Respostas rápidas para as pessoas que gerenciam a folha de pagamento e reembolsam despesas através do contracheque. Cada resposta leva ao artigo com os passos completos.

FAQ

1. Como configuro como as despesas aparecem no contracheque?

Vincule cada categoria de despesa a um conceito de folha de pagamento, em Configurações > Compensação > Módulos conectados > Gastos, ou nas configurações de Folha de pagamento sob Compensações sincronizadas se sua empresa não tem Compensação. Veja Como configuro como as despesas aparecem no contracheque?

2. Como reembolso despesas através do contracheque?

Selecione as despesas de bolso Aprovadas em Gastos > Despesas dos funcionários, clique em Reembolsar e escolha o período. Reembolsar através da folha de pagamento depende do seu plano; seu Gerente de Conta pode confirmar. Veja Como reembolso despesas através da folha de pagamento?

3. Devo escolher Período atual ou Próximo período?

Período atual adiciona o reembolso ao período de folha de pagamento em andamento, Próximo período ao próximo. Se o período atual estiver fechado, você verá "Você não pode adicionar novas compensações ao período atual.": escolha Próximo período. Veja Como reembolso despesas através da folha de pagamento?

4. Posso retirar uma despesa do contracheque?

Sim, enquanto esse período de folha de pagamento estiver aberto: em Gastos > Despesas dos funcionários > aba Paga, selecione-a e clique em Excluir do contracheque; a despesa volta a ser Aprovada. Uma vez que o período esteja fechado, pode ser recusada com "O período da política está fechado" e a despesa permanece Na folha de pagamento. Veja Como reembolso despesas através da folha de pagamento?

5. Por que não consigo reembolsar uma despesa através da folha de pagamento por causa de sua moeda?

Através da folha de pagamento, o valor a ser reembolsado deve estar na mesma moeda que o salário do funcionário. Caso contrário, reembolse com um arquivo SEPA (somente euros) ou defina como pago. Veja Despesas em outra moeda.

6. Posso deduzir dinheiro de um contracheque, por exemplo, por um pagamento com cartão sem recibo?

Não de Despesas: Despesas não podem criar uma dedução ou um valor negativo. Adicione a dedução diretamente em Compensação em vez disso.

7. Factorial divide a parte isenta de impostos e a parte tributável de quilometragem e diárias?

Não. Despesas envia cada despesa para o contracheque sob o único conceito de folha de pagamento vinculado à sua categoria e não calcula impostos ou seguridade social. Verifique com seu provedor de folha de pagamento ou consultor tributário como tratá-la.

8. Vejo "Não há período de política para a data selecionada". O que devo fazer?

Essa mensagem vem da folha de pagamento quando você tenta reembolsar uma despesa através do contracheque: não conseguiu encontrar um período de folha de pagamento para essa data. Entre em contato com nossa equipe de suporte e envie a despesa.

9. Como evito contar despesas duas vezes no custo da empresa?

Quando Despesas está ativo, subtraia as despesas pré-pagas dos funcionários dos seus totais de folha de pagamento no custo do trabalho do espaço de trabalho Financeiro, como diz o banner lá. Caso contrário, essas despesas contam tanto na folha de pagamento quanto em Despesas.

10. "Na folha de pagamento" muda para "Pago" após a execução da folha de pagamento?

Não. Na folha de pagamento é o status final para despesas reembolsadas através do contracheque. Veja Como reembolso despesas através da folha de pagamento?

11. Como posso verificar quais despesas foram para qual folha de pagamento?

Filtre Gastos > Despesas dos funcionários pelo status Na folha de pagamento, ou exporte-as: a coluna Ciclo de Folha de Pagamento mostra o período de folha de pagamento em que cada reembolso se enquadra. Veja Como exporto despesas?

12. O que acontece com as despesas quando um funcionário sai?

As despesas pendentes permanecem pendentes e ninguém pode ser solicitado a aprová-las (um administrador pode usar Redefinir fluxo de aprovação em uma que esteja travada), as aprovadas ainda podem ser reembolsadas, e a pessoa deixa de ser um usuário de Despesas no dia seguinte à sua data de rescisão. Veja O que acontece com as despesas quando um funcionário sai?

13. Quais permissões a equipe de folha de pagamento precisa?

Pode reembolsar despesas, o que também ativa Pode definir despesas como Pagas e a permissão de folha de pagamento Criar suplementos a partir de despesas. Excluir uma despesa do contracheque necessita das mesmas permissões. Veja Como configuro funções e permissões em Despesas?

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