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Como usar campos personalizados em Documentos

Adicione informações adicionais a todos os documentos carregados na Factorial.

Onde encontrar campos personalizados de documentos

  1. Na barra lateral, vá para Configurações
  2. Em Geral, selecione Documentos
  3. Vá para o separador Campos personalizados
Arquivos personalizados em documentos

 

Como criar campos personalizados

  1. Clique em Adicionar campo personalizado
  2. Introduza um título
  3. Selecione se é obrigatório
  4. Selecione o tipo de campo
  5. Clique em Criar campo personalizado
Novo pedido personalizado

 

Como adicionar campos personalizados em pastas

  1. Na barra lateral, vá para Configurações
  2. Em Geral, selecione Documentos
  3. Vá para o diretório onde pretende adicionar o campo personalizado: Colaborador ou Interno
  4. Escolha e abra a pasta à qual pretende adicionar um campo personalizado
  5. Ative os campos personalizados
Ativar

❗ Se não ativar o campo personalizado, este não será visível para os colaboradores.

 

💡 Se não ativar o campo personalizado, este não será visível para os colaboradores.

 

 


 

Como são apresentados os campos personalizados

💡 Só poderá visualizar os campos personalizados dentro da pasta para a qual ativou o campo.

 

 

  1. Na barra lateral, vá para Meus Documentos
  2. Selecione uma pasta e abra-a
  3. Clique em + Adicionar documentos
  4. Carregue o documento
  5. Preencha o campo personalizado
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Como utilizar campos personalizados como variáveis em modelos

❗ É necessário ter instalado a funcionalidade de Modelos de documentos.

 

 

Ao utilizar esta funcionalidade, as empresas podem utilizar campos personalizados nos seus modelos de documentos e podem enviá-los em massa aos colaboradores.

Encontrará dois tipos diferentes de campos personalizados que pode incluir como variáveis:

  • Campos personalizados de contratos de colaboradores: lembre-se que, no caso de ter diferentes entidades legais, os campos personalizados podem ser diferentes.
  • Campos personalizados de perfis de colaboradores: estes campos personalizados são para toda a empresa.

 

Passos

  1. Na barra lateral, vá para Documentos
  2. Abra Modelos de documento
  3. Vá para a secção Variáveis disponíveis
  4. Aí, pode distinguir a variável já configurada por defeito e a que vem de um campo personalizado. Para saber qual é a variável de um campo personalizado, verifique o ícone que aparece antes do nome.
  5. Escolha as variáveis para o seu modelo

Saiba mais sobre os modelos

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