La función de gestión de contactos permite crear, asignar y realizar un seguimiento de los clientes dentro de los proyectos. Con múltiples formas de crear y asignar clientes, esta función agiliza el seguimiento de los clientes y mejora los informes de proyectos.
Beneficios de la gestión de contactos
- Seguimiento centralizado: administra y realiza un seguimiento fácilmente de los detalles del cliente en múltiples proyectos.
- Informes mejorados: ve datos específicos del cliente, incluidos proyectos asociados y contribuciones financieras.
- Asignación eficiente: asigna rápidamente clientes a proyectos de forma individual o en masa.
Crear un nuevo contacto como cliente
Sigue estos pasos para crear un/a nuevo/a cliente/a:
- Ir a Finanzas desde el menú principal
- Hacer clic en Contacto
- Agregar los detalles del contacto y hacer clic en Guardar
- Una vez guardado, el cliente estará disponible para su asignación a proyectos
Formas de asignar clientes a un proyecto
1. Asignar al crear un nuevo proyecto
- Crear un nuevo proyecto desde la sección Proyectos
- En el Paso 1: Información básica, seleccionar el cliente del menú desplegable
El cliente seleccionado aparecerá automáticamente en la tabla de datos del proyecto, lo que garantiza un fácil seguimiento y generación de informes.
2. Asignar clientes de forma masiva a varios proyectos
- Ir a la sección de Proyectos
- Seleccionar varios proyectos marcando las casillas junto a sus nombres
- Hacer clic en Acciones y elija Asignar clientes
Este método te permite asignar de manera eficiente un solo cliente a múltiples proyectos a la vez.
3. Asignar clientes a través de la configuración del proyecto
- Navegar hasta un proyecto específico y hacer clic en él
- Ir a la pestaña Configuración
- En la sección Información básica, asignar un cliente al proyecto
Acceder a la información del Cliente desde la página de contacto
También puedes ver y administrar los detalles del proyecto relacionados con el cliente directamente desde la sección Clientes:
- Ir a Finanzas y seleccionar Contactos
- Hacer clic en el nombre de un cliente (por ejemplo, "Alan Insurance")
- Ver todos los proyectos asociados a ese cliente y su información relacionada
