Où trouver les factures de vente
- Dans votre barre latérale, accédez à Finance → Ventes
- Ensuite, allez dans l’onglet Factures de vente
Factures de vente (page de détail)
Pour voir la page de détails de la facture, vous devez cliquer sur la facture appropriée dans le tableau.
À partir de la page de détails de la facture, l'utilisateur peut :
Pour les factures émises :
- Voir les documents connexes (facture)
- Créer une note de crédit
- Copie : nom de l'entreprise, détails de facturation, numéro de TVA, numéro de facture
Pour le projet de facture :
- Modifier le brouillon de facture
- Supprimer le brouillon de facture
Liste des factures de vente
Accédez à des informations détaillées pour gérer efficacement vos ventes et garantir le paiement ponctuel de vos clients. Voici ce que vous trouverez :
- Facture : Numéro de facture du document
- Statut : Brouillon de facture (modifiable) ou Facture émise (non modifiable)
- Note de crédit associée : note de crédit liée à cette facture
- Type de document : Facture ou note de crédit
- Montant : Montant total de la facture de vente
- Client : Informations sur le nom du client
- Date d'échéance : Date d'échéance de la facture de vente
- Date de l'opération : Date de la facture de vente
Ces données sont dynamiques et s'ajusteront en fonction des filtres que vous définissez.
Comment gérer les factures de vente
Les factures de vente et les notes de crédit peuvent subir ces actions distinctes :
- Créer une note de crédit : créer une note de crédit à partir de cette facture.
- Télécharger le PDF : téléchargez les factures émises sur votre appareil
- Modifier le brouillon : disponible uniquement dans les brouillons de factures.
- Supprimer un brouillon de facture : disponible uniquement dans les brouillons de facture. Supprime définitivement le brouillon de facture de la liste des factures de vente.
- Duplicata de facture
Comment modifier une facture de vente
Il existe deux manières de modifier une facture de vente :
- Accès en cliquant sur la facture dans le tableau de collecte des données.
- En cliquant sur le bouton Modifier le brouillon
Les modifications ne sont disponibles que pour les projets de factures, et non pour les factures émises.
Quelles informations peuvent être modifiées
- Numéro de facture : numéro d'identification de la facture
- Devise : précisez la devise de l'opération
- Date de la facture : date du document
- Date d'échéance : date d'échéance de la facture
- De : Nom de l'entité juridique
- Facturer à : Client
-
Ligne budgétaire : Détail des articles et/ou services fournis par l'entité juridique.
- Article
- Quantité
- Prix
- Taux d'imposition
- Retenue (Espagne uniquement) : Montant de la retenue
- Remise % : Remise commerciale globale sur facture
-
Éléments personnalisés : ajoutez des opérations commerciales et d’autres informations dans le document.
- Note
- Pied de page
Après avoir effectué des modifications, vous pouvez choisir d'enregistrer le brouillon ou d'émettre une facture.
Si vous souhaitez conserver vos modifications, mais n'êtes pas prêt à émettre la facture, cliquez sur « Enregistrer le brouillon » . Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, cliquez simplement sur l'icône X en haut à gauche pour fermer la vue sans enregistrer.
Lorsque vous cliquez sur « Émettre une facture », le système enregistre automatiquement la facture comme brouillon. Si des informations obligatoires sont manquantes (par exemple concernant l'entité juridique ou le client), la facture ne sera pas émise, mais le brouillon sera tout de même enregistré. Vous pouvez fermer la vue en toute sécurité et y revenir ultérieurement pour la finaliser.
Les factures émises ne peuvent être ni supprimées ni modifiées. Si vous n'êtes pas sûr de l'exactitude des informations, nous vous recommandons de les enregistrer d'abord comme brouillon.
Comment créer une facture de vente
Créez des factures facilement et instantanément. Suivez les étapes suivantes :
- Accédez à Finance → Ventes → Facturation des ventes → + Créer une facture icône rouge Remplissez vos données de facture
- Séquence sérielle : vous sélectionnez une séquence sérielle ou en créez une nouvelle si vous le souhaitez
- Devise : précisez la devise de l'opération
- Date de la facture : date du document
- Date d'échéance : date d'échéance de la facture
- De : Nom de l'entité juridique Facture à :
-
Contact : Le sélecteur affiche à la fois les clients et les fournisseurs.
Si vous choisissez un fournisseur comme contact pour une facture, il sera automatiquement converti en client une fois la facture enregistrée. Il apparaîtra alors dans la section « Clients ». Vous pouvez également créer facilement un nouveau client. - Ligne budgétaire : Détail des articles et/ou services fournis par l'entité juridique.
