En Proyectos, los presupuestos le ayudan a planificar, supervisar y controlar el rendimiento financiero dependiendo de cómo se factura y se entrega un proyecto.

Hay tres tipos de presupuesto disponibles:

1. Sin límite de presupuesto: facture a tarifas por hora estándar sin restricciones de gasto
2. Precio fijo: Cambia una tarifa plana, independientemente de las horas trabajadas
3. Tiempo y materiales: Establecer un presupuesto máximo en función de las horas y gastos previstos

Puede seleccionar el presupuesto total del proyecto o el presupuesto por fase. Para garantizar la precisión de las métricas, solo se puede seleccionar un tipo de presupuesto.

El presupuesto para cada fase se configura en Configuración > Configuración financiera de la fase:

 

Presupuesto de tiempo y materiales

Un proyecto de tiempo y materiales (T&M) se factura según las horas y tarifas registradas . El presupuesto evoluciona a medida que se registra el trabajo, lo que le brinda visibilidad en tiempo real de los costos, los importes facturables y la rentabilidad.

Cómo configurar un presupuesto de tiempo y materiales

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, acceda a la pestaña Configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
5. En el tipo de presupuesto, elija Tiempo y materiales
6. Elija entre presupuesto de proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto del proyecto:
     • Establezca el coste estimado: incluye los costes fijos, los costes laborales y los gastos tanto de empleados como de facturas de compra
     • Establezca el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones del negocio, que cubren elementos como el alquiler y los salarios administrativos
     • Establezca las horas estimadas
     • Seleccione si desea configurarlo como facturable o no . Si lo configura como facturable:
       • Establezca el presupuesto estimado del cliente : un presupuesto basado en las horas y gastos previstos. Incluya los gastos estimados
7. Haga clic en Guardar

Monitorear el presupuesto en función de las horas registradas

En los proyectos de Tiempo y Materiales, el presupuesto se monitorea en función de:

• Horas registradas
• Tarifas de costos y tarifas de facturación
• Costos fijos y variables

Qué puede rastrear en proyectos de tiempo y materiales

Dependiendo de su configuración, puede realizar un seguimiento de:

• Detalles financieros
  • Presupuesto utilizado vs. presupuesto del cliente: importe facturable hasta la fecha vs. restante
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas rastreadas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtrarlo por fecha y estado
  • Evolución de las horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos

Presupuesto de precio fijo

Un proyecto de precio fijo se factura por un importe preacordado , independientemente del número de horas trabajadas. El enfoque se centra en el seguimiento de costes y rentabilidad , no en la facturación por tiempo. En proyectos de precio fijo, Factorial ayuda a comprender si el proyecto es rentable en comparación con los ingresos acordados.

Cómo funcionan los presupuestos de precio fijo

En un proyecto de precio fijo:

• Los ingresos se definen por adelantado (tarifa fija)
• Los costos aumentan a medida que se entrega el trabajo
• El beneficio se calcula así:
  • Ingresos − Costo total

Cómo configurar un presupuesto de precio fijo

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, acceda a la pestaña Configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
5. En el tipo de presupuesto, elija Precio fijo
6. Elija entre presupuesto de proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto del proyecto:
     • Establezca el presupuesto estimado del cliente : incluye los costos fijos, los costos laborales y los gastos de personal y las facturas de compra. Incluya los costos fijos
     • Establezca el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones del negocio, que cubren elementos como el alquiler y los salarios administrativos
     • Seleccione si desea configurarlo como facturable o no . Si lo configura como facturable:
       • Establezca un ingreso : la cantidad de dinero que espera cobrarle a su cliente
7. Haga clic en Guardar

Qué puede seguir en proyectos de precio fijo

En la descripción general del proyecto, puede supervisar:

• Detalles financieros
  • Costo hasta la fecha vs costo planificado
  • Beneficio actual vs. beneficio estimado
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtrarlo por fecha y estado
  • Evolución de las horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos

Esto le dará una idea clara de si el proyecto es:

• Dentro del presupuesto
• En riesgo
• O ya no es rentable

Sin límite de presupuesto

Un proyecto sin límite de presupuesto le permite realizar un seguimiento del trabajo y las finanzas sin establecer límites de presupuesto .

Esta opción está diseñada para equipos que desean visibilidad , no control: pueden ver costos, montos facturables y ganancias, pero el proyecto no está limitado por un presupuesto predefinido .

Cómo funcionan los proyectos sin límite de presupuesto

En un proyecto sin límite de presupuesto:

• No se requiere costo estimado, horas ni presupuesto del cliente.
• No hay límites de presupuesto ni alertas.
• El trabajo puede continuar sin importar el costo o el tiempo empleado

Cómo configurar un proyecto sin presupuesto

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, acceda a la pestaña Configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
5. En el tipo de presupuesto, elija Sin presupuesto
6. Elija entre presupuesto de proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto del proyecto:
     • Establezca el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones del negocio, que cubren elementos como el alquiler y los salarios administrativos
     • Elija si desea configurarlo como facturable o no
7. Haga clic en Guardar

Qué puede seguir en proyectos sin límite de presupuesto

En la descripción general del proyecto, verá:

• Detalles financieros
  • Facturable hasta la fecha
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtrarlo por fecha y estado
  • Evolución de las horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos