (para bens ou serviços pontuais)
- Orçamentos de projetos (para trabalhos com duração determinada, serviços ou projetos contínuos)
Quando uma cotação de projeto é aceita , você pode convertê-la diretamente em um projeto. Todas as informações importantes — como horas, funções, taxas e orçamento — são transferidas automaticamente para garantir a consistência entre a venda e a entrega.
Quando e por que deve ser usado
Use o criador de citações quando quiser:
- Elabore orçamentos estruturados para os clientes antes de iniciar o trabalho.
- Garantir que os preços e o planejamento do projeto permaneçam alinhados
- Evite reinserir manualmente os dados do projeto após a aprovação do orçamento.
- Acompanhe o desempenho financeiro desde a cotação até a entrega do projeto.
É especialmente útil para equipes que trabalham com projetos baseados em tempo e materiais ou em serviços.
Como usar
Criar um orçamento
- Na sua barra lateral, acesse Vendas
- Acesse a aba Cotações
- Clique em +Nova cotação
- Selecione o tipo de orçamento:
- Produto (para itens únicos)
- Projeto (para serviços ou trabalho por tempo determinado)
- Adicionar uma fase
- Na etapa seguinte, clique em Adicionar item e selecione Adicionar produto.
- Defina os detalhes
- Preencha o resumo financeiro.
- Clique em Adicionar item novamente e selecione Adicionar função
- Defina os detalhes
- Preencha o resumo financeiro.
- Ao adicionar funções a um orçamento de projeto, selecione-as no Catálogo de Tarefas.
- Repita o processo nas fases seguintes.
- Acesse a aba Detalhes e preencha as informações.
- Salvar citação
- Clique em " Pronto para enviar" no canto superior direito.
- Marque como Aceito assim que o cliente aprovar.
Converter um orçamento em fatura
- Abra uma cotação de projeto aceita.
- Clique em Criar fatura no canto superior direito.
Converter um orçamento em um projeto
- Abra uma cotação de projeto aceita.
- Clique em Criar projeto no canto superior direito.
- Preencha as informações necessárias.
- Clique em Criar projeto
Se o botão “Converter em Projeto” não estiver visível, verifique se o tipo de orçamento é Projeto (e não Produto) e confirme se o orçamento foi marcado como Aceito . Além disso, verifique se sua empresa possui o plano Projects Enterprise ativado.
Caso as taxas ou horas não sejam transferidas corretamente, certifique-se de que as funções do cargo estejam selecionadas no Catálogo de Cargos e verifique se o orçamento foi totalmente salvo antes da conversão.
Se não conseguir editar os valores da fatura na cotação, confirme se tem permissões de administrador ou de edição de cotações e verifique se a cotação está bloqueada devido ao status de aprovação.
Dicas e boas práticas
- Mantenha a consistência das funções utilizando sempre o Catálogo de Cargos em vez de cadastros manuais.
- Revise as taxas de faturamento antes de converter o orçamento para garantir que a lucratividade seja precisa.
- Utilize orçamentos de projetos para qualquer trabalho que exija controle de tempo ou planejamento orçamentário.
- Utilize a ligação entre o orçamento e o projeto para analisar o desempenho da margem após a entrega.
- Padronizar as estratégias orçamentárias entre as equipes para melhorar os relatórios financeiros.
Perguntas frequentes
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O que acontece quando eu converto um orçamento em um projeto?
O sistema cria um novo projeto usando os dados do orçamento. Horas, tarifas e configurações de orçamento são transferidas automaticamente e usadas como base do projeto.
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Posso editar o projeto após a conversão?
Sim, você pode ajustar os detalhes do projeto após a criação, mas o orçamento original permanece inalterado para fins de rastreabilidade.
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Posso converter um orçamento de produto em um projeto?
Não. Somente orçamentos do tipo projeto podem ser convertidos em projetos.
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O orçamento ainda está válido após a conversão?
Sim, o orçamento continua disponível e está vinculado ao projeto criado para facilitar a navegação.