- Article
- Quantité
- Prix
- Taux d'imposition
- Retenue (Espagne uniquement) : Montant de la retenue
- Remise % : Remise commerciale globale sur facture
-
Éléments personnalisés : ajoutez des opérations commerciales et d’autres informations dans le document.
- Note
- Pied de page
- Cliquez sur Enregistrer le brouillon si vous souhaitez conserver le travail pour les prochaines éditions ou cliquez simplement sur Émettre une facture
Comment exporter la liste des factures de vente
- Accédez à la section Factures de vente
- Cliquez sur l'icône à trois points dans le coin supérieur droit
- Sélectionnez Exporter
- Choisissez le format souhaité, appliquez les filtres nécessaires et configurez les noms de colonnes en fonction de vos besoins
- Cliquez sur Enregistrer
Vous recevrez un e-mail avec le fichier exporté, et vous pourrez également le retrouver dans votre section documents dans Factorial .
Où trouver des citations
- Dans votre barre latérale, accédez à Finance → Ventes
- Ensuite, allez dans l'onglet Citations
Citations (page de détail)
Pour voir la page de détails du devis, l'utilisateur doit cliquer sur le devis approprié dans le tableau de collecte de données.
À partir de la page de détail du devis, l'utilisateur peut :
- Télécharger le PDF : téléchargez le devis sur votre appareil
- Modifier le devis : Cette option n'est disponible que si le devis n'a pas été converti en facture auparavant (donc pour un brouillon).
- Convertir en facture : si vous cliquez sur cette option, le devis générera automatiquement un brouillon de facture. Cette facture se trouve dans l'onglet « Factures ». Le statut du devis passe alors automatiquement à « Accepté ».
- Supprimer le devis : disponible uniquement si le devis n'a pas été converti en facture. Supprime définitivement le devis de la liste.
- Accéder à la facture associée : Cette option est disponible uniquement pour les devis avec des factures associées.
- Dupliquer une citation : Créer une citation identique.
Liste des citations
Accès complet aux propositions clients et à leurs dates d'échéance. Idéal pour quantifier les opportunités. Voici :
- Citation : Numéro de citation du document.
- Facture : Facture créée à partir du devis associé.
- Statut : Accepté (avec facture associée), brouillon, rejeté.
- Montant : Indiquez le montant total.
- Client : Informations sur le nom du client.
- Expiration : Date de validité de la proposition de devis.
- Date du devis : Date du document de devis.
Comment gérer les devis
Les citations proposent six actions :
- Télécharger le PDF : téléchargez le devis sur votre appareil
- Modifier le devis : Cette option n'est disponible que si le devis n'a pas été converti en facture auparavant (donc pour un brouillon).
- Convertir en facture : si vous cliquez sur cette option, le devis générera automatiquement un brouillon de facture. Cette facture se trouve dans l'onglet « Factures ». Le statut du devis passe alors automatiquement à « Accepté ».
- Supprimer le devis : disponible uniquement si le devis n'a pas été converti en facture. Supprime définitivement le devis de la liste.
- Accéder à la facture associée : Cette option est disponible uniquement pour les devis avec des factures associées.
- Dupliquer une citation : Créer une citation identique.
Un devis converti en facture ajoutera > -- ce qui signifie qu'une fois que la facture a un numéro de document, le devis lié à cette facture en aura également un.
Comment modifier un devis
- Accédez à un brouillon de devis spécifique qui doit être modifié, puis cliquez sur l'icône à trois points et cliquez sur l'option Modifier le devis.
- Cliquez sur la citation dans la liste dans un tableau de collecte de données, puis cliquez sur le bouton « modifier » dans le coin supérieur droit.
Les modifications ne sont disponibles que pour les devis non convertis en factures.
Quelles informations peuvent être modifiées :
- Numéro de devis : numéro d'identification du devis.
- Devise : précisez la devise de l'opération.
- Date de citation : date du document.
- Date d'expiration : date d'échéance de la facture.
- De : Nom de l'entité juridique.
- Facturer à : Client.
-
Ligne budgétaire : Détail des articles et/ou services fournis par l'entité juridique.
- Article
- Quantité
- Prix
- Taux d'imposition
- Remise % : Remise commerciale globale sur facture.
-
Éléments de marque : Logo de l'entreprise.
- Logotype
-
Éléments personnalisés : ajoutez des opérations commerciales et d’autres informations dans le document.
- Note
- Pied de page
Comment créer un devis
Boostez votre activité grâce à des devis professionnels. Suivez vos opportunités commerciales et finalisez le processus avec une facture.
- Dans votre barre latérale, accédez à Finance → Ventes → Devis → + Créer un devis
- Remplissez votre document de devis avec les informations suivantes :
- Numéro de devis : numéro du devis.
- Devise : précisez la devise de l'opération.
- Date de citation : date du document.
- Date d'expiration : date d'échéance de la facture.
