Dans la gestion de projets, les budgets vous aident à planifier, suivre et contrôler les performances financières en fonction de la facturation et de la réalisation du projet.

Trois types de budgets sont disponibles :

1. Aucune limite budgétaire : Facturez aux tarifs horaires standard sans restriction de dépenses.
2. Prix fixe : Tarif forfaitaire, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
3. Temps et matériel : Fixez un budget maximum en fonction des heures et des dépenses prévues.

Vous pouvez choisir le budget total du projet ou le budget par phase. Afin de garantir la précision des données, un seul type de budget peut être sélectionné.

Le budget de chaque phase est configuré dans les paramètres de la phase > Paramètres financiers :

Budget temps et matériel

Un projet facturé au temps passé et aux matériaux utilisés (T&M) est établi en fonction des heures et des taux horaires enregistrés . Le budget évolue au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vous offrant ainsi une visibilité en temps réel sur les coûts, les montants facturables et la rentabilité.

Comment configurer un budget de temps et de matériaux

1. Dans votre barre latérale, accédez à Projets
2. Sélectionnez un projet
3. Dans le projet, accédez à l'onglet Paramètres
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Détails financiers » .
5. Dans le type de budget, choisissez Temps et matériaux.
6. Choisissez entre le budget du projet ou le budget par phase.
   • Budget du projet :
     • Établissez le coût estimatif : il comprend les coûts fixes, les coûts de main-d’œuvre et les dépenses liées aux frais de personnel et aux factures d’achat.
     • Définissez les coûts fixes : les dépenses indirectes essentielles au fonctionnement de l’entreprise, couvrant des éléments tels que le loyer et les salaires administratifs.
     • Définissez les heures estimées
     • Choisissez si vous souhaitez la rendre facturable ou non . Si vous la rendez facturable :
       • Établissez le budget prévisionnel du client : budget basé sur les heures et les dépenses prévues. Incluez les dépenses estimées.
7. Cliquez sur Enregistrer

Suivi du budget en fonction des heures enregistrées

Dans les projets au temps passé et aux matériaux utilisés, le budget est contrôlé en fonction de :

• Heures enregistrées
• taux de coût et taux de facturation
• coûts fixes et variables

Ce que vous pouvez suivre dans les projets de temps et de matériaux

Selon votre configuration, vous pouvez suivre :

• Détails financiers
  • Budget utilisé vs budget client : Montant facturable à ce jour vs montant restant
  • Coût à ce jour
  • Bénéfice actuel
• État du projet
  • Heures enregistrées
  • Tâches terminées
• Bilan de progression
  Filtrer par date et statut
  • Évolution des heures
    • Progression en heures ou en coûts
  • Distribution par
    • Personne
    • Date
    • Progression en heures ou en coûts

Budget à prix fixe

Un projet à prix fixe est facturé pour un montant convenu à l'avance , quel que soit le nombre d'heures travaillées. L'accent est mis sur le suivi des coûts et de la rentabilité , et non sur la facturation au temps passé. Dans le cadre de projets à prix fixe, Factorial vous aide à déterminer si le projet est rentable par rapport aux revenus convenus.

Comment fonctionnent les budgets à prix fixe

Dans un projet à prix fixe :

• Le revenu est défini à l'avance (forfait).
• Les coûts augmentent à mesure que les travaux sont réalisés.
• Le bénéfice est calculé comme suit :
  • Revenu – Coût total

Comment configurer un budget à prix fixe

1. Dans votre barre latérale, accédez à Projets
2. Sélectionnez un projet
3. Dans le projet, accédez à l'onglet Paramètres
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Détails financiers » .
5. Dans le type de budget, choisissez Prix fixe
6. Choisissez entre le budget du projet ou le budget par phase.
   • Budget du projet :
     • Établissez le budget prévisionnel du client : il comprend les coûts fixes, les coûts de main-d’œuvre et les dépenses liées aux frais des employés et aux factures d’achat. Incluez les coûts fixes.
     • Définissez les coûts fixes : les dépenses indirectes essentielles au fonctionnement de l’entreprise, couvrant des éléments tels que le loyer et les salaires administratifs.
     • Choisissez si vous souhaitez la rendre facturable ou non . Si vous la rendez facturable :
       • Fixez un revenu : le montant que vous prévoyez de facturer à votre client.
7. Cliquez sur Enregistrer

Ce que vous pouvez suivre dans les projets à prix fixe

Dans la vue d'ensemble du projet, vous pouvez suivre :

• Détails financiers
  • Coûts à ce jour par rapport aux coûts prévus
  • Bénéfice actuel vs bénéfice estimé
• État du projet
  • Heures enregistrées
  • Tâches terminées
• Bilan de progression
  Filtrer par date et statut
  • Évolution des heures
    • Progression en heures ou en coûts
  • Distribution par
    • Personne
    • Date
    • Progression en heures ou en coûts

Cela vous permet de voir clairement si le projet est :

• Respecter le budget
• À risque
• Ou déjà non rentable

Aucune limite budgétaire

Un projet sans limite budgétaire vous permet de suivre le travail et les finances sans fixer de limites budgétaires .

Cette option est conçue pour les équipes qui souhaitent de la visibilité , et non du contrôle : vous pouvez voir les coûts, les montants facturables et les bénéfices, mais le projet n'est pas contraint par un budget prédéfini .

Comment fonctionnent les projets sans limite de budget

Dans le cadre d'un projet sans limite de budget :

• Aucun coût estimé, aucune heure estimée ni aucun budget client ne sont requis.
• Il n'y a pas de limites budgétaires ni d'alertes.
• Le travail peut se poursuivre quels que soient les coûts ou le temps consacrés.

Comment configurer un projet sans budget

1. Dans votre barre latérale, accédez à Projets
2. Sélectionnez un projet
3. Dans le projet, accédez à l'onglet Paramètres
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Détails financiers » .
5. Dans le type de budget, choisissez « Aucun budget ».
6. Choisissez entre le budget du projet ou le budget par phase.
   • Budget du projet :
     • Définissez les coûts fixes : les dépenses indirectes essentielles au fonctionnement de l’entreprise, couvrant des éléments tels que le loyer et les salaires administratifs.
     • Choisissez si vous souhaitez le facturer ou non.
7. Cliquez sur Enregistrer

Ce que vous pouvez suivre dans les projets sans limite de budget

Dans la présentation du projet, vous verrez :

• Détails financiers
  • Facturable à ce jour
  • Coût à ce jour
  • Bénéfice actuel
• État du projet
  • Heures enregistrées
  • Tâches terminées
• Bilan de progression
  Filtrer par date et statut
  • Évolution des heures
    • Progression en heures ou en coûts
  • Distribution par
    • Personne
    • Date
    • Progression en heures ou en coûts