Créez une évaluation de performance à partir de zéro avec l'assistant Nouvelle évaluation. L'assistant demande le titre, les types d'évaluation, le groupe cible, le système de notation, les fonctionnalités, la date limite et la visibilité, puis enregistre l'évaluation en tant que Brouillon. Les participants ne sont pas notifiés tant que vous ne la lancez pas.
Avant de commencer
- Vous avez besoin de la permission Évaluations > Créer des évaluations. Vous devenez le propriétaire de chaque évaluation que vous créez.
- Vérifiez que le manager de chaque employé est correct dans son profil. Les évaluations des managers et des subordonnés directs utilisent le manager enregistré au moment du lancement.
- Pour commencer à partir d'un questionnaire existant, voir Utiliser des modèles d'évaluation.
Étape par étape
- Allez à Performance > Évaluations.
- Cliquez sur Nouvelle évaluation en haut à droite.
- Dans Créer une évaluation, cliquez sur À partir de zéro.
- Informations de base : entrez un Titre et, optionnellement, une Description. Cliquez sur Continuer.
- Types d'évaluation : sélectionnez qui évalue les personnes dans l'évaluation : Auto-évaluation, Manager à subordonné direct, Pair et/ou Subordonnés directs au manager. Cliquez sur Continuer. Voir Commencer avec les évaluations de performance.
- Groupe cible : choisissez Aucun (déciderez plus tard), Tous les employés, Sélection manuelle ou Groupe dynamique. Cliquez sur Continuer. Voir Choisir le groupe cible.
- Système de notation : choisissez Question finale, Pondérations personnalisées ou Sans score. Cliquez sur Continuer. Voir Scores, échelles de score et potentiel.
- Fonctionnalités : activez ou désactivez Autoriser les plans d'action, Inclure l'évaluation des compétences, Ajouter un score potentiel et Autoriser les modifications d'évaluation. Cliquez sur Continuer. Voir Fonctionnalités d'évaluation, visibilité et lancement.
- Calendrier : choisissez la date et l'heure de la date limite. La carte RAPPELS PLANIFIÉS indique quand les rappels automatiques seront envoyés. Cliquez sur Continuer.
- Visibilité : définissez Accorder aux managers un accès anticipé aux réponses, Restreindre la visibilité des résultats et Rendre l'évaluation par les pairs anonyme. Cliquez sur Créer l'évaluation.
- L'évaluation s'ouvre en Brouillon. Ajoutez les questions pour chaque type d'évaluation dans le Questionnaire. Voir Construire le questionnaire d'évaluation.
- Lorsque tout est prêt, cliquez sur Lancer l'évaluation. Voir Fonctionnalités d'évaluation, visibilité et lancement.
Valeurs par défaut dans l'assistant
| Paramètre | Par défaut |
|---|---|
| Système de notation | Question finale |
| Autoriser les plans d'action | Activé |
| Inclure l'évaluation des compétences | Désactivé |
| Ajouter un score potentiel | Désactivé |
| Autoriser les modifications d'évaluation | Désactivé |
| Accorder aux managers un accès anticipé aux réponses | Activé |
| Restreindre la visibilité des résultats | Désactivé |
| Rendre l'évaluation par les pairs anonyme | Désactivé |
Règles et comportement
- Si vous laissez la date limite vide, vous pouvez toujours créer l'évaluation, mais vous devez définir une date limite avant de la lancer.
- Si la date limite est dans le passé, l'évaluation ne peut pas être lancée.
- Si vous choisissez Aucun (déciderez plus tard) dans Groupe cible, vous devez choisir les personnes dans Modifier > Groupe cible avant de lancer.
- Si votre entreprise n'a pas d'Enterprise, alors Pondérations personnalisées est affiché comme une option de mise à niveau et ne peut pas être sélectionné.
- Si votre entreprise a une signature électronique, alors Autoriser les plans d'action affiche une option supplémentaire, Exiger une signature électronique.
- Si vous cliquez sur Modifier sur un brouillon, vous pouvez changer tous les paramètres. Après le lancement, certains paramètres sont verrouillés. Voir Gérer une évaluation active : participation, pairs, évaluateurs et statut.
- Si vous créez une évaluation, vous êtes ajouté en tant que premier propriétaire. Vous pouvez ajouter d'autres propriétaires dans Modifier > Informations de base > Propriétaires.
- Des rappels automatiques sont envoyés aux évaluateurs avec des évaluations en attente 7 jours et 1 jour avant la date limite.
Limitations
- Vous ne pouvez pas définir de date de début dans l'assistant. Vous choisissez Lancer maintenant ou Planifier pour plus tard lorsque vous lancez.
- Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une évaluation se répète automatiquement.
- Vous ne pouvez pas joindre de fichiers à une évaluation.
- Vous ne pouvez pas créer une évaluation à partir de l'application mobile Factorial.
Dépannage
- Symptôme : "Je ne vois pas Nouvelle évaluation." → Cause : vous n'avez pas Créer des évaluations. → Correction : demandez à un administrateur d'ajouter la permission à votre groupe de permissions.
- Symptôme : "Pondérations personnalisées a un badge de mise à niveau." → Cause : la notation pondérée personnalisée fait partie d'Enterprise. → Correction : utilisez Question finale, ou demandez à votre administrateur des informations sur la mise à niveau.
- Symptôme : "Je ne peux pas cliquer sur Continuer à la première étape." → Cause : le Titre est vide. → Correction : entrez un titre.
FAQ
1. Puis-je enregistrer une évaluation à mi-chemin et terminer plus tard ?
Oui. Une fois que vous cliquez sur Créer l'évaluation, l'évaluation est enregistrée en tant que Brouillon et vous pouvez l'éditer à tout moment avec Modifier.
2. Les employés sont-ils notifiés lorsque je crée l'évaluation ?
Non. Personne n'est notifié tant que l'évaluation n'est pas lancée.
3. Puis-je prévisualiser ce que les évaluateurs verront ?
Oui. Dans une évaluation brouillon, cliquez sur Prévisualiser en haut à droite pour ouvrir l'Aperçu du questionnaire.
4. Puis-je copier l'évaluation de l'année dernière ?
Oui. Dans Performance > Évaluations, ouvrez le menu d'actions de l'évaluation et cliquez sur Dupliquer. La copie n'a pas de propriétaires ni de cibles.