Con nuestra herramienta de gestión de proyectos, puede crear fácilmente nuevos proyectos, asignar empleados/as y rastrear sus horas de trabajo. Además, puede editar proyectos según sea necesario y cambiar su estado para reflejar su progreso.
Antes de comenzar, verifique la configuración de permisos para la gestión de proyectos. Recuerda que los/as administradores/as lo tienen habilitado por defecto, pero puede activarlo para cualquier grupo de permisos.
Cómo crear un proyecto
- En su barra lateral, vaya a Proyectos
- Haga clic en + Crear proyecto
- Seleccione un Nombre del proyecto
- Presione Crear proyecto
Filtros de proyectos
Puede filtrar proyectos por:
- Facturación
- Facturable
- No facturable
- Cliente
- Entidad legal
- Estado
- Activo
- Borrador
- En proceso
- Cerrado
- Rol en el proyecto
- Propietario/a
- Editor/a
- Visor/a
- Usuarios/as con rol
Configuraciones del proyecto
Dentro de un proyecto, acceda a la pestaña Configuraciones. Allí encontrará estas configuraciones:
-
Estado: Establezca los permisos de acceso para su proyecto.
- Activo
- Borrador
- Cerrado
-
Información básica: Especifique los detalles que definen su proyecto.
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Cliente
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento
- Descripción
-
Roles en el proyecto: Defina los diferentes roles de gestión para su proyecto.
- Cree roles haciendo clic en +Agregar
-
Detalles financieros: Seleccione el tipo de proyecto y configure su presupuesto.
- Tiempo y materiales
- Precio fijo
- Sin presupuesto
Editar, duplicar o eliminar un proyecto
- Haga clic en los tres puntos a la derecha y seleccione entre:
- Asignar personas
- Duplicar proyecto
- Configuraciones (haga clic aquí para editar la información básica y roles del proyecto)
- Eliminar proyecto
Si cierra un proyecto, las personas ya no podrán rastrear el tiempo en él.
Cómo duplicar un proyecto
Con esta funcionalidad, puede duplicar toda la jerarquía del proyecto, incluidos/as los/as empleados/as asignados/as, con solo un clic. Ayuda a ahorrar tiempo y reduce el riesgo de errores durante la replicación manual.
- En su barra lateral, vaya a Proyectos
- Vaya a la fila del proyecto que desea duplicar y haga clic en los tres puntos
- Seleccione Duplicar proyecto
- Complete la información:
- Nombre del proyecto
- Código del proyecto
- Descripción
- Fecha de inicio y fecha de vencimiento
- Habilite Duplicar todo
- Fases
- Asignados/as
- Clientes
- Tareas
O desactive para elegir individualmente
- Haga clic en Duplicar proyecto
Asignar y desasignar empleados/as a un proyecto
- Encuentre el proyecto que desea en la lista de Proyectos
- Haga clic en la pestaña Personas y tarifas
- Haga clic en Asignar personas
- Elija si desea:
- Asignar a toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los/as empleados/as
- Puede filtrarlos/as
- Haga clic en Asignar personas
Cómo asignar empleados/as a varios proyectos a la vez
- En Proyectos, vaya a la vista general de proyectos
- Marque las casillas de aquellos proyectos a los que desea asignar personas
- En la barra inferior, haga clic en Asignar personas
- Elija si desea:
- Asignar a toda la empresa
- Seleccionar manualmente a los/as empleados/as
- Si elige Personas seleccionadas, elija a los/as empleados/as
- Haga clic en +Agregar personas
Para desasignar a una persona, simplemente haga clic en el ícono de los tres puntos de ese/a empleado/a y elija la opción Desasignar persona.
Si desasigna a un/a empleado/a de un proyecto, significa que este/a empleado/a ya no podrá rastrear el tiempo en este proyecto. Sin embargo, cualquier hora registrada antes de desasignar al/la empleado/a permanecerá en el sistema.
Nota importante
Agregar y reasignar son acciones claramente separadas, por lo que el flujo de personal hace exactamente lo que espera. Puede agregar nuevos/as trabajadores/as del proyecto a un proyecto sin perturbar a las personas que ya están en él, facilitando el crecimiento de un equipo una persona a la vez, sin riesgo de reemplazar a los miembros actuales.
Puede rastrear las horas que cada empleado/a ha dedicado a un proyecto específico. También puede exportar informes para entender mejor los datos y obtener información.