Um Dokumente in großen Mengen zu versenden
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Dokumente“.
- Wählen Sie die Registerkarte „Dateien verteilen“ .
- Wählen Sie die Art des Prozesses aus, den Sie durchführen.
- Gehaltsabrechnungen
- Für alle die gleiche Datei
- Persönliche Dateien
- Dokumentvorlage
- Laden Sie die Dateien hoch, die Sie senden möchten.
- Wählen Sie die Aufteilungseinstellungen (abhängig vom Datenfluss):
- Bewahren Sie Dokumente mit allen Seiten auf.
- Aufgeteilte Seiten als neue Dokumente
- Alle Dokumente zu einem Dokument zusammenfassen (Option beim Gehaltsabrechnungs-Upload nicht verfügbar)
- Wählen Sie den Zielordner aus.
- Wählen Sie die Einstellungen für die elektronische Signatur aus, indem Sie die Mitarbeiter auswählen und gegebenenfalls eine weitere Person als Unterzeichner hinzufügen.
- Klicken Sie auf „Dokument hochladen“.
- Sobald das Dokument hochgeladen ist, wenden Sie gegebenenfalls Filter an, wählen Sie die Mitarbeiter aus, an die das Dokument gesendet werden soll (der Gehaltsabrechnungsprozess funktioniert anders), und klicken Sie auf „An Mitarbeiter senden“.
- Wenn Sie das Dokument löschen möchten, bevor Sie es an die Mitarbeiter senden, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol in der oberen rechten Ecke des Dokuments oder auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, wo die Mitarbeiterliste angezeigt wird.
Sobald das Dokument versendet wurde, finden alle Benutzer es im Bereich „Meine Dokumente“ im festgelegten Ordner. Der Mitarbeiter erhält bei jedem neuen Upload eine E-Mail.
Die Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und im Dashboard unter „Ausstehende Aufgaben“, falls eine elektronische Signatur angefordert wurde.
Um Dokumente in großen Mengen herunterzuladen
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Dokumente“.
- Registerkarte „Mitarbeiter“ öffnen
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie herunterladen möchten.
- Klicken Sie auf „Aktionen“ und wählen Sie „Herunterladen“.
So löschen Sie mehrere Dokumente gleichzeitig
- Gehe zu Dokumente
- Offene Stelle
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf „Aktionen“ und wählen Sie „ In den Papierkorb verschieben“.
Massenhaftes Versenden von Erinnerungen zur elektronischen Signatur
- Gehe zu Dokumente
- Offene Stelle
- Klicken Sie auf „Aktionen“ und wählen Sie „Erinnerung senden“.
Um Dokumente in großen Mengen zu verschieben
- Gehe zu Dokumente
- Offene Stelle
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf „Aktionen“ und wählen Sie „Verschieben“.
Um die Sichtbarkeit von Dokumenten in großen Mengen zu ändern (ausgeblendet/sichtbar)
- Gehe zu Dokumente
- Offene Stelle
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf „Aktionen“ und wählen Sie „Sichtbar machen“ oder „Ausblenden“.
Erstellen Sie Ihre eigenen Dokumentvorlagen
Wussten Sie, dass Factorial Ihnen eine Liste von Variablen bietet, die die Informationen Ihrer Mitarbeiter automatisch in eine Dokumentvorlage einfügen? Erfahren Sie mehr darüber!