Verkaufsrechnungen
Wo finde ich Verkaufsrechnungen?
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
- Wechseln Sie zum Tab „Verkaufsrechnungen“.
- Klicken Sie in der Tabelle auf die entsprechende Rechnung, um die Rechnungsdetailseite anzuzeigen.
Die Rechnungsdaten sind dynamisch und passen sich den von Ihnen festgelegten Filtern an.
Rechnungsdetailseite
Auf der Rechnungsdetailseite kann der Benutzer:
Für ausgestellte Rechnungen:
- Siehe zugehörige Dokumente (Rechnung)
- Gutschrift erstellen
- Kopie: Firmenname, Rechnungsdaten, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Rechnungsnummer
Für Entwurfsrechnungen:
- Rechnungsentwurf bearbeiten
- Rechnungsentwurf löschen
Wie man eine Verkaufsrechnung bearbeitet
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Verkaufsrechnung zu bearbeiten:
- Durch Klicken auf die drei Punkte (…) der Rechnung → Entwurf in der Datenerfassungstabelle bearbeiten
- Durch Klicken auf die Schaltfläche „Entwurf bearbeiten“ innerhalb des Projekts
Welche Informationen können bearbeitet werden?
- Vorlage
- Serielle Sequenz
- Datum der Durchführung: Datum des Dokuments
- Fälligkeitsdatum: Fälligkeitsdatum der Rechnung
- Emittent: Name der juristischen Person
- Empfänger: Kunde
- Projekt (falls Sie eines ausgewählt haben oder es hinzufügen möchten)
- Währung: Geben Sie die Währung der Operation an.
- Wechselkurs
-
Position: Einzelheiten zu Artikeln und/oder Dienstleistungen, die von der juristischen Person bereitgestellt werden.
- Artikel
- Menge
- Preis
- Steuersatz
- Rabatt %: Weltweiter Handelsrabatt auf Rechnung
- Einbehalt (nur Spanien): Einbehaltsbetrag
-
Benutzerdefinierte Elemente: Fügen Sie Geschäftsvorgänge und weitere Informationen in das Dokument ein.
- Memo
- Fußzeile
Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, können Sie entweder den Entwurf speichern oder die Rechnung ausstellen.
Wenn Sie auf „Rechnung erstellen“ klicken, speichert das System die Rechnung automatisch als Entwurf. Sollten erforderliche Informationen fehlen (z. B. zur juristischen Person oder zum Kunden), wird die Rechnung nicht erstellt, der Entwurf bleibt aber gespeichert. Sie können die Ansicht schließen und später zurückkehren, um die Rechnung zu vervollständigen.
Änderungen sind nur für Entwurfsrechnungen möglich, nicht für ausgestellte Rechnungen. Ausgestellte Rechnungen können nicht gelöscht oder bearbeitet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob alle Angaben korrekt sind, empfehlen wir Ihnen, die Rechnung zunächst als Entwurf zu speichern.
Wie man eine Verkaufsrechnung erstellt
Erstellen Sie mühelos und schnell Rechnungen. Eine Rechnung kann durch Befolgen der folgenden Schritte erstellt werden:
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
- Öffnen Sie die Registerkarte „Verkaufsrechnungen“.
- Klicken Sie auf „+ Neue Rechnung“.
-
Geben Sie Ihre Rechnungsdaten ein.
- Vorlage
- Seriensequenz: Sie können eine Seriensequenz auswählen oder bei Bedarf eine neue erstellen.
- Datum der Durchführung: Datum des Dokuments
- Fälligkeitsdatum: Fälligkeitsdatum der Rechnung
- Aussteller: Name der juristischen Person Rechnung an:
- Empfänger: Der Selektor zeigt sowohl Kunden als auch Lieferanten an.
- Projekt (optional)
- Währung: Geben Sie die Währung der Operation an.
- Position: Einzelheiten zu Artikeln und/oder Dienstleistungen, die von der juristischen Person bereitgestellt werden.
- Rabatt %: Weltweiter Handelsrabatt auf Rechnung
-
Einbehalt (nur Spanien): Einbehaltsbetrag
- Steuersatz
-
Benutzerdefinierte Elemente: Fügen Sie Geschäftsvorgänge und weitere Informationen in das Dokument ein.
- Memo
- Fußzeile
- Klicken Sie auf „Entwurf speichern“, wenn Sie die Arbeit für zukünftige Ausgaben aufbewahren möchten, oder klicken Sie einfach auf „Rechnung ausstellen“.
