La fonctionnalité de gestion des contacts vous permet de créer, d'attribuer et de suivre des clients au sein de projets. Avec plusieurs façons de créer et d'attribuer des clients, cette fonctionnalité simplifie le suivi des clients et améliore la création de rapports sur les projets.

Avantages de la gestion des contacts

• Suivi centralisé : gérez et suivez facilement les détails des clients sur plusieurs projets.
• Rapports améliorés : affichez les données spécifiques au client, y compris les projets associés et les contributions financières.
• Affectation efficace : attribuez rapidement des clients à des projets individuellement ou en masse.

Créer un nouveau contact en tant que client

Suivez ces étapes pour créer un nouveau client :

1. Accédez à Finance à partir du menu principal
2. Cliquez sur Contact
3. Ajoutez les détails du contact et cliquez sur Enregistrer
4. Une fois enregistré, le client sera disponible pour être affecté à des projets

Façons d'attribuer des clients à un projet

1. Attribuer lors de la création d'un nouveau projet

1. Créer un nouveau projet à partir de la section Projets
2. À l' étape 1 : Informations de base , sélectionnez le client dans le menu déroulant

Le client sélectionné apparaîtra automatiquement dans le tableau de données du projet, garantissant ainsi un suivi et un reporting faciles.

2. Affecter en masse des clients à plusieurs projets

1. Accéder à la section Projets
2. Sélectionnez plusieurs projets en cochant les cases à côté de leurs noms
3. Cliquez sur Actions et choisissez Attribuer des clients

Cette méthode vous permet d’affecter efficacement un seul client à plusieurs projets à la fois.

3. Affecter des clients via les paramètres du projet

1. Accédez à un projet spécifique et cliquez dessus
2. Accédez à l'onglet Paramètres
3. Dans la section Informations de base , attribuez un client au projet

Accéder aux informations client depuis la page de contact

Vous pouvez également afficher et gérer les détails du projet liés au client directement depuis la section Clients :

1. Allez dans Finance et sélectionnez Contacts
2. Cliquez sur le nom d'un client (par exemple, « Alan Insurance »)
3. Afficher tous les projets associés à ce client et leurs informations associées