Onde encontrar campos personalizados de documentos
- Na barra lateral, vá para Configurações
- Em Geral, selecione Documentos
- Vá para o separador Campos personalizados
Como criar campos personalizados
- Clique em Adicionar campo personalizado
- Introduza um título
- Selecione se é obrigatório
- Selecione o tipo de campo
- Clique em Criar campo personalizado
Como adicionar campos personalizados em pastas
- Na barra lateral, vá para Configurações
- Em Geral, selecione Documentos
- Vá para o diretório onde pretende adicionar o campo personalizado: Colaborador ou Interno
- Escolha e abra a pasta à qual pretende adicionar um campo personalizado
- Ative os campos personalizados
❗ Se não ativar o campo personalizado, este não será visível para os colaboradores.
💡 Se não ativar o campo personalizado, este não será visível para os colaboradores.
Como são apresentados os campos personalizados
💡 Só poderá visualizar os campos personalizados dentro da pasta para a qual ativou o campo.
- Na barra lateral, vá para Meus Documentos
- Selecione uma pasta e abra-a
- Clique em + Adicionar documentos
- Carregue o documento
- Preencha o campo personalizado
Como utilizar campos personalizados como variáveis em modelos
❗ É necessário ter instalado a funcionalidade de Modelos de documentos.
Ao utilizar esta funcionalidade, as empresas podem utilizar campos personalizados nos seus modelos de documentos e podem enviá-los em massa aos colaboradores.
Encontrará dois tipos diferentes de campos personalizados que pode incluir como variáveis:
- Campos personalizados de contratos de colaboradores: lembre-se que, no caso de ter diferentes entidades legais, os campos personalizados podem ser diferentes.
- Campos personalizados de perfis de colaboradores: estes campos personalizados são para toda a empresa.
Passos
- Na barra lateral, vá para Documentos
- Abra Modelos de documento
- Vá para a secção Variáveis disponíveis
- Aí, pode distinguir a variável já configurada por defeito e a que vem de um campo personalizado. Para saber qual é a variável de um campo personalizado, verifique o ícone que aparece antes do nome.
- Escolha as variáveis para o seu modelo