Que sont les clients ?
La section Clients des ventes vous permet de stocker et de gérer toutes les informations de vos clients en un seul endroit, ce qui facilite leur association aux transactions, devis, projets et factures .
Chaque fiche client comprend des informations clés telles que les coordonnées, le numéro d'identification fiscale, les projets, les factures d'achat/de vente et l'historique des activités, permettant à votre équipe de maintenir une vue à 360° de chaque relation client.
Comment ajouter un nouveau client
- Dans votre barre latérale, allez à → Ventes → Clients .
- Cliquez sur + Ajouter un client (en haut à droite).
- Remplissez les champs obligatoires :
- Nom légal
- Numéro d'identification fiscale (facultatif)
- Adresse
- Cliquez sur Créer .
Astuce : Vous pouvez également importer en masse des clients existants à partir d'un fichier ou les exporter en cliquant sur le menu ⋯ (Plus) en haut à droite.
Comment importer ou exporter des clients
-
Importer des clients :
Importez votre liste de clients directement depuis une feuille de calcul. C'est la solution idéale pour migrer des données provenant d'autres systèmes.
- Clients à l'export :
- Téléchargez votre liste actuelle pour la création de rapports, la sauvegarde ou les intégrations.
Aperçu du client
Cliquez sur un client dans la liste pour ouvrir sa fiche de profil .
Vous pouvez accéder auprès d'elle à un résumé complet de leur activité :
- Projets : nombre total d’heures et projets associés.
- Tâches : en retard, à faire et à venir.
- Bons de commande : total et clôturés.
- Factures : autorisées, en attente et en retard de paiement.
Sur le panneau de droite, vous trouverez également les informations légales et de contact , y compris le numéro d'identification fiscale et l'adresse.
Onglets clients
Chaque client comprend plusieurs onglets pour gérer toutes les données associées :
- Aperçu : résumé général des projets, factures et bons de commande.
- Coordonnées : modifier ou mettre à jour les informations client.
- Projets : liste des projets associés à ce client.
- Bons de commande / Factures de vente : voir tous les documents associés.
- Offres et devis : suivez les opportunités et propositions en cours.
- Fichiers : joindre les documents pertinents.
La gestion de vos clients dans un CRM offre à votre équipe une source unique d'information fiable, garantissant ainsi que tous les services (Ventes, Finance, Projets) sont alignés et travaillent avec des informations clients à jour.