Dónde encontrar documentos
- En la barra lateral, vaya a Documentos
- Desde aquí puede acceder a:
- Públicos
- Internos
- Colaborador/a
- Enviar en masa
- Plantillas de documentos
Documentos Públicos
En la sección Público, puede cargar documentos públicos para que los vea toda la empresa. Si los hace públicos, todos/as los/as colaboradores/as podrán verlos.
Para cargar nuevos documentos:
- Haga clic en Cargar documentos en la esquina superior derecha
- Arrastre y suelte el documento.
- Haga clic en Subir documentos
Documentos privados
En el apartado Interno podrá gestionar los documentos de la empresa. Solo los/as colaboradores/as con permisos pueden acceder a este espacio.
Cómo cargar o eliminar documentos internos
- Abra la carpeta en la que deseas agregar documentos
- Haga clic en Subir documentos en la esquina superior derecha
- Arrastre y suelta el documento.
- Haga clic en Subir documentos
Para eliminar un documento:
- Haga clic en (…)
- Seleccione Borrar documento
Documentos de los/as colaboradores/as
Desde la sección Documentos de los/as colaboradores/as, puede filtrar documentos por equipos, ubicaciones o carpetas. Esta funcionalidad le permite ubicar los documentos de todos los/as colaboradores/as que administra y acceder a ellos directamente o realizar otras acciones como borrarlos, descargarlos o acceder al documento.
Enviar en masa
Puede enviar varios tipos de documentos de forma masiva utilizando nuestros distintos flujos de trabajo: nóminas, el mismo archivo para todos, archivos personales y plantillas de documentos. Puede elegir dividir el PDF en documentos separados, dejarlos sin cambios o combinarlos en un único documento.
Obtén más información sobre envío en masa
Crear carpetas y subcarpetas
Para agregar una carpeta
- Vaya a Configuración
- En General, abra Documentos
- Seleccione el espacio donde desea agregar una nueva carpeta (Colaborador/a, Internos o Públicos)
- Haga clic en + Nueva carpeta para agregar una nueva
Para agregar una subcarpeta
- Abra una carpeta de tu preferencia
- Haga clic en + Nueva carpeta
- Se creará una subcarpeta dentro de la carpeta principal
Para agregar información adicional a tus documentos, puedes aplicar campos personalizados a cada carpeta y subcarpeta.
Plantillas de documentos
Con Plantillas de documentos podrás ahorrar una gran cantidad de tiempo en la gestión de documentos con los/as colaboradores/as: un mismo documento se puede enviar a varios colaboradores/as sustituyendo información personal en cada documento final mediante variables.
Obtenga más información sobre las plantillas de documentos