Wenn Sie einen Lieferanten als Ansprechpartner für eine Rechnung auswählen, wird dieser nach dem Speichern der Rechnung automatisch in einen Kunden umgewandelt. Anschließend wird er im Bereich „Kunden“ angezeigt. Sie können auch ganz einfach einen neuen Kunden anlegen.
Wie exportiere ich die Liste der Verkaufsrechnungen?
- Gehen Sie zum Abschnitt „Verkaufsrechnungen“.
- Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten (…) in der oberen rechten Ecke.
- Daten exportieren auswählen
- Wählen Sie das gewünschte Format , legen Sie die erforderlichen Filter fest und passen Sie die Spaltennamen für den Export Ihren Anforderungen an.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sie erhalten eine E-Mail mit der exportierten Datei und können diese auch im Dokumentenbereich von Factorial finden.
Zitate
Wo man Zitate findet
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
- Öffnen Sie die Registerkarte „Zitate“ .
Um die Angebotsdetailseite anzuzeigen, muss der Benutzer in der Datenerfassungstabelle auf das entsprechende Angebot klicken.
So erstellen Sie ein Angebot
Steigern Sie Ihren Geschäftserfolg mit professionellen Angeboten. Verfolgen Sie Geschäftschancen und schließen Sie den Prozess mit einer Verkaufsrechnung ab.
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzen → Vertrieb
- Öffnen Sie die Registerkarte „Zitate“ .
- Klicken Sie auf „+ Angebot erstellen“.
- Wählen:
- Name
-
Angebot für
- Produkt
- Zeit und Material
- Klicken Sie auf „Neues Angebot“, um zu bestätigen.
- Innerhalb des Angebots können Sie auf die Registerkarte „Angebotsdetails“ zugreifen, um das Formular auszufüllen.
-
Grundlegende Informationen
- Name
- Nummer
- Ausgabedatum
- Verfallsdatum
- Beschreibung
-
Emittenten- und Finanzeinstellungen
- Rechtspersönlichkeit des Ausstellers
- Währung der juristischen Person
- Währung angeben
-
Passen Sie Ihr Dokument an
- Vorlage
- Memo
- Fußzeile
-
Management
- Status
- Angebot für
-
Kunde und Geschäft
- Kunde
- Handeln
- Geschätzter Transaktionswert
- Voraussichtlicher Vertragsabschluss
- Option zur Weiterleitung zur Seite „Deal bearbeiten“.
-
Grundlegende Informationen
- Klicken Sie auf Speichern oder Verwerfen.
Ein in eine Rechnung umgewandeltes Angebot wird hinzugefügt > – das bedeutet, dass, sobald die Rechnung eine Belegnummer hat, auch das zugehörige Angebot eine Belegnummer erhält.
Wie man ein Zitat bearbeitet
- Gehen Sie zu einem bestimmten Angebotsentwurf, der bearbeitet werden soll.
- Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten (…)
- Klicken Sie auf „Angebot bearbeiten“.
Änderungen sind nur für Angebote möglich , die noch nicht in Rechnungen umgewandelt wurden.
Verkaufsrechnungen in Projekten
Wie man eine Verkaufsrechnung aus Projekten erstellt
Wenn Sie als Projektinhaber die Umsätze Ihrer abgeschlossenen Projekte verfolgen möchten, ist dies jetzt in Factorial möglich.
Das Projektabonnement umfasst 3 Verkaufsrechnungen, die jeweils einem anderen Projekt zugeordnet werden können. Sollten Sie mehr Rechnungen benötigen, fordern Sie bitte Informationen zur Verkaufsrechnungserstellung an, mit der Sie beliebig viele Rechnungen für Projekte erstellen können.
Aus Projekten
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie aus Projekten eine Verkaufsrechnung erstellen.
Aus dem Vertrieb
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Verkäufe“ .
- Öffnen Sie die Registerkarte „Verkaufsrechnungen “.
- Erstellen Sie eine Rechnung wie zuvor
- Wählen Sie ein Projekt aus
- Geben Sie Ihre Rechnungsdaten ein.
- Klicken Sie auf „Entwurf speichern“, wenn Sie die Arbeit für die nächste Ausgabe aufbewahren möchten, oder klicken Sie einfach auf „Rechnung ausstellen“.
Demnächst verfügbar: Mehrere Zahlenreihen.
Erstellen Sie unterschiedliche Nummernkreise für verschiedene Geschäftstätigkeiten und Gutschriften und beachten Sie die Rechnungsformatvorschriften.