En Proyectos, los presupuestos te ayudan a planificar, supervisar y controlar el rendimiento financiero dependiendo de cómo se factura y se entrega un proyecto.
Hay tres tipos de presupuesto disponibles:
- Sin límite de presupuesto: factura a tarifas por hora estándar sin restricciones de gasto
- Precio fijo: Cambia una tarifa plana, independientemente de las horas trabajadas
- Tiempo y materiales: Establece un presupuesto máximo en función de las horas y gastos previstos
Puedes seleccionar el presupuesto total del proyecto o el presupuesto por fase. Para garantizar la precisión de las métricas, solo se puede seleccionar un tipo de presupuesto.
El presupuesto para cada fase se configura en Configuración > Detalles financieros de la fase:
Presupuesto de tiempo y materiales
Un proyecto de tiempo y materiales (T&M) se factura según las horas y tarifas registradas . El presupuesto evoluciona a medida que se registra el trabajo, lo que te brinda visibilidad en tiempo real de los costos, los importes facturables y la rentabilidad.
Cómo configurar un presupuesto de tiempo y materiales
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Selecciona un proyecto
- Dentro del proyecto, accede a la pestaña Configuración
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
- En el tipo de presupuesto, elige Tiempo y materiales
- Elige entre presupuesto de proyecto o presupuesto por fase
- Presupuesto del proyecto:
- Establece el coste estimado: incluye los costes fijos, los costes laborales y los gastos tanto de empleados/as como de facturas de compra
- Establece el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones del negocio, que cubren elementos como el alquiler y los salarios administrativos.
- Establece las horas estimadas
- Selecciona si deseas configurarlo como facturable o no . Si lo configuras como facturable:
- Establece el presupuesto estimado del cliente : un presupuesto basado en las horas y gastos previstos. Incluye los gastos estimados.
- Presupuesto del proyecto:
- Haz clic en Guardar
Monitorear el presupuesto en función de las horas registradas
En los proyectos de Tiempo y Materiales, el presupuesto se monitorea en función de:
- Horas registradas
- Tarifas de costos y tarifas de facturación
- Costos fijos y variables
A medida que los miembros del equipo registran el tiempo, el proyecto se actualiza automáticamente:
- Presupuesto usado vs. total
- Costo registrado vs costo estimado
- Beneficio actual vs. beneficio estimado
Qué puedes rastrear en proyectos de tiempo y materiales
Dependiendo de su configuración, puedes realizar un seguimiento de:
-
Detalles financieros
- Presupuesto utilizado vs. presupuesto del cliente: importe facturable hasta la fecha vs. restante
- Costo hasta la fecha
- Beneficio actual
-
Estado del proyecto
- Horas registradas
- Tareas completadas
-
Desglose del progreso
Fíltralo por fecha y estado- Evolución de las horas
- Progreso de horas o costos
- Distribución por
- Persona
- Fecha
- Progreso de horas o costos
- Evolución de las horas
Todos los valores se actualizan automáticamente a medida que se registran el tiempo y los costos.
Presupuesto de precio fijo
Un proyecto de precio fijo se factura por un importe preacordado , independientemente del número de horas trabajadas. El enfoque se centra en el seguimiento de costes y rentabilidad , no en la facturación por tiempo. En proyectos de precio fijo, Factorial ayuda a comprender si el proyecto es rentable en comparación con los ingresos acordados.
Cómo funcionan los presupuestos de precio fijo
En un proyecto de precio fijo:
- Los ingresos se definen por adelantado (tarifa fija)
- Los costos aumentan a medida que se entrega el trabajo
-
El beneficio se calcula así:
- Ingresos − Costo total
Las horas registradas siguen siendo importantes, pero se utilizan para:
- Calcular el coste de la mano de obra
- Monitorear el gasto excesivo
- Comprender la eficiencia del proyecto
No afectan el importe facturado.
Cómo configurar un presupuesto de precio fijo
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Selecciona un proyecto
- Dentro del proyecto, accede a la pestaña Configuración
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
- En el tipo de presupuesto, elige Precio fijo
- Elige entre presupuesto de proyecto o presupuesto por fase
- Presupuesto del proyecto:
- Establece el presupuesto estimado del cliente : incluye los costos fijos, los costos laborales y los gastos de personal y las facturas de compra. Incluye los costos fijos.
- Establece el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones del negocio, que cubren elementos como el alquiler y los salarios administrativos.
- Selecciona si deseas configurarlo como facturable o no . Si lo configuras como facturable:
- Establece un ingreso : la cantidad de dinero que esperas cobrarle a tu cliente
- Presupuesto del proyecto:
- Haz clic en Guardar
Recibirás un cálculo del margen de beneficio sobre el costo planificado.
Qué puedes seguir en proyectos de precio fijo
En la descripción general del proyecto, puede supervisar:
-
Detalles financieros
- Costo hasta la fecha vs costo planificado
- Beneficio actual vs. beneficio estimado
-
Estado del proyecto
- Horas registradas
- Tareas completadas
-
Desglose del progreso
Filtrarlo por fecha y estado- Evolución de las horas
- Progreso de horas o costos
- Distribución por
- Persona
- Fecha
- Progreso de horas o costos
- Evolución de las horas
Esto te dará una idea clara de si el proyecto es:
- Dentro del presupuesto
- En riesgo
- O ya no es rentable
Sin límite de presupuesto
Un proyecto sin límite de presupuesto te permite realizar un seguimiento del trabajo y las finanzas sin establecer límites de presupuesto .
Esta opción está diseñada para equipos que desean visibilidad , no control: pueden ver costos, montos facturables y ganancias, pero el proyecto no está limitado por un presupuesto predefinido .
Cómo funcionan los proyectos sin límite de presupuesto
En un proyecto sin límite de presupuesto:
- No se requiere costo estimado, horas ni presupuesto del cliente
- No hay límites de presupuesto ni alertas
- El trabajo puede continuar sin importar el costo o el tiempo empleado
A medida que avanza el proyecto, Factorial continúa realizando un seguimiento de:
- Horas registradas
- Costo de mano de obra
- Costos fijos y variables
- Monto facturable hasta la fecha (si el proyecto es facturable)
- Beneficio actual y margen de beneficio
Esto te proporciona total transparencia sin imponer umbrales financieros.
Cómo configurar un proyecto sin presupuesto
- En tu barra lateral, ve a Proyectos
- Selecciona un proyecto
- Dentro del proyecto, accede a la pestaña Configuración
- Desplázate hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
- En el tipo de presupuesto, elige Sin presupuesto
- Elige entre presupuesto de proyecto o presupuesto por fase
- Presupuesto del proyecto:
- Establece el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones del negocio, que cubren elementos como el alquiler y los salarios administrativos
- Elige si deseas configurarlo como facturable o no
- Presupuesto del proyecto:
- Haz clic en Guardar
Qué puedes seguir en proyectos sin límite de presupuesto
En la descripción general del proyecto, verás:
-
Detalles financieros
- Facturable hasta la fecha
- Costo hasta la fecha
- Beneficio actual
-
Estado del proyecto
- Horas registradas
- Tareas completadas
-
Desglose del progreso
Filtrarlo por fecha y estado- Evolución de las horas
- Progreso de horas o costos
- Distribución por
- Persona
- Fecha
- Progreso de horas o costos
- Evolución de las horas
A diferencia de otros tipos de presupuesto:
- No existe un presupuesto “usado vs. total”
- No hay indicadores de gasto excesivo
El enfoque se centra en el seguimiento , no en la aplicación.