Dans la gestion de projets, les budgets vous aident à planifier, suivre et contrôler les performances financières en fonction de la facturation et de la réalisation du projet.

Trois types de budgets sont disponibles :

1. Temps et matériaux
2. Prix fixe
3. Pas de budget

Budget temps et matériaux

Un projet facturé au temps passé et aux matériaux utilisés (T&M) est établi en fonction des heures et des taux horaires enregistrés . Le budget évolue au fur et à mesure de l'activité, vous offrant ainsi une visibilité en temps réel sur les coûts, les montants facturables et la rentabilité.

Vous pouvez configurer le mode de suivi du budget dans les paramètres du projet.

Comment configurer un budget au temps passé et aux matériaux utilisés

1. Accédez à projet → Paramètres → Détails financiers
2. Dans la section Temps et matériaux , vous pouvez choisir :
   1. Comment le budget est-il suivi ?
   2. Sa structure (projet ou phases)

Suivi du budget en fonction des heures enregistrées

Dans les projets au temps passé et aux matériaux utilisés, le budget est suivi en fonction de :

• Heures enregistrées
• taux de coût et taux de facturation
• coûts fixes et variables

Au fur et à mesure que les membres de l'équipe enregistrent leur temps de travail, le projet se met à jour automatiquement :

• Budget utilisé vs budget total
• Coût enregistré vs coût estimé
• Bénéfice actuel vs bénéfice estimé

Options de structure budgétaire au temps passé et aux matériaux

budget du projet

Avec un budget de projet , vous définissez un budget unique pour l'ensemble du projet .

Toutes les heures, tous les coûts et tous les montants facturables comptabilisés contribuent au même total.

Utilisez un budget de projet lorsque :

• Le projet est géré comme un seul périmètre
• Vous n'avez pas besoin de limites financières par phase.
• Vous souhaitez une vue d'ensemble simple et de haut niveau des performances

Budget de phase

Avec un budget de phase , vous définissez un budget distinct pour chaque phase .

Le budget total du projet correspond à la somme des budgets de chaque phase , et le suivi est effectué phase par phase. Vous devez accéder à la section « Phases » et renseigner les informations de chaque phase directement via le lien « Accéder aux phases ».

Utilisez un budget par phase lorsque :

• Le projet est réalisé en plusieurs étapes distinctes.
• Chaque phase a son propre périmètre ou ses propres contraintes
• Vous souhaitez un contrôle financier plus précis.

Ce que vous pouvez suivre dans les projets de temps et de matériaux

Selon votre configuration, vous pouvez suivre :

• heures estimées
• coût estimé
• coûts fixes
• Budget client estimé (revenus attendus)
• Montant facturable à ce jour
• Bénéfices actuels et estimés

Toutes les valeurs sont mises à jour automatiquement au fur et à mesure que le temps et les coûts sont enregistrés.

Budget à prix fixe

Un projet à prix fixe est facturé pour un montant convenu à l'avance , quel que soit le nombre d'heures travaillées. L'objectif est de suivre les coûts et la rentabilité , et non de facturer en fonction du temps passé.

Dans les projets à prix fixe, Factorial vous aide à déterminer si le projet est rentable par rapport aux revenus convenus.

Comment fonctionnent les budgets à prix fixe

Dans un projet à prix fixe :

• Le revenu est défini à l'avance (forfait).
• Les coûts augmentent à mesure que les travaux sont réalisés.
• Le bénéfice est calculé comme suit :
• Revenu – Coût total

Le suivi des heures travaillées reste important, mais il sert désormais à :

• Calculer le coût de la main-d'œuvre
• Surveiller les dépenses excessives
• Comprendre l'efficacité du projet

Elles n'ont aucune incidence sur le montant facturé.

Comment configurer un budget à prix fixe

1. Accédez à Projets → Paramètres → Détails financiers
2. Sélectionnez « Prix fixe » comme type de budget.

options de structure budgétaire à prix fixe

Comme pour la formule « Temps passé et matériaux utilisés », vous pouvez choisir comment structurer le budget :

budget du projet

Avec un budget de projet , vous définissez le budget au niveau du projet .

Vous pouvez configurer :

• Coût total estimé (y compris les coûts fixes)
• Coût fixe
• Revenus (prix convenu du projet)

Tous les coûts sont suivis par rapport à ce budget unique.

Utilisez cette option lorsque :

• Le projet est géré comme un seul périmètre
• Vous n'avez pas besoin d'un suivi financier par phase.

Budget de phase

Avec un budget par phase , vous définissez un budget distinct pour chaque phase . Vous devez configurer chaque phase dans l'onglet Phases du projet, en suivant simplement le lien « Accéder à la phase ».

Chaque phase a la sienne :

• coût estimé
• Coût fixe (le cas échéant)
• Part du coût total du projet

Le budget total du projet est la somme des budgets de toutes les phases .

Utilisez cette option lorsque :

• Le projet est réalisé par étapes.
• Vous souhaitez identifier quelle phase dépasse ou n'atteint pas le budget.

Ce que vous pouvez suivre dans les projets à prix fixe

Dans la vue d'ensemble du projet, vous pouvez suivre :

• Coût enregistré par rapport au coût prévu
• Bénéfice actuel vs bénéfice estimé
• Alertes de dépassement de budget
• Heures enregistrées (pour le contrôle des coûts)
• Évolution des coûts au fil du temps

Cela vous permet de voir clairement si le projet est :

• Respecter le budget
• À risque
• Ou déjà non rentable

Pas de budget

Un projet sans budget vous permet de suivre le travail et les finances sans fixer de limites budgétaires .

Cette option est conçue pour les équipes qui souhaitent de la visibilité , et non du contrôle : vous pouvez voir les coûts, les montants facturables et les bénéfices, mais le projet n'est pas contraint par un budget prédéfini .

Comment fonctionnent les projets sans budget

Dans le cadre d'un projet sans budget :

• Aucun coût estimé, aucune heure estimée ni aucun budget client ne sont requis.
• Il n'y a pas de limites budgétaires ni d'alertes.
• Le travail peut se poursuivre quels que soient les coûts ou le temps consacrés.

Au fur et à mesure de l'avancement du projet, Factorial continue de suivre :

• Heures enregistrées
• coût de la main-d'œuvre
• coûts fixes et variables
• Montant facturable à ce jour (si le projet est facturable)
• bénéfice actuel et marge bénéficiaire

Cela vous garantit une transparence totale sans imposer de seuils financiers.

Comment configurer un projet sans budget

1. Accédez à Projet → Paramètres → Détails financiers
2. Sélectionnez « Aucun budget » .

Vous pouvez encore choisir la structure du projet :

• Suivi du projet au niveau du projet
• Phases → suivi par phase (sans limite budgétaire). Vous devez configurer les phases dans l'onglet Phases du projet.

Vous pouvez également :

• Ajouter les coûts fixes
• Marquer le projet comme facturable

Ce que vous pouvez voir dans les projets sans budget

Dans la présentation du projet, vous verrez :

• Facturable à ce jour
• Coût à ce jour
• bénéfice actuel et marge bénéficiaire
• Heures enregistrées
• Répartition des coûts et évolution des coûts au fil du temps

Contrairement aux autres types de budgets :

• Il n'y a pas de « budget utilisé vs budget total ».
• Il n'y a pas d'indicateurs de dépenses excessives

L'accent est mis sur le contrôle , et non sur la répression.