Mit der Kontaktverwaltungsfunktion können Sie Kunden innerhalb von Projekten erstellen, zuweisen und verfolgen. Mit mehreren Möglichkeiten zum Erstellen und Zuweisen von Kunden optimiert diese Funktion die Kundenverfolgung und verbessert die Projektberichterstattung.

Vorteile des Kontaktmanagements

• Zentralisiertes Tracking: Einfaches Verwalten und Verfolgen von Kundendetails über mehrere Projekte hinweg.
• Verbessertes Reporting: Zeigen Sie kundenspezifische Daten an, einschließlich zugehöriger Projekte und finanzieller Beiträge.
• Effiziente Zuweisung: Weisen Sie Kunden schnell und einfach einzeln oder in großen Mengen Projekten zu.

Erstellen eines neuen Kontakts als Kunde

Befolgen Sie diese Schritte, um einen neuen Client zu erstellen:

1. Navigieren Sie vom Hauptmenü zu Finanzen
2. Klicken Sie auf Kontakt
3. Fügen Sie die Kontaktdetails hinzu und klicken Sie auf Speichern
4. Nach der Speicherung steht der Kunde für die Zuweisung zu Projekten zur Verfügung

Möglichkeiten, Kunden einem Projekt zuzuordnen

1. Zuweisen beim Erstellen eines neuen Projekts

1. Erstellen Sie ein neues Projekt im Bereich „Projekte“
2. Wählen Sie in Schritt 1: Grundlegende Informationen den Kunden aus dem Dropdown-Menü aus.

Der ausgewählte Kunde wird automatisch in der Datentabelle des Projekts angezeigt, was eine einfache Nachverfolgung und Berichterstattung gewährleistet.

2. Kunden mehreren Projekten zuweisen

1. Gehen Sie zum Bereich Projekte
2. Wählen Sie mehrere Projekte aus, indem Sie die Kästchen neben ihren Namen aktivieren.
3. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Kunden zuweisen

Mit dieser Methode können Sie einen einzelnen Kunden effizient mehreren Projekten gleichzeitig zuweisen.

3. Kunden über Projekteinstellungen zuweisen

1. Navigieren Sie zu einem bestimmten Projekt und klicken Sie darauf
2. Gehen Sie zur Registerkarte „Einstellungen“
3. Weisen Sie im Abschnitt „Basisinformationen “ dem Projekt einen Kunden zu

Zugriff auf Kundeninformationen über die Kontaktseite

Sie können kundenbezogene Projektdetails auch direkt im Bereich „Kunden“ anzeigen und verwalten:

1. Gehen Sie zu Finanzen und wählen Sie Kontakte
2. Klicken Sie auf den Namen eines Kunden (z. B. „Alan Insurance“)
3. Alle mit diesem Kunden verbundenen Projekte und die dazugehörigen Informationen anzeigen