En Proyectos, los presupuestos le ayudan a planificar, supervisar y controlar el rendimiento financiero dependiendo de cómo se factura y se entrega un proyecto.

Hay tres tipos de presupuesto disponibles:

1. Tiempo y materiales
2. Precio fijo
3. Sin presupuesto

Presupuesto de tiempo y materiales

Un proyecto de Tiempo y Materiales (T&M) se factura según las horas y tarifas registradas . El presupuesto evoluciona a medida que se registra el trabajo, lo que le brinda visibilidad en tiempo real de los costos, los importes facturables y la rentabilidad.

Puede configurar cómo se monitorea el presupuesto desde la configuración del proyecto.

Cómo configurar un presupuesto de tiempo y materiales

1. Vaya al proyecto → Configuración → Detalles financieros
2. En la sección Tiempo y Materiales , puedes elegir:
   1. Cómo se supervisa el presupuesto
   2. Cómo se estructura (Proyecto o Fases)

Monitorear el presupuesto en función de las horas registradas

En los proyectos de Tiempo y Materiales, el presupuesto se monitorea en función de:

• Horas registradas
• Tarifas de costos y tarifas de facturación
• Costos fijos y variables

A medida que los miembros del equipo registran el tiempo, el proyecto se actualiza automáticamente:

• Presupuesto usado vs. total
• Costo registrado vs costo estimado
• Beneficio actual vs. beneficio estimado

Opciones de estructura de presupuesto de tiempo y materiales

Presupuesto del proyecto

Con un presupuesto de proyecto , se define un único presupuesto para todo el proyecto .

Todas las horas rastreadas, los costos y los montos facturables contribuyen al mismo total.

Utilice un presupuesto de proyecto cuando:

• El proyecto se gestiona como un solo alcance
• No necesitas límites financieros por fase
• Quiere una visión simple y de alto nivel del rendimiento.

Presupuesto de fase

Con un presupuesto de fase , define un presupuesto separado para cada fase .

El presupuesto total del proyecto es la suma de los presupuestos de todas las fases , y el seguimiento se realiza por fase. Debe acceder a las fases y configurar la información de cada una directamente en el enlace " Ir a fases".

Utilice un presupuesto de fase cuando:

• El proyecto se desarrolla en distintas etapas
• Cada fase tiene su propio alcance o limitaciones.
• Quiere un control financiero más granular

Qué puedes rastrear en proyectos de Tiempo y Materiales

Dependiendo de su configuración, puede realizar un seguimiento de:

• Horas estimadas
• Costo estimado
• Costos fijos
• Presupuesto estimado del cliente (ingresos esperados)
• Monto facturable hasta la fecha
• Utilidad actual y estimada

Todos los valores se actualizan automáticamente a medida que se registran el tiempo y los costos.

Presupuesto de precio fijo

Un proyecto de precio fijo se factura por un importe acordado previamente , independientemente del número de horas trabajadas. El objetivo es el seguimiento de los costes y la rentabilidad , no la facturación por tiempo.

En proyectos de precio fijo, Factorial te ayuda a entender si el proyecto es rentable en comparación con los ingresos acordados.

Cómo funcionan los presupuestos de precio fijo

En un proyecto de precio fijo:

• Los ingresos se definen por adelantado (tarifa fija)
• Los costos aumentan a medida que se entrega el trabajo
• El beneficio se calcula así:
• Ingresos − Costo total

Las horas registradas siguen siendo importantes, pero se utilizan para:

• Calcular el coste de la mano de obra
• Monitorear el gasto excesivo
• Comprender la eficiencia del proyecto

No afectan el importe facturado.

Cómo configurar un presupuesto de precio fijo

1. Vaya a Proyectos → Configuración → Detalles financieros
2. Seleccione Precio fijo como tipo de presupuesto.

Opciones de estructura presupuestaria de precio fijo

Al igual que con Tiempo y Materiales, puedes elegir cómo estructurar el presupuesto:

Presupuesto del proyecto

Con un presupuesto de proyecto , se define el presupuesto a nivel de proyecto .

Puedes configurar:

• Costo total estimado (incluidos los costos fijos)
• Costo fijo
• Ingresos (el precio acordado del proyecto)

Todos los costes se controlan con respecto a este presupuesto único.

Utilice esta opción cuando:

• El proyecto se gestiona como un solo alcance
• No es necesario realizar un seguimiento financiero por fase

Presupuesto de fase

Con un presupuesto por fases , se define un presupuesto independiente para cada fase . Debe configurar cada fase en la pestaña Fases del proyecto; solo tiene que seguir el enlace "Ir a la fase".

Cada fase tiene lo suyo:

• Costo estimado
• Costo fijo (si aplica)
• Parte del coste total del proyecto

El presupuesto total del proyecto es la suma de los presupuestos de todas las fases .

Utilice esta opción cuando:

• El proyecto se entrega en hitos.
• Quiere identificar qué fase está por encima o por debajo del presupuesto

Qué puedes seguir en proyectos de precio fijo

En la descripción general del proyecto, puede supervisar:

• Costo registrado vs costo planificado
• Beneficio actual vs. beneficio estimado
• Alertas de gasto excesivo
• Horas rastreadas (para control de costos)
• Evolución de los costes a lo largo del tiempo

Esto le dará una idea clara de si el proyecto es:

• Dentro del presupuesto
• En riesgo
• O ya no es rentable

Sin presupuesto

Un proyecto sin presupuesto le permite realizar un seguimiento del trabajo y las finanzas sin establecer límites de presupuesto .

Esta opción está diseñada para equipos que desean visibilidad , no control: pueden ver costos, montos facturables y ganancias, pero el proyecto no está limitado por un presupuesto predefinido .

Cómo funcionan los proyectos sin presupuesto

En un proyecto sin presupuesto:

• No se requiere costo estimado, horas ni presupuesto del cliente.
• No hay límites de presupuesto ni alertas.
• El trabajo puede continuar sin importar el costo o el tiempo empleado

A medida que avanza el proyecto, Factorial continúa realizando un seguimiento de:

• Horas rastreadas
• Costo de mano de obra
• Costos fijos y variables
• Monto facturable hasta la fecha (si el proyecto es facturable)
• Beneficio actual y margen de beneficio

Esto le proporciona total transparencia sin imponer umbrales financieros.

Cómo configurar un proyecto sin presupuesto

1. Vaya a Proyecto → Configuración → Detalles financieros
2. Seleccione Sin presupuesto .

Todavía puedes elegir cómo estructurar el proyecto:

• Proyecto → seguimiento a nivel de proyecto
• Fases → Seguimiento por fase (sin límite de presupuesto). Debe configurar las fases en la pestaña Fases del proyecto.

Opcionalmente, puedes:

• Añadir costes fijos
• Marcar el proyecto como facturable

Lo que puedes ver en Proyectos sin presupuesto

En la descripción general del proyecto, verás:

• Facturable hasta la fecha
• Costo hasta la fecha
• Beneficio actual y margen de beneficio
• Horas rastreadas
• Desglose de costes y evolución de los costes a lo largo del tiempo

A diferencia de otros tipos de presupuesto:

• No existe un presupuesto “usado vs. total”
• No hay indicadores de gasto excesivo

El enfoque se centra en el seguimiento , no en la aplicación.