Para enviar documentos em massa

1. No seu menu lateral, vá para Documentos
2. Selecione a aba Distribuir arquivos
3. Escolha qual tipo de processo você está realizando
   • Holerites
   • Arquivos genéricos (o mesmo arquivo para todos)
   • Arquivos pessoais
   • Modelo de documento
     
4. Carregue os arquivos que você deseja enviar
   
5. Escolha as configurações de divisão (dependendo do fluxo):
   • Manter formatação original
   • Dividir por funcionário

     

6. Escolha a pasta de destino
7. Escolha as preferências de e-assinatura, escolhendo os funcionários e incluindo, se desejar, uma pessoa como signatário adicional
8. Clique em Carregar documento
9. Uma vez que o documento foi carregado, aplique filtros se necessário, selecione os funcionários para os quais queremos enviar o documento (o fluxo de folha de pagamento funciona de forma diferente) e clique em enviar para os funcionários

   

10. Se você quiser excluir o documento antes de enviá-lo para os funcionários, clique no ícone de lixeira no canto superior direito do documento ou nos três pontos no canto superior direito onde a lista de funcionários é exibida

Uma vez que o documento foi enviado, todos os usuários encontrarão o documento carregado na sua Seção Meus Documentos na pasta definida. Um e-mail será enviado ao funcionário sempre que um novo documento for carregado.

O seletor de funcionários classifica os funcionários por uma pontuação de correspondência calculada a partir do texto extraído de cada arquivo (primeiro nome, sobrenome, ID), mostrando a pessoa mais provável primeiro e exibindo tags para as correspondências mais fortes. Isso funciona tanto em Arquivos Pessoais quanto em Holerites.

Os funcionários receberão uma Notificação por e-mail e no Tarefa Pendente → Painel se a e-assinatura foi solicitada.

Rastreie seus envios em massa

Todo envio em massa é listado na aba Distribuir arquivos, para que você possa acompanhá-lo do início ao fim e voltar a ele a qualquer momento.

• Todo envio em uma lista: holerites, arquivos genéricos, arquivos pessoais e modelos de documentos aparecem em uma tabela com seu tipo, data de envio e status (por exemplo Para revisar, Enviado ou Descartado), incluindo envios passados.
• Uma página para cada envio: clique em um envio para abri-lo. A página mostra seu status, quem o criou, a data e como foi configurado (por exemplo Holerite · Dividir por funcionário).
• Revise antes de enviar: enquanto um envio estiver Para revisar, confirme a pessoa para cada documento e clique em Distribuir. Para cancelá-lo, clique em Descartar.
• Acompanhe a entrega ao vivo: os documentos são entregues em segundo plano, então você pode sair da página e voltar mais tarde. Cada documento aparece no envio à medida que é entregue, com o funcionário, a pasta para a qual foi enviado e a data em que foi enviado.
• Abra qualquer documento entregue: clique em um documento para abri-lo nos documentos da pessoa.
• Vários envios ao mesmo tempo: você pode iniciar um novo envio sem descartar o que está revisando.

Ações de documentos em massa

1. No seu menu lateral, vá para Documentos
2. Abra a aba Funcionário
3. Marque todos os documentos que deseja baixar
4. Clique em Ações
5. Selecione:
   • Ocultar
   • Tornar visível
   • Enviar lembrete
   • Mover
   • Baixar
   • Mover para a lixeira