La función de gestión de contactos le permite crear, asignar y realizar un seguimiento de los clientes dentro de los proyectos. Con múltiples formas de crear y asignar clientes, esta función agiliza el seguimiento de los clientes y mejora los informes de proyectos.

Beneficios de la gestión de contactos

• Seguimiento centralizado: administre y realice un seguimiento fácilmente de los detalles del cliente en múltiples proyectos.
• Informes mejorados: vea datos específicos del cliente, incluidos proyectos asociados y contribuciones financieras.
• Asignación eficiente: asigne rápidamente clientes a proyectos de forma individual o en masa.

Crear un nuevo contacto como cliente

Siga estos pasos para crear un nuevo cliente:

1. Vaya a Finanzas desde el menú principal
2. Haga clic en Contacto
3. Agregue los detalles del contacto y haga clic en Guardar
4. Una vez guardado, el cliente estará disponible para su asignación a proyectos.

Formas de asignar clientes a un proyecto

1. Asignar al crear un nuevo proyecto

1. Crea un nuevo proyecto desde la sección Proyectos
2. En el Paso 1: Información básica , seleccione el cliente del menú desplegable

El cliente seleccionado aparecerá automáticamente en la tabla de datos del proyecto, lo que garantiza un fácil seguimiento y generación de informes.

2. Asignar clientes de forma masiva a varios proyectos

1. Ir a la sección de Proyectos
2. Seleccione varios proyectos marcando las casillas junto a sus nombres
3. Haga clic en Acciones y elija Asignar clientes

Este método le permite asignar de manera eficiente un solo cliente a múltiples proyectos a la vez.

3. Asignar clientes a través de la configuración del proyecto

1. Navegue hasta un proyecto específico y haga clic en él.
2. Vaya a la pestaña Configuración
3. En la sección Información básica , asigne un cliente al proyecto

Acceder a la información del Cliente desde la página de contacto

También puede ver y administrar los detalles del proyecto relacionados con el cliente directamente desde la sección Clientes :

1. Vaya a Finanzas y seleccione Contactos
2. Haga clic en el nombre de un cliente (por ejemplo, "Alan Insurance")
3. Ver todos los proyectos asociados a ese cliente y su información relacionada