Was sind Kunden?
Im Bereich „Kunden“ im Vertriebsportal können Sie alle Ihre Kundendaten an einem Ort speichern und verwalten und diese so einfach mit Angeboten, Kostenvoranschlägen, Projekten und Rechnungen verknüpfen.
Jeder Kundendatensatz enthält wichtige Details wie Kontaktinformationen, Steuer-ID, Projekte, Kauf-/Verkaufsrechnungen und Aktivitätshistorie, wodurch Ihr Team einen umfassenden Überblick über jede Kundenbeziehung behält.
So fügen Sie einen neuen Kunden hinzu
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu → Vertrieb → Kunden .
- Klicken Sie auf + Kunde hinzufügen (oben rechts).
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus:
- Rechtlicher Name
- Steuer-ID (optional)
- Adresse
- Klicken Sie auf Erstellen .
Tipp: Sie können auch bestehende Kundendaten aus einer Datei importieren oder exportieren , indem Sie oben rechts auf das Menü ⋯ (Mehr) klicken.
Wie man Kunden importiert oder exportiert
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Importkunden:
Laden Sie Ihre Kundenliste direkt aus einer Tabellenkalkulation hoch. Dies ist ideal für die Datenmigration aus anderen Systemen.
- Exportkunden:
- Laden Sie Ihre aktuelle Liste für Berichtszwecke, Backups oder Integrationen herunter.
Kundenübersicht
Klicken Sie auf einen beliebigen Kunden in der Liste, um dessen Profilansicht zu öffnen.
Von ihr aus erhalten Sie eine vollständige Zusammenfassung ihrer Aktivitäten:
- Projekte: Gesamtstunden und zugehörige Projekte.
- Aufgaben: überfällig, fällig und demnächst.
- Bestellungen: Gesamtbetrag und abgeschlossen.
- Rechnungen: genehmigt, ausstehend und überfällig.
Im rechten Bereich finden Sie außerdem rechtliche Angaben und Kontaktdaten – einschließlich Steuer-ID und Adresse.
Client-Registerkarten
Jeder Client enthält mehrere Registerkarten zur Verwaltung aller zugehörigen Daten:
- Überblick: Allgemeine Zusammenfassung von Projekten, Rechnungen und Bestellungen.
- Kontaktdaten: Kundeninformationen bearbeiten oder aktualisieren.
- Projekte: Liste der diesem Kunden zugeordneten Projekte.
- Bestellungen / Verkaufsrechnungen: siehe alle zugehörigen Dokumente.
- Deals & Quotes: Laufende Angebote und Vorschläge im Blick behalten.
- Dateien: Fügen Sie relevante Dokumente bei.
Die Verwaltung Ihrer Kunden im CRM-System bietet Ihrem Team eine zentrale Datenquelle – so ist sichergestellt, dass alle (Vertrieb, Finanzen, Projekte) auf dem gleichen Stand sind und mit aktuellen Kundeninformationen arbeiten.