Se você realiza a folha de pagamento no Factorial, adicione despesas aprovadas ao contracheque do/a funcionário/a em poucos cliques. O dinheiro é pago através da folha de pagamento, no período que você escolher, sem transferências bancárias separadas para preparar, e os/as funcionários/as podem acompanhar cada despesa de Aprovada a Na folha de pagamento.

Adicionar despesas aprovadas ao contracheque

Visão geral

Cada despesa aparece no contracheque como uma compensação, sob sua categoria de despesa.

Antes de começar

• Sua empresa utiliza Factorial Folha de Pagamento ou Compensações, e seu plano inclui reembolso de despesas através da folha de pagamento.
• Você tem as permissões Pode reembolsar despesas e Criar suplementos a partir de despesas.
• As despesas estão Aprovadas e foram pagas pelo/a funcionário/a (do próprio bolso, incluindo quilometragem e diárias). Despesas de cartão não são reembolsadas.
• O valor a ser reembolsado está na mesma moeda que o salário do/a funcionário/a.
• Cada categoria de despesa tem um título de compensação, para saber como aparecer no contracheque.

Como usar

1. Vá para Gastos > Despesas do/a Funcionário/a e clique na aba Aprovadas (em uma tela estreita, está sob +2 Mais).
2. Selecione as despesas que você deseja reembolsar. Para reembolsar uma despesa, você também pode abri-la e clicar em Reembolsar na parte superior.
3. Na barra na parte inferior, clique em Reembolsar. A seta ao lado mostra outras formas de reembolsar, se sua empresa as tiver.
4. Em Reembolso via contracheque, escolha Período atual ("O reembolso será incluído no período em andamento.") ou Próximo período ("O reembolso será incluído no próximo período.").
5. Clique em Reembolsar. As despesas mudam para Na folha de pagamento e vão para a aba Pagas, e cada uma é adicionada ao contracheque do/a funcionário/a como uma compensação.

Remover uma despesa do contracheque

Como usar

Adicionou uma despesa ao período errado, ou por engano? Remova-a enquanto esse período de folha de pagamento ainda estiver aberto.

1. Em Gastos > Despesas do/a Funcionário/a, clique na aba Pagas e encontre a despesa Na folha de pagamento.
2. Selecione-a e clique em Excluir do contracheque na barra na parte inferior. Ela é removida imediatamente, sem confirmação.
3. A despesa volta para Aprovada, pronta para ser reembolsada novamente.

Com One

Peça ao/a One, nosso/a assistente de IA, por exemplo "Adicione as despesas aprovadas da Ana ao próximo contracheque". One adiciona as despesas, ou um grupo inteiro de despesas, ao contracheque. Se você não disser Período atual ou Próximo período, One sempre pergunta. Para desfazer, peça "Remova a despesa do hotel do contracheque da Ana". One precisa das mesmas permissões e plano que os passos acima: se você não pode reembolsar via contracheque no Factorial, One também não pode.

Dicas e Melhores Práticas

Solução de Problemas e FAQ

Solução de Problemas

"Reembolso via contracheque indisponível" ("Atribua um título de compensação a todas as categorias de despesa para habilitar o reembolso.")
Pelo menos uma das despesas tem uma categoria sem título de compensação. Atribua um, então tente novamente.

"Você só pode reembolsar despesas na mesma moeda que o salário do/a funcionário/a."
O valor a ser reembolsado está em uma moeda diferente do salário do/a funcionário/a. Reembolse com um arquivo SEPA (apenas euros) ou marque como paga uma vez que você tenha pago de outra forma.

"Você não pode adicionar novas compensações ao período atual."
O período atual está fechado. Escolha Próximo período.

"O período da política está fechado" ao remover uma despesa do contracheque.
Esse período de folha de pagamento está fechado, então a linha do contracheque não pode ser alterada. A despesa permanece Na folha de pagamento. Pergunte à sua equipe de folha de pagamento.

"O valor não pode ser "0" para despesa com id…".
Uma despesa com um valor zero a ser reembolsado não pode ser adicionada ao contracheque. Verifique o valor reembolsável (ou o valor, se nenhum valor reembolsável estiver definido). Se nada é devido ao/a funcionário/a, não há nada a ser pago através da folha de pagamento.

Não vejo "Reembolsar", ou "Reembolsar via contracheque" em seu menu.
Verifique se a despesa está Aprovada e do próprio bolso, se sua empresa utiliza Factorial Folha de Pagamento ou Compensações, e se você tem Pode reembolsar despesas e Criar suplementos a partir de despesas.

FAQ

1. Posso remover despesas de uma folha de pagamento que ainda está aberta?

Sim. Excluir do contracheque exclui a compensação e a despesa volta para Aprovada. Uma vez que o período de folha de pagamento está fechado, pode ser recusado com "O período da política está fechado" e a despesa permanece Na folha de pagamento. Você precisa das mesmas permissões que para adicionar despesas ao contracheque.

2. Em qual moeda as despesas são reembolsadas?

Na moeda reembolsável da despesa. Por padrão, é a moeda da entidade legal do/a funcionário/a (ou do grupo de despesas). Para reembolsar através da folha de pagamento, deve coincidir com a moeda do salário do/a funcionário/a. Veja Despesas em outra moeda.

3. "Na folha de pagamento" muda para "Paga" quando a folha de pagamento é paga?

Não. Na folha de pagamento é o status final para despesas reembolsadas através do contracheque.

4. Preciso da Factorial Folha de Pagamento?

Sim, Factorial Folha de Pagamento ou Compensações. Se você realiza a folha de pagamento em outro lugar, use um arquivo SEPA ou marque a despesa como paga.

5. O que o/a funcionário/a vê quando uma despesa é reembolsada através da folha de pagamento?

O/a funcionário/a vê o status Na folha de pagamento em sua despesa, e o valor em seu contracheque como uma compensação sob sua categoria de despesa.