Deals stellen potenzielle Verkaufschancen bei Ihren Kunden dar. Jeder Deal durchläuft verschiedene Phasen Ihrer Vertriebspipeline – vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss.
Mit Deals in CRM können Sie:
- Verfolge den Status jeder einzelnen Gelegenheit.
- Schätzen Sie den Wert der Transaktionen und die voraussichtlichen Abschlusstermine.
- Weisen Sie Verantwortliche zu und überwachen Sie den Verkaufsfortschritt.
- Verknüpfen Sie Angebote und Rechnungen direkt mit jedem einzelnen Auftrag.
Wie man einen neuen Deal abschließt
- In Ihrer Seitenleiste → Angebote → Deals .
- Klicken Sie auf + Neues Angebot (oben rechts).
- Füllen Sie die Details des Deals aus:
- Kunde: Wählen Sie aus Ihrer Kontaktliste.
- Auftragsname: eine kurze Beschreibung (z. B. „Website-Relaunch“).
- Geschätzter Betrag und Währung.
- Vertragsphase: Wählen Sie zwischen Neu, Qualifizierung, Angebot gesendet, Verhandlung oder Abgeschlossen (gewonnen/verloren).
- Deal-Inhaber: Wer ist für die Abwicklung verantwortlich?
- Voraussichtlicher Abschlusstermin: Wann Sie davon ausgehen, dass der Deal abgeschlossen sein wird.
- Klicken Sie auf Erstellen .
Tipp: Sie können ein Geschäft jederzeit bearbeiten, indem Sie es öffnen und oben rechts „Geschäft bearbeiten“ auswählen.
Ihre Pipeline verstehen
Ihre Geschäfte werden in einem visuellen Board nach Phasen organisiert – so können Sie sehen, wo sich jede einzelne Gelegenheit befindet.
- Neu: Kürzlich erstellte Angebote.
- Qualifikation: Eignungsbeurteilung oder Informationsbeschaffung.
- Angebot versandt: Kostenvoranschlag oder Angebot an den Kunden übermittelt.
- Verhandlung: abschließende Gespräche vor dem Vertragsabschluss.
- Erfolgreich abgeschlossen: erfolgreich in einen Verkauf umgewandelt.
- Chance verpasst: Gelegenheit nicht genutzt.
Jede Karte zeigt:
- Name und Betrag des Geschäfts
- Kunde und Eigentümer
- Anzahl der Angebote oder Rechnungen
- Voraussichtlicher Abschlusstermin
Sie können Deals per Drag & Drop zwischen den einzelnen Phasen verschieben, während diese fortschreiten.
Details zum Angebot anzeigen
Klicken Sie auf ein beliebiges Angebot, um dessen Detailseite zu öffnen, auf der Sie Folgendes finden:
- Geschätzter Auftragswert und Fortschrittsanzeige.
- Voraussichtlicher Abschlusstermin und Informationen zur Vertragsgestaltung.
-
Verknüpfte Tabs:
- Details: Überblick über die Möglichkeit.
- Zitate: Vorschläge, die für dieses Geschäft erstellt wurden.
- Rechnungen: alle damit verknüpften Rechnungen.
Nächste Schritte
Sobald Ihr Deal die Phase „Angebot versendet“ erreicht hat, können Sie direkt aus dem Deal ein Angebot erstellen. Mit dem Angebotsgenerator lassen sich automatisch Budgets generieren und in Projekte umwandeln.