- De : nom de l'entité juridique.
- Facturer à : client.
-
Ligne budgétaire : Détail des articles et/ou services fournis par l'entité juridique.
- Article
- Quantité
- Prix
- Taux d'imposition
- Remise % : remise commerciale globale sur facture.
-
Éléments de marque : logo de l'entreprise.
- Logotype
-
Éléments personnalisés : ajoutez des opérations commerciales et d’autres informations dans le document.
- Note
- Pied de page
- Cliquez sur Enregistrer la citation si vous souhaitez conserver l'œuvre pour les prochaines éditions ou cliquez simplement sur Annuler.
Comment créer une facture de vente à partir de projets
En tant que propriétaire de projet, si vous avez besoin de suivre les ventes de vos projets ou sous-projets livrés, il est désormais possible de le faire dans Factorial .
L'abonnement au projet comprend 3 factures de vente pouvant être associées à un autre projet. Si vous dépassez cette limite et avez besoin de factures supplémentaires, veuillez demander des informations sur la facturation des ventes, qui vous permettra de créer autant de factures que vous le souhaitez pour chaque projet.
- Accédez à Opérations → Projets → cliquez sur l'icône en forme de flèche → section facture
- Vous pouvez également le faire si vous allez dans Ventes → Factures et que vous créez une facture comme précédemment et sélectionnez un projet/sous-projet
- Remplissez vos données de facture
- Numéro de facture : numéro de la facture.
- Devise : précisez la devise de l'opération.
- Date de la facture : date du document.
- Date d'échéance : date d'échéance de la facture.
- De : Nom de l'entité juridique.
- Facturer à : Client.
- Sélectionnez un projet : Tous les projets liés au client sont disponibles.
- Sélectionnez un sous-projet : les sous-projets liés au projet sont disponibles.
-
Ligne budgétaire : Détail des articles et/ou services fournis par l'entité juridique.
- Article
- Quantité
- Prix
- Taux d'imposition
- Retenue (Espagne uniquement) : Montant de la retenue.
- Remise % : Remise commerciale globale sur facture.
-
Éléments de marque : Logo de l'entreprise.
- Logotype
-
Éléments personnalisés : ajoutez des opérations commerciales et d’autres informations dans le document.
- Note
- Pied de page
- Cliquez sur Enregistrer le brouillon si vous souhaitez conserver le travail pour les prochaines éditions ou cliquez simplement sur Émettre une facture
Bientôt disponible : Série de numéros multiples.
Créez différentes séries de numéros pour différentes activités commerciales, des notes de crédit et respectez la réglementation sur le format des factures.
Comment gérer les factures de vente à partir de projets
Les factures de vente peuvent subir trois actions distinctes :
- Télécharger le PDF : téléchargez les factures brouillons ou émises sur votre appareil.
- Modifier le brouillon : disponible uniquement dans les brouillons de factures.
- Supprimer un brouillon de facture : disponible uniquement dans les brouillons de facture. Supprime définitivement le brouillon de facture de la liste des factures de vente.
Comment modifier une facture de vente à partir de Projets
Il existe deux manières de modifier une facture de vente :
- Accéder via l'icône flèche à la facture que vous souhaitez mettre à jour
- En cliquant sur l'option Modifier l'entrée du brouillon
Les modifications ne sont disponibles que pour les projets de factures, et non pour les factures émises.
Quelles informations peuvent être modifiées :
- Numéro de séquence de série : numéro d'identification de la facture.
- Devise : précisez la devise de l'opération.
- Date de la facture : date du document.
- Date d'échéance : date d'échéance de la facture.
- De : Nom de l'entité juridique.
- Facturer à : Client.
- Sélectionnez un projet : Tous les projets liés au client sont disponibles.
- Sélectionnez un sous-projet : les sous-projets liés au projet sont disponibles.
-
Ligne budgétaire : Détail des articles et/ou services fournis par l'entité juridique.
- Article
- Quantité
- Prix
- Taux d'imposition
- Retenue (Espagne uniquement) : Montant de la retenue.
- Remise % : Remise commerciale globale sur facture.
-
Éléments de marque : Logo de l'entreprise.
- Logotype
- Éléments personnalisés : ajoutez des opérations commerciales et d’autres informations dans le document.
- Note
- Pied de page
Après avoir effectué une modification, vous pouvez cliquer sur Enregistrer le brouillon ou Émettre une facture.
Si vous cliquez par erreur sur le brouillon de facture, vous pouvez également cliquer sur l'icône X dans le coin supérieur gauche et fermer la vue.
Une facture émise ne peut être ni supprimée ni modifiée. Si vous ne savez pas si le brouillon est complet, veuillez d'abord l'enregistrer comme brouillon et revenir plus tard pour émettre la facture.
