Este artigo é para: administradores.
Algumas permissões decidem quem cuida dos cartões da sua empresa e quem pode solicitar um. Defina-as uma vez: os pedidos chegam às pessoas certas, os colaboradores recebem um cartão para uma compra única sem precisar correr atrás de ninguém, e ninguém controla cartões que não deveria.
Permissões de cartão
Visão geral
As permissões de cartão são definidas por grupo de permissões: todos no grupo as recebem. Veja Como defino funções e permissões em Despesas?.
| Permissão | O que permite que as pessoas façam |
|---|---|
| Pode gerenciar cartões | Gerenciar cartões: emitir, aprovar ou rejeitar pedidos de cartões, desativar, reativar e cancelar qualquer cartão, e alterar os controles de um cartão. Também ativa as permissões de cartão e conta bancária que precisa. |
| Pode solicitar cartões | Solicitar cartões de uso único (uma compra até um valor) para si. Ativado por padrão para colaboradores. |
| Pode ver transações | Ver todas as transações. |
Duas permissões menores permitem que alguém execute uma tarefa de cartão sem gerenciar todos os cartões: Alterar o orçamento e limites do cartão Factorial (alterar o limite de um cartão e onde ele pode ser usado) e Alterar o número de telefone de um titular de cartão (o celular que recebe códigos de segurança para alguns pagamentos). Pode gerenciar cartões já inclui ambas.
Como usar
- Vá para Configurações > Permissões.
- Abra o grupo das pessoas que cuidam dos cartões (por exemplo, sua equipe financeira), ou crie um novo grupo.
- Na seção Despesas, ative Pode gerenciar cartões.
- Abra os grupos das pessoas que podem solicitar um cartão (por exemplo, o grupo padrão) e verifique se Pode solicitar cartões está ativado. Desative para grupos que não deveriam solicitar cartões.
- Salve suas alterações.
Quem aprova os pedidos de cartão
Visão geral
Quando um colaborador solicita um cartão de uso único, todos com Pode gerenciar cartões recebem uma notificação, e qualquer um deles pode aprovar ou rejeitar. Os pedidos de cartão não vão para o gerente do colaborador: um gerente pode aprovar um apenas com Pode gerenciar cartões.
Como usar
- Conceda Pode gerenciar cartões às pessoas que devem decidir.
- Elas revisam cada pedido em Tesouraria > Cartões. Veja Como crio ou solicito um cartão virtual, físico ou de uso único?.
Dicas e Melhores Práticas
- Conceda Pode gerenciar cartões a um pequeno grupo, como o financeiro. Todos com essa permissão são notificados de cada pedido de cartão e podem controlar todos os cartões.
- Precisa que alguém apenas ajuste limites ou conserte o telefone de um titular de cartão? Dê a essa pessoa essa única permissão em vez de Pode gerenciar cartões.
- Deixe Pode solicitar cartões ativado para colaboradores que fazem compras únicas: eles recebem um cartão pelo valor exato em vez de adiantar dinheiro.
- Relacionados: Como defino funções e permissões em Despesas? · Como crio ou solicito um cartão virtual, físico ou de uso único? · Como controlo quanto um cartão pode gastar e onde?
Resolução de Problemas e FAQ
Resolução de Problemas
- Um colaborador não vê o botão Solicitar em Meus cartões. Ele precisa de Pode solicitar cartões, e sua empresa precisa de uma conta de cartões. Veja Como abro uma conta de cartões Factorial, adiciono fundos e verifico o saldo?.
- Um gerente não consegue aprovar o pedido de cartão de sua equipe. Isso é esperado: os pedidos de cartão são decididos por pessoas com Pode gerenciar cartões, não por gerentes. Dê essa permissão ao gerente, ou deixe o financeiro decidir.
- Não vejo Cartões na Tesouraria. Adicione Pode gerenciar cartões ao seu grupo de permissões. Cartões também só aparece quando a entidade legal principal da sua empresa está em um país onde cartões estão disponíveis.
- Um colega tem "todas as permissões", mas não consegue criar um cartão. "Todas as permissões" pode não incluir Pode gerenciar cartões: é um interruptor separado na seção Despesas do grupo. Verifique também se o colaborador é um usuário de Despesas com um e-mail, se a entidade legal tem uma conta de cartões e se seu plano inclui o tipo de cartão. Veja Como crio ou solicito um cartão virtual, físico ou de uso único?.
- O botão Solicitar está desativado. Solicitar um cartão de uso único depende do seu plano. Seu Gerente de Contas pode confirmar.
FAQ
1. Os colaboradores podem solicitar um cartão físico ou virtual?
No aplicativo, os colaboradores solicitam cartões de uso único em Meus gastos > Meus cartões. Com One, eles também podem pedir um cartão virtual, que vai para os mesmos aprovadores. Cartões físicos são criados por administradores.
2. Quem pode alterar os controles de um cartão Factorial (limite e categorias de comerciantes)?
Pessoas com Pode gerenciar cartões, ou com a permissão Alterar o orçamento e limites do cartão Factorial. Os colaboradores podem ver seu próprio limite, mas não alterá-lo.
3. Quem pode alterar o número de telefone que recebe os códigos de pagamento?
Pessoas com Pode gerenciar cartões, ou com a permissão Alterar o número de telefone de um titular de cartão. Veja Factorial cartões: perguntas comuns e soluções rápidas.
4. Um colaborador pode desativar ou cancelar seu próprio cartão?
Sim, por padrão os colaboradores podem desativar e cancelar seus próprios cartões. Eles não podem reativar um: pessoas com Pode gerenciar cartões podem. Veja Como pago com meu cartão Factorial, adiciono o recibo e desativo se estiver perdido?.
5. Quem pode abrir a conta de cartões para uma entidade legal?
Pessoas com Pode gerenciar cartões. Veja Como abro uma conta de cartões Factorial, adiciono fundos e verifico o saldo?.
6. Quem é notificado quando alguém solicita um cartão?
Todos com Pode gerenciar cartões.