Manter o controle das faturas pagas é essencial para relatórios financeiros precisos e gerenciamento de projetos. Com este recurso, você pode marcar manualmente as faturas de venda validadas como pagas e filtrá-las facilmente para ver quais já foram liquidadas.
Disponível para empresas com projetos e CRM.
Visão geral
Essa funcionalidade permite que as equipes de Finanças e os Gerentes de Projetos marquem as faturas de venda validadas como Pagas diretamente da lista de faturas ou da visualização detalhada. Ela também introduz um filtro para identificar rapidamente todas as faturas pagas.
Quando e por que deve ser usado
Utilize esta funcionalidade quando:
- Você recebeu um pagamento fora do Factorial (por exemplo, transferência bancária, dinheiro em espécie, sistema externo).
- Você deseja manter os status das faturas alinhados com os pagamentos reais.
- Você precisa de uma visão geral rápida de quais faturas já foram pagas.
Como usar
- Na sua barra lateral, acesse Vendas
- Acesse a aba Faturas de Vendas
- Localize a fatura que deseja atualizar.
- Certifique-se de que a fatura seja validada .
- Clique em "Marcar como pago" no canto superior direito.
- Confirme a ação na caixa de diálogo que aparece.
Após a confirmação, o status da fatura será atualizado para Pago .
Somente faturas validadas podem ser marcadas como pagas.
Se você não visualizar o botão "Marcar como paga", verifique se a fatura foi validada . Faturas em rascunho não podem ser marcadas como pagas.
Se a fatura já estiver paga, mas ainda aparecer como não paga, atualize a página ou reaplique os filtros para garantir que os dados mais recentes sejam exibidos.
Dicas e boas práticas
- Só marque as faturas como pagas após confirmar que o pagamento foi recebido.
- Utilize o filtro "Pago" regularmente para conciliar seus registros com seus extratos bancários.
- Alinhe internamente quem é o responsável por atualizar o status das faturas (por exemplo, a equipe de Finanças) para evitar inconsistências.
Perguntas frequentes
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Quem pode marcar faturas como pagas?
Normalmente, usuários com permissões de Finanças ou permissões apropriadas, como gerentes de projeto e equipes de Finanças, podem executar essa ação.
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Marcar uma fatura como paga gera algum lançamento contábil?
Não, esta ação apenas atualiza o status da fatura dentro Factorial . Ela não gera lançamentos contábeis nem impacta sistemas contábeis